業(yè)績(jī)環(huán)比連增 ，預(yù)示行業(yè)景氣度向好。
A股公司半年報(bào)擬分紅總額
突破1000億元
8月14日晚間 ，中國(guó)電信（601728）披露2025年半年度報(bào)告，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2694億元，同比增長(zhǎng)1.3%；歸母凈利潤(rùn)為230億元 ，同比增長(zhǎng)5.5% 。
同時(shí) ，中國(guó)電信決定2025年繼續(xù)派發(fā)中期股息，以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)為上半年本公司股東應(yīng)占利潤(rùn)的72% ，即每股0.1812元（含稅） ，同比增長(zhǎng)8.4%，合計(jì)165.81億元 。
中國(guó)電信表示 ，擬將2025年度公司以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)占股東應(yīng)占利潤(rùn)的比例較2024年度進(jìn)一步提升 ，持續(xù)為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。
除中國(guó)電信外，昨日晚間還有13家公司宣布半年報(bào)分紅方案 ，這些公司合計(jì)擬分紅總金額超過(guò)175億元 ，其中中國(guó)電信、百隆東方 、移遠(yuǎn)通信 、甬金股份、美盈森擬分紅金額均超過(guò)1億元。
至此，半年報(bào)宣布分紅的公司（含股東提議分紅）達(dá)到77家 ，擬分紅總金額突破1000億元 ，達(dá)到近1005億元 。
從分紅金額看，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信兩家公司超過(guò)100億元，分別為540.83億元 、165.81億元 ，寧德時(shí)代 、?？低?、中國(guó)聯(lián)通分紅金額均超過(guò)30億元 。
以每10股（份）分紅金額看 ，九號(hào)公司-WD 、碩世生物 、中國(guó)移動(dòng)、東鵬飲料均在1元及以上。九號(hào)公司-WD最高，公司擬每10份CDR分紅4.23元（含稅） ，合計(jì)金額3億元 。
10股業(yè)績(jī)環(huán)比連增
CPO 、PCB行業(yè)景氣度高漲
對(duì)于上市公司來(lái)說(shuō) ，業(yè)績(jī)環(huán)比連增是投資者非常關(guān)注的指標(biāo) 。市場(chǎng)通常會(huì)將業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)視為公司未來(lái)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Φ男盘?hào)。
當(dāng)公司業(yè)績(jī)連續(xù)增長(zhǎng)時(shí)，投資者對(duì)公司未來(lái)的預(yù)期會(huì)更加樂(lè)觀 ，也預(yù)示著公司所處的行業(yè)景氣度比較好 ，從而推動(dòng)股價(jià)上漲 。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，在2024年二季度盈利的公司中 ，已經(jīng)發(fā)布2025年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告或報(bào)告的個(gè)股 ，合計(jì)有10股的單季度凈利潤(rùn)已連續(xù)4個(gè)季度增長(zhǎng) 。
從行業(yè)來(lái)看，電子行業(yè)景氣度非常高 ，尤其是CPO和PCB行業(yè)。CPO行業(yè)中 ，新易盛 、中際旭創(chuàng)凈利潤(rùn)連續(xù)增長(zhǎng)；PCB行業(yè)中，滬電股份、生益電子凈利潤(rùn)連續(xù)增長(zhǎng) 。此外，入選的正裕工業(yè) 、福達(dá)股份屬于汽車(chē)工業(yè) ，今創(chuàng)集團(tuán)屬于軌道設(shè)備行業(yè) ，另外還有魯泰A 、長(zhǎng)城證券、科達(dá)制造在列 。
受益于全球AI大模型訓(xùn)練與推理需要強(qiáng)大的算力基礎(chǔ)設(shè)施支持，高端光模塊需求快速增長(zhǎng) ，CPO板塊在此催化下今年上半年業(yè)績(jī)爆發(fā)。
截至目前 ，已發(fā)布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的8只CPO概念股中，僅銘普光磁預(yù)虧 ，其他7股均為預(yù)增 。從預(yù)增下限來(lái)看 ，新易盛凈利潤(rùn)增幅超320%，銳捷網(wǎng)絡(luò)增幅超160% ，光庫(kù)科技 、光迅科技 、中際旭創(chuàng)、劍橋科技等凈利潤(rùn)增幅均超50% 。
從業(yè)績(jī)變動(dòng)原因來(lái)看 ，多只CPO概念股都提到了高端光模塊需求放量。中際旭創(chuàng)表示，800G等高端光模塊銷(xiāo)售大幅增加是推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心因素；新易盛表示 ，高速率產(chǎn)品需求持續(xù)增加推動(dòng)公司銷(xiāo)售收入和凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)；華工科技表示 ，應(yīng)用于算力中心建設(shè)的400G、800G等高速光模塊需求快速釋放，推動(dòng)收入和盈利增長(zhǎng)。
AI算力需求推動(dòng)阿里云 、騰訊云等企業(yè)從400G向800G加速迭代 。日前，高盛上調(diào)光模塊需求預(yù)測(cè) ，預(yù)計(jì)2025年800G光模塊銷(xiāo)量達(dá)1990萬(wàn)單位 ，其中中國(guó)云廠商采購(gòu)量同比翻番 。
PCB板塊也是業(yè)績(jī)預(yù)增大戶(hù)。從已發(fā)布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的14只PCB概念股看，有9股預(yù)增 ，2股扭虧 ，金安國(guó)紀(jì)為“續(xù)盈 ”，僅天津普林和寶鼎科技業(yè)績(jī)下滑 。
PCB行業(yè)同樣受益于蓬勃發(fā)展的人工智能產(chǎn)業(yè) 。AI服務(wù)器對(duì)PCB技術(shù)的要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)產(chǎn)品 ，單臺(tái)AI服務(wù)器的PCB價(jià)值量達(dá)到傳統(tǒng)服務(wù)器的5~7倍 ，為行業(yè)帶來(lái)顯著的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。此外，汽車(chē)電子化 、智能化也促使汽車(chē)PCB需求大增 。
公司業(yè)績(jī)持續(xù)向好 ，推動(dòng)上述個(gè)股股價(jià)不斷走高 。其中 ，新易盛和福達(dá)股份年內(nèi)股價(jià)翻番，中際旭創(chuàng)、正裕工業(yè) 、今創(chuàng)集團(tuán)年內(nèi)漲幅均超50%。
這些業(yè)績(jī)持續(xù)亮眼的公司 ，也吸引投資者參與調(diào)研 。下半年以來(lái)（7月至今） ，新易盛 、中際旭創(chuàng)、滬電股份 、科達(dá)制造 、今創(chuàng)集團(tuán)、長(zhǎng)城證券均獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中滬電股份調(diào)研次數(shù)達(dá)到5次 。
在7月的調(diào)研中，滬電股份透露 ，公司在2024年第四季度規(guī)劃投資約43億元新建人工智能芯片配套高端印制電路板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已于6月下旬啟動(dòng)建設(shè) ，預(yù)期該項(xiàng)目的實(shí)施能進(jìn)一步擴(kuò)大公司的高端產(chǎn)品的產(chǎn)能。
（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
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