7月18日，稀土板塊全線上漲 ，龍頭企業(yè)北方稀土盤中一度漲停 ，股價(jià)創(chuàng)3年來新高。中國稀土、盛和資源 、廣晟有色盤中最大漲幅分別達(dá)9.45% 、8.45%、6.2% ?，F(xiàn)貨價(jià)格方面，國內(nèi)金屬鐠 、釹年初以來價(jià)格分別上漲近17% 、18% 。
稀土何以漲聲連連？消息面上 ，利好頻傳；需求側(cè) ，人形機(jī)器人為稀土永磁材料創(chuàng)造了良好的需求預(yù)期。業(yè)內(nèi)人士分析稱，下半年稀土供需基本面或進(jìn)一步改善 。
消息面利好頻發(fā)
消息面上 ，國家安全部18日發(fā)文稱 ，稀土被譽(yù)為“工業(yè)黃金”“新材料之母 ”，我國目前稀土儲(chǔ)量、生產(chǎn)量 、消費(fèi)量和出口量位居世界前列 ，在世界范圍內(nèi)形成了資源優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢 。稀土相關(guān)物項(xiàng)是國家戰(zhàn)略資源。為更好地維護(hù)國家安全和利益 ，我國充分借鑒國際通行做法，依法對稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制 。部分國家高度關(guān)注我國稀土相關(guān)物項(xiàng)供給情況，千方百計(jì)開展竊取活動(dòng) 。
國家安全部表示 ，某國不能自主生產(chǎn)提純稀有金屬 ，但為保證其國內(nèi)稀有金屬供應(yīng)，一直通過各種渠道和手段進(jìn)行相關(guān)囤積。國家安全機(jī)關(guān)工作發(fā)現(xiàn) ，該國某重點(diǎn)領(lǐng)域承包商一方面通過更換包裝偽造“非中國原產(chǎn) ”標(biāo)簽后轉(zhuǎn)口偷運(yùn)至其國內(nèi)；另一方面企圖采取虛報(bào)含量成分 、偽報(bào)品名、快遞小包多次少量 、更換運(yùn)輸渠道等方式 ，將我國稀土等出口管制物項(xiàng)非法輸送出境 。
掌握確鑿證據(jù)后，國家安全機(jī)關(guān)會(huì)同有關(guān)部門依法采取行動(dòng) ，截?cái)嘞⊥料嚓P(guān)物項(xiàng)非法出境渠道 ，有力維護(hù)我資源安全與國家安全 。
此外，稀土資源方面又迎新發(fā)現(xiàn)。據(jù)中國地質(zhì)大學(xué)官網(wǎng)消息 ，日前 ，國際礦物學(xué)協(xié)會(huì)-新礦物命名及分類委員會(huì)（IMA-CNMNC）全票批準(zhǔn)通過了由中國地質(zhì)大學(xué)楊水源副研究員 、趙來時(shí)研究員與內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)調(diào)查研究院聯(lián)合科研團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)并申報(bào)的新礦物“釹黃河礦”（Huanghoite-（Nd）），批準(zhǔn)號(hào)為IMA No.2025-014。
人形機(jī)器人等領(lǐng)域創(chuàng)造良好需求預(yù)期
7月18日 ，人形機(jī)器人板塊多股大漲 ，而稀土當(dāng)下重要的應(yīng)用場景增量就是人形機(jī)器人 。
中金分析稱，人形機(jī)器人或迎來量產(chǎn)元年 。馬斯克此前透露，到2029年或2030年 ，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)百萬臺(tái)Optimus機(jī)器人具有現(xiàn)實(shí)可行性。2025年 ，該企業(yè)將在工廠部署數(shù)千個(gè)人形機(jī)器人 。
據(jù)中金機(jī)械軍工團(tuán)隊(duì)預(yù)測，2028年全球人形機(jī)器人產(chǎn)量有望達(dá)到100萬臺(tái) ，2024—2028年復(fù)合年均增長率達(dá)276% 。
中金有色團(tuán)隊(duì)介紹 ，關(guān)節(jié)執(zhí)行器是人形機(jī)器人的主要輸出機(jī)構(gòu)，決定系統(tǒng)的自由度和運(yùn)動(dòng)性能 ，其核心構(gòu)成是電機(jī)和傳動(dòng)部件。電驅(qū)動(dòng)關(guān)節(jié)、靈巧手根據(jù)需求選用電機(jī)不同 ，但均需應(yīng)用稀土永磁體 。
除了人形機(jī)器人領(lǐng)域外，新能源汽車及汽車零部件也用到稀土永磁材料 ，其在稀土永磁下游應(yīng)用占比超過50% 。中金有色團(tuán)隊(duì)分析 ，2024年下游稀土永磁企業(yè)釹鐵硼銷量整體呈增長態(tài)勢。
北方稀土近期表示，國內(nèi)市場消費(fèi)需求穩(wěn)定 ，下游部分企業(yè)申請到出口許可證 ，海外訂單少量恢復(fù)，部分大廠陸續(xù)招標(biāo)補(bǔ)貨，或支撐主流產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)運(yùn)行 。
中金有色團(tuán)隊(duì)也認(rèn)為 ，短期看 ，出口管制以來磁材出口承壓，出口預(yù)期改善有望推動(dòng)磁材出口量回升 。
供給端 ，有業(yè)內(nèi)人士告訴記者 ，2025年上半年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)并未公開發(fā)布，而是直接下發(fā)給兩大稀土集團(tuán) ，該指標(biāo)量同比下滑。目前產(chǎn)業(yè)鏈在等待下半年配額落地 ，預(yù)計(jì)2025年稀土整體配額收緊 。
長期看，中金測算2025—2027年全球氧化鐠釹供需缺口為28噸 、1525噸 、1018噸 ，占需求比例為0.02%、1.24% 、0.78% ，全球氧化鐠釹供需有望持續(xù)偏緊，稀土價(jià)格有望溫和上漲 。
成交情況活躍
在7月17日北方稀土的鐠釹專場競價(jià)銷售交易上 ，有100噸金屬鐠釹按57.2萬元/噸的價(jià)格成交。
從7月15日起 ，北方稀土開始在包頭稀土產(chǎn)品交易所開展金屬鐠釹線上專場競價(jià)交易，將此次交易標(biāo)的的最高價(jià)定為57.2萬元/噸。當(dāng)日起，成交價(jià)格節(jié)節(jié)攀升 ，由最開始15日的56.6—56.65萬元/噸 ，到16日的56.76—56.8萬元/噸，最后上漲至17日的成交價(jià)57.2萬元/噸 。
現(xiàn)貨方面 ，上海鋼聯(lián)價(jià)格顯示 ，2025年年初以來金屬鐠釹價(jià)格分別上漲了16.6% 、17.9% 。
海外鐠釹價(jià)格也有望抬升。美國稀土企業(yè)MP近期獲得兩筆大額投資 。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月15日，該公司宣布與蘋果達(dá)成了一項(xiàng)價(jià)值5億美元的合作 ，將大幅擴(kuò)大其德克薩斯州工廠的產(chǎn)能 ，為蘋果設(shè)備供應(yīng)回收的稀土磁體 。而此前，MP于7月10日宣布 ，美國國防部承諾投入數(shù)十億美元 ，以加快美國稀土永磁供應(yīng)鏈的建設(shè)。2028年磁體制造工廠建成后，MP在美國的稀土磁鐵總制造能力將達(dá)到10000公噸 。
有券商認(rèn)為 ，此舉將拉升海外鐠釹金屬整體價(jià)格 ，并帶動(dòng)海外稀土礦消耗量走高 。
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