近期 ，創(chuàng)新藥行情火熱 ，關(guān)注度飆升，吸引了各路資金的瘋狂涌入。
7月15日 ，藥ETF（562050）在集合競價階段便直線漲停 ，驚現(xiàn)“烏龍指 ”，一定程度上顯示出投資者對創(chuàng)新藥投資熱情的高漲；同時 ，最新的公募基金二季報顯示 ，以超90%的收益率位列年內(nèi)收益亞軍的長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選，二季度末規(guī)模較一季度末大增近30倍 ，強勢吸金 。
藥ETF驚現(xiàn)“烏龍指 ”
7月15日 ，開盤集合競價階段，藥ETF（562050）突然直線拉升，以漲停價1.112元/份的價格成交了582份（約650萬元） ，驚現(xiàn)“烏龍指” 。
隨后 ，該ETF價格回落，截至收盤上漲0.59% ，報收1.017元/份 ，全天成交額2634.87萬元，換手率22.94%。
公開資料顯示 ，藥ETF（562050）于今年6月19日上市 ，是國內(nèi)首只跟蹤中證制藥指數(shù)的ETF，重倉創(chuàng)新藥 ，兼顧中藥 ，并且完全不含醫(yī)療和CXO，精準表征純制藥板塊整體表現(xiàn) ，前五大權(quán)重股分別為恒瑞醫(yī)藥、片仔癀 、云南白藥 、科倫藥業(yè)、華東醫(yī)藥 。
近期 ，創(chuàng)新藥行情高漲，A股創(chuàng)新藥雖然不如港股彈性大，但仍然錄得不錯的漲幅 ，神州細胞近一個月上漲近50% ，博瑞醫(yī)藥 、吉林敖東等漲幅超10% 。
“亞軍基 ”規(guī)模增長近30倍
最新披露的公募基金二季報顯示，不僅基金經(jīng)理在二季度大幅加倉創(chuàng)新藥 ，大量投資者也在借道基金涌向創(chuàng)新藥。
以永贏醫(yī)藥健康為例 ，該基金的持倉在二季度進行了“大換血 ”，從醫(yī)療服務(wù) 、醫(yī)療器械等行業(yè)全面轉(zhuǎn)向創(chuàng)新藥 ，前五大重倉股分別為舒泰神、熱景生物 、益方生物 、泰恩康、奧賽康 ，其中，舒泰神年內(nèi)漲幅高達443.59% 。
該基金的基金經(jīng)理單林在二季報中表示 ，創(chuàng)新藥此輪產(chǎn)業(yè)趨勢 ，類似2018—2019年CXO板塊的爆發(fā)邏輯，本質(zhì)是產(chǎn)業(yè)長期耕耘后勢能的集中釋放 。展望下半年 ，在全行業(yè)資產(chǎn)比較下來 ，創(chuàng)新藥仍是確定性比較強 、置信度比較高 、空間比較大的資產(chǎn)，國內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)有望繼續(xù)依托優(yōu)秀的臨床數(shù)據(jù)、持續(xù)的產(chǎn)品出海及商業(yè)化兌現(xiàn)，從而帶來更好的表現(xiàn)。
此外 ，以超90%的收益率位列年內(nèi)收益亞軍的長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選 ，在二季度大幅加倉了三生制藥、信達生物 、熱景生物 、石藥集團、一品紅等個股，其中三生制藥 、一品紅等個股在二季度股價翻倍 。
該基金的基金經(jīng)理梁福睿指出 ，該產(chǎn)品三季度將繼續(xù)聚焦在創(chuàng)新藥領(lǐng)域 ，整體持倉和交易思路將圍繞臨床數(shù)據(jù)讀出 、管線海外授權(quán)和國內(nèi)銷售放量三個角度展開 。展望三季度創(chuàng)新藥將會在管線海外授權(quán)及國內(nèi)銷售放量兩個方向展開，管線海外授權(quán)的產(chǎn)業(yè)趨勢有望延續(xù) ，中國創(chuàng)新藥在諸多靶點研發(fā)進度和療效超過海外藥企 ，海外藥企在補充管線布局角度上有客觀需求，而國內(nèi)銷售預期空間是否可以提升將根據(jù)季報和醫(yī)保&商保談判結(jié)果來判斷。
值得一提的是 ，截至二季度末 ，長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選合并規(guī)模為11.08億元，較一季度末的0.36億元 ，增加了10.72億元 ，增幅為2977.78%。
創(chuàng)新藥行情持續(xù)走強
近期，創(chuàng)新藥持續(xù)走強，7月15日午后 ，港股創(chuàng)新藥再度強勁拉升 ，板塊個股多數(shù)大漲，石藥集團漲超8% ，諾誠健華漲超6% ，百濟神州、科倫博泰生物-B漲超5%，麗珠醫(yī)藥漲超4% ，康哲藥業(yè) 、中國生物制藥漲超3% ，多只港股通創(chuàng)新藥ETF場內(nèi)價格漲幅超2.5% 。
消息面上，創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈再迎政策利好 。7月11日 ，2025年國家基本醫(yī)療保險 、生育保險和工傷保險藥品目錄及商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥品目錄調(diào)整正式啟動。國家醫(yī)保局表示 ，2025年10月至11月將公布藥品目錄調(diào)整結(jié)果，并發(fā)布2025年基本醫(yī)保目錄和商保創(chuàng)新藥目錄 。
此外 ，創(chuàng)新藥出海方面 ，據(jù)中郵證券數(shù)據(jù)，2025年上半年中國創(chuàng)新藥License-out總金額已接近660億美元，趕超2024年全年交易總額 ，創(chuàng)歷史同期新高 ，顯示出中國創(chuàng)新藥企業(yè)在全球的競爭力及影響力迅速崛起 。
東方阿爾法健康產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理孟昱在二季報中表示，創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢已經(jīng)形成。目前 ，本輪創(chuàng)新藥板塊的快速上漲主要基于臨床POC階段的成果和海外授權(quán)預期 ，尚未進入商業(yè)化階段的價值釋放 ?；谝陨戏治?，該產(chǎn)品的定位和投資策略將更加專注于產(chǎn)業(yè)趨勢的研究 ，對創(chuàng)新藥這一已形成趨勢性發(fā)展的產(chǎn)業(yè)進行更集中的配置 。具體分為以下方向：1.真正具有出海潛質(zhì)的創(chuàng)新藥資產(chǎn)；2.已經(jīng)完成轉(zhuǎn)型的龍頭藥企；3.早期非熱門靶點及適應(yīng)癥的突破 ，隨著流動性的寬裕，關(guān)注度和估值容忍度可以得到提升。
（文章來源：證券時報網(wǎng)）
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