今日，特斯拉發(fā)布Optimus最新視頻——該機(jī)器人在單個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)下，通過(guò)學(xué)習(xí)人類(lèi)視頻完成多項(xiàng)家務(wù)。
在視頻中 ，Optimus人形機(jī)器人順利解決了倒垃圾、撕廚房紙 、操作微波爐等任務(wù) ，展現(xiàn)出較強(qiáng)通用性 。馬斯克稱(chēng)，這是迄今為止最重磅的產(chǎn)品 。
今年3月 ，馬斯克表示Optimus已在弗里蒙特工廠(chǎng)的試產(chǎn)線(xiàn)上完成制造 ，今年將進(jìn)入試生產(chǎn)階段，目標(biāo)生產(chǎn)5000臺(tái) ，并目標(biāo)在2026年生產(chǎn)50000臺(tái)。
披露進(jìn)展的不止特斯拉 ，同在今日，另一人形機(jī)器人“頂流”Figure也在今日發(fā)布預(yù)告 。公司CEO布雷特·阿德科克（Brett Adcock）在社交平臺(tái)表示 ，將于明早分享最近取得的重大突破 。
阿德科克透露了日后規(guī)劃：2025年 ，F(xiàn)igure致力于將自主人形機(jī)器人部署到現(xiàn)實(shí)世界，這將大力推動(dòng)機(jī)器人在人工智能 、自主性、集成技術(shù)和日常執(zhí)行等領(lǐng)域的進(jìn)展。
作為海外領(lǐng)先的從AI模型出發(fā)解決機(jī)器人實(shí)際落地場(chǎng)景的公司 ，今年以來(lái)Figure已在上述領(lǐng)域取得一定進(jìn)展：2月20日 ，F(xiàn)igure發(fā)布通用人形機(jī)器人控制的視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作（VLA）端到端具身模型Helix，可以實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人上半身的高速精確控制 。3月25日，F(xiàn)igure更新擬人步態(tài)技術(shù) ，使機(jī)器人行走速度較前代產(chǎn)品提升近七倍（1.2米/秒） 。
此外 ，F(xiàn)igure積極推動(dòng)機(jī)器人量產(chǎn)：3月15日，F(xiàn)igure宣布BotQ量產(chǎn)工廠(chǎng) ，第一代產(chǎn)線(xiàn)每年可量產(chǎn)12000臺(tái)人形機(jī)器人 ，未來(lái)四年將擴(kuò)展至年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人或300萬(wàn)個(gè)執(zhí)行器的規(guī)模。
浙商證券預(yù)測(cè)，L4級(jí)機(jī)器人預(yù)計(jì)2-5年內(nèi)落地 ，場(chǎng)景還是以B端為主 ，主要玩家為本體廠(chǎng)商，采用人形輪式方案居多 。隨著L5級(jí)具身智能的到來(lái) ，C端應(yīng)用落地 。機(jī)器人核心能力將從理解世界做任務(wù)向理解人性做伴侶轉(zhuǎn)變。
從投資層面來(lái)說(shuō) ，華龍證券認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入“技術(shù)突破-量產(chǎn)降本-場(chǎng)景滲透 ”的黃金周期 ，行業(yè)有望成為2025年核心投資主線(xiàn) 。具體標(biāo)的上 ，建議關(guān)注高價(jià)值量的零部件，包括絲杠 、傳感器 、電機(jī)及減速器等，尤其關(guān)注與特斯拉等巨頭有供應(yīng)鏈合作的公司 。
綜合各券商研報(bào)和公開(kāi)資料 ，以下A股公司已進(jìn)入人形機(jī)器人核心供應(yīng)鏈：
特斯拉鏈：三花智控、拓普集團(tuán) 、峰岹科技 、五洲新春、雙環(huán)傳動(dòng) 、北特科技 、恒立液壓、凌云股份等。
Figure鏈：鳴志電器 、兆威機(jī)電 、綠的諧波、領(lǐng)益智造等。
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