6月11日 ，市場全天震蕩反彈 ，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指再度站上3400點。截至收盤，滬指漲0.52% ，深成指漲0.83% ，創(chuàng)業(yè)板指漲1.21% 。
板塊方面，稀土永磁、游戲 、汽車零部件 、證券等板塊漲幅居前 ，可控核聚變、生物疫苗、通信服務(wù)等板塊跌幅居前 。
全市場超3400只個股上漲。滬深兩市全天成交額1.26萬億元 ，較上個交易日縮量1599億。
昨天午后的突然跳水，果然是“虛驚一場” 。
今天 ，“誤會解除 ”的A股順勢迎來修復(fù) ，滬指終于在收盤時站上了3400點，為5月14日以來首次 。
回看本周三個交易日 ，市場實際漲幅不大 ，但波動明顯放大，股民的信心也更容易動搖。
而我們周一 、周二相關(guān)推送中的兩個判斷 ，都在今天得到了驗證 。它們恰好也是大盤修復(fù)的動因 。
一是 ，對于昨日突發(fā)跳水，我們判斷這是場內(nèi)資金“自己嚇自己 ”，并借機清理浮籌。
據(jù)人民日報今天午間報道 ，當(dāng)?shù)貢r間6月10日 ，商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長李成鋼在倫敦談到中美經(jīng)貿(mào)磋商機制首次會議時表示，中美雙方進行了專業(yè) 、理性、深入 、坦誠的溝通 。雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識以及日內(nèi)瓦會談共識達成了框架 。
結(jié)合上午A50期指的異動拉升 ，市場對這件大事的預(yù)期正變得更為積極。
二是 ，在周一的文章中我們提到，指數(shù)向上突破離不開券商等大金融板塊發(fā)力 。
數(shù)據(jù)顯示 ，今天早盤盤初 ，證券板塊確實突然發(fā)力，將上證指數(shù)從3385.46點快速拉升至最高3413.51點 ，有力穩(wěn)住了軍心 。
午后 ，板塊再度異動，興業(yè)證券一度漲停。
對于近期券商股的強勢表現(xiàn) ，有分析認為 ，主要源于即將于下周召開的“2025陸家嘴論壇”，給券商板塊帶來想象空間 。據(jù)悉，本屆論壇主題為“全球經(jīng)濟變局中的金融開放合作與高質(zhì)量發(fā)展” ，論壇期間 ，中央金融管理部門將發(fā)布若干重大金融政策 。
此外，“匯金系 ”券商的股權(quán)調(diào)整 ，也有望推動證券行業(yè)新一輪并購。
開源證券表示 ，從半年報基本面展望看，預(yù)計在低基數(shù) 、交易量持續(xù)改善下 ，券商半年報有望延續(xù)一季報較好的增長態(tài)勢。同時 ，當(dāng)前券商板塊估值和機構(gòu)持倉位于低位，宏觀層面穩(wěn)股市舉措延續(xù) ，疊加業(yè)績持續(xù)同比增長 ，繼續(xù)看好券商板塊機會 。
券商之外，今天保險板塊也有不錯表現(xiàn) 。偏防御的銀行板塊雖然沖高回落 ，但在最需要“穩(wěn)住 ”指數(shù)時 ，也是配合大金融板塊合力拉升的。
對于后市，浙商證券研報稱，綜合考慮國內(nèi)政策、經(jīng)濟周期 、國外形勢 、資金流向、市場情緒 、寬基估值等因素 ，對市場保持積極樂觀 。
“短期看 ，上證指數(shù)大概率呈現(xiàn)區(qū)間震蕩走勢；中期看，我們推斷指數(shù)在回踩年線后 ，大概率上攻2024年11月8日的壓力位（3509點） ，并有望挑戰(zhàn)2024年10月8日高點（3674點） 。”
而除了上述兩點，今天市場轉(zhuǎn)向多頭占優(yōu) ，還離不開場內(nèi)各板塊紛紛修復(fù) ，這里主要列舉三個。
1）汽車產(chǎn)業(yè)鏈
消息面上，昨日晚間到今天上午 ，吉利汽車集團 、長安汽車、廣汽集團 、中國一汽 、東風(fēng)汽車、賽力斯、比亞迪汽車 、奇瑞集團 、小米汽車等車企承諾對供應(yīng)商賬期不超60天 。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會微信公眾號6月10日發(fā)文稱 ，維護產(chǎn)業(yè)鏈整體利益，共同抵制“內(nèi)卷式 ”競爭 。
機構(gòu)表示 ，車企供應(yīng)商付款周期縮短或成趨勢 ，利好汽車零部件行業(yè)。隨著車企付款時間縮短，零部件企業(yè)應(yīng)收賬款和票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)有望下降 。一方面零部件企業(yè)的資金占用情況減少，資金利用效率有望提升；另一方面 ，過往較多企業(yè)按應(yīng)收賬款金額計提一定程度壞賬準(zhǔn)備影響表觀盈利 ，預(yù)計隨著付款周期減少，零部件企業(yè)壞賬準(zhǔn)備規(guī)模有望下降 。
2）游戲
消息面上 ，浙江省商務(wù)廳等17部門印發(fā)《關(guān)于支持游戲出海的若干措施》。其中提到 ，積極培育游戲出海市場主體 。實施數(shù)字文化企業(yè)梯度培育計劃，儲備一批、培育一批 、提升一批游戲企業(yè) ，支持游戲企業(yè)做大做強和國際化發(fā)展 。支持游戲出海企業(yè)參評國家級 、省級文化出口重點企業(yè)和項目 ，積極培育一批具有國際競爭力的外向型文化企業(yè)，促進文化企業(yè)和產(chǎn)品、服務(wù)出海；支持游戲企業(yè)與國際頭部游戲發(fā)行平臺深度合作 ，開辟海外游戲直播市場 ，積極培育游戲直播達人 、媒體紅人，為游戲出海營造良好的國際輿論氛圍。
中航證券認為 ，游戲版號節(jié)奏穩(wěn)中提速 ，AI與出海共振驅(qū)動成長。游戲行業(yè)2025年進入“內(nèi)容精細化+AI工業(yè)化+出海系統(tǒng)化 ”的新發(fā)展階段，短期政策穩(wěn)定，中期AI落地提效 ，長期全球化紅利打開空間 ，當(dāng)前板塊估值仍具性價比 。
3）稀有金屬
機構(gòu)指出，中國4月實施中重稀土出口管制 ，疊加緬甸地震影響運輸 ，海外企業(yè)高價搶購庫存，部分品種價格單月漲幅超200% 。 作為不可替代的戰(zhàn)略資源 ，我國主導(dǎo)定價權(quán) ，出口管制擴大供需缺口，未來稀土有望長期維持價格高位與供不應(yīng)求態(tài)勢。
中泰證券稱 ，中長期看 ，稀土供給端高度集中，國內(nèi)指標(biāo)等催化后續(xù)有望逐步落地 ，價格上行趨勢明確 。
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