人工智能賽道再傳利好催化。
據(jù)最新消息，OpenAI公司和英偉達(dá)計劃下周訪問英國 ，承諾為英國數(shù)據(jù)中心項目提供數(shù)十億美元的資金支持 。與此同時 ，歐洲政治和商業(yè)領(lǐng)袖呼吁加大對生成式人工智能設(shè)施的投資，以避免在人工智能技術(shù)方面落后 。有分析指出 ，這預(yù)示著全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求仍非常旺盛 ，人工智能產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。
另外，英偉達(dá)“大空頭”突然“空翻多 ” ，引發(fā)市場關(guān)注與熱議 。投資銀行DA Davidson在最新的報告中指出 ，將英偉達(dá)的股票評級從“中性 ”上調(diào)至“買入”，并將其目標(biāo)價從195美元/股上調(diào)至210美元/股 。這反映出該行對英偉達(dá)的看法發(fā)生了巨大變化 ，DA Davidson分析師此前曾警告稱 ，英偉達(dá)股價將至多暴跌48%。
AI巨頭即將出手
美東時間9月12日，彭博社報道 ，OpenAI公司和英偉達(dá)的首席執(zhí)行官們將在下周訪問英國時承諾 ，為英國的數(shù)據(jù)中心項目提供數(shù)十億美元的資金支持 。
報道稱，據(jù)知情人士透露，美國科技巨頭將與總部位于倫敦的數(shù)據(jù)中心企業(yè)Nscale Global Holdings公司合作開展該項目 。
Nscale公司于2024年5月成立 ，此前曾承諾在三年內(nèi)向英國的數(shù)據(jù)中心行業(yè)投資25億美元 ，其中包括，購買埃塞克斯郡盧特隆的一處場地。Nscale公司表示 ，該設(shè)施可容納多達(dá)45000塊英偉達(dá)的GB200超級芯片 。據(jù)此前報道 ，今年4月份，Nscale公司正尋求籌集27億美元 。
最新報道的這筆投資凸顯了科技公司對數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施需求的不斷增長 ，這種需求是由人工智能和云計算所推動的。
近來 ，歐洲各地的政治和商業(yè)領(lǐng)袖一直呼吁加大對支持生成式人工智能的設(shè)施的投資，因為他們擔(dān)心該地區(qū)經(jīng)濟增長會放緩 ，并擔(dān)心會在人工智能技術(shù)方面落后 。
英國首相斯塔默今年1月宣布 ，計劃通過在數(shù)據(jù)中心和芯片方面進行投資來“加速人工智能發(fā)展 ” 。他還呼吁設(shè)立“人工智能增長區(qū) ”，在那里 ，數(shù)據(jù)中心可以加快獲得規(guī)劃審批 ，并能夠接入電網(wǎng)。
目前，OpenAI公司也正計劃擴大其在歐洲的商業(yè)業(yè)務(wù)，因為其在歐洲的投資規(guī)模遠(yuǎn)不及其在其他地區(qū)的投入。
今年7月 ，OpenAI公司對外宣布 ，將在挪威啟動“星際之門”數(shù)據(jù)中心項目，這是其在歐洲推出的首個數(shù)據(jù)中心 。
該數(shù)據(jù)中心項目由Nscale公司和挪威能源基礎(chǔ)設(shè)施公司Aker合作設(shè)計與建設(shè) ，預(yù)計建成后雙方將各持股50% 。而OpenAI則將作為該項目的“承購方 ” ，從數(shù)據(jù)中心中購買算力。
值得一提的是，美國總統(tǒng)特朗普將于下周（9月17日和18日）對英國進行國事訪問 。
OpenAI的首席執(zhí)行官山姆·阿爾特曼以及英偉達(dá)的首席執(zhí)行官黃仁勛等一眾美國科技界高管將作為代表團成員隨行 。
在特朗普此次訪問期間 ，多家來自美國不同行業(yè)的企業(yè)預(yù)計也將宣布在英國進行數(shù)十億美元的投資。
英偉達(dá)“最大空頭 ”投降
在人工智能浪潮加速演進的背景下 ，此前看空英偉達(dá)的投資銀行DA Davidson的態(tài)度突然出現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)變 。
DA Davidson在最新的報告中指出，將英偉達(dá)的股票評級從“中性”上調(diào)至“買入 ” ，并將其目標(biāo)價從195美元/股上調(diào)至210美元/股 。
而在此之前 ，DA Davidson分析師曾警告稱，英偉達(dá)股價將至多暴跌48%。DA Davidson當(dāng)時認(rèn)為 ，超大型科技公司的支出可能會在2026年達(dá)到頂峰 ，這可能會對英偉達(dá)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響 。
DA Davidson科技研究主管吉爾·盧里亞（Gil Luria）及其分析師團隊在最新的報告中寫道：“我們對人工智能計算需求增長的日益樂觀的看法，取代了我們對英偉達(dá)的擔(dān)憂 。 ”
在英偉達(dá)發(fā)布財報后不久，Luria曾在一份報告中表示 ，由于人工智能在企業(yè)中的快速發(fā)展和采用 ，對英偉達(dá)的看法在過去半年里“發(fā)生了相當(dāng)大的變化”。與此同時，超大規(guī)模的支出似乎還沒有接近峰值 。
“這確實意味著最重要的事情——對算力需求的壓倒性增長 。這也是唯一重要的事情 ， ”DA Davidson分析師們寫道 ，“英偉達(dá)應(yīng)該能夠在未來兩年保持增長，無論這種增長來自哪個領(lǐng)域。 ”
值得一提的是 ，在報告的最后 ，DA Davidson分析師們表示，他們將繼續(xù)關(guān)注可能對英偉達(dá)不利的“逆流”。報告列舉的潛在風(fēng)險因素主要包括：
1.超大規(guī)模企業(yè)的資本支出增速；
2.人工智能領(lǐng)域的利潤率和投資回報率；
3.來自ASIC芯片和其他GPU替代品的競爭加?。?/p>
4.由于能源可用性、數(shù)據(jù)中心建設(shè)和其他瓶頸導(dǎo)致的增長受限程度；
5.市場預(yù)期是否過于樂觀 。
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