9月29日 ，市場全天震蕩走強 ，三大指數(shù)集體上漲 。截至收盤，滬指漲0.90% ，深成指漲2.05% ，創(chuàng)業(yè)板指漲2.74% 。
板塊方面，證券 、有色金屬 、固態(tài)電池等板塊漲幅居前 ，教育、豬肉 、煤炭等板塊跌幅居前。
全市場超3500只個股上漲 。滬深兩市成交額2.16萬億元 ，較上一個交易日放量146億 。
今天是九月份乃至三季度的倒數(shù)第二個交易日，也是節(jié)前最后一個“出金日 ”。
通常來說 ，等到明天 ，市場“擔子 ”就輕了，會有更強的“紅包”行情預期 。
而今天盤中一處重要變化，或許更有利于這種預期的蔓延 。
那就是 ，“牛市旗手 ”終于異動了。
券商板塊本月第二次大漲
數(shù)據顯示 ，截至收盤，證券板塊大漲4.40% ，“一陽穿多線 ”；目前月線仍下跌2.67% 。
本月21個交易日里 ，該板塊累計走出8陽13陰，但僅有兩根陽線單日漲幅超過2% ，上一次還是9月11日 。
這說明 ，近期滬指橫盤震蕩，多少受到了“牛市旗手”表現(xiàn)偏弱的影響。
或者說 ，券商股近期主要充當著市場“節(jié)奏調節(jié)器 ”的角色 ，有意避免市場情緒過熱。即便今天，滬指在證券 、保險等板塊帶動下一度漲至3881點后 ，也隨之小幅回落 。
消息面來看 ，盤中據新華社報道，中共中央政治局9月29日召開會議，研究制定國民經濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃重大問題 。會議決定 ，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議于10月20日至23日在北京召開。
那么問題來了：
平時有點“拖后腿 ”的板塊一反常態(tài) ，終于開始引領市場情緒，會是什么信號呢？
我們認為 ，節(jié)后行情先不去猜 ，至少明天會更有概率出現(xiàn)“紅包”行情 。
另據中信建投周末研報，國慶假期前往往出現(xiàn)流動性收縮特征 ，但這種冷清多為“情緒性縮量 ” 。同時國慶一般呈現(xiàn)“節(jié)后開門紅 ”的特征 ，牛市中節(jié)后漲幅通常維持更持久，并且往往呈現(xiàn)出長假與利多事件催化同時發(fā)生的典型市場特點 ，持股過節(jié)性價比較高。
其表示 ，近期市場關注點主要集中在國內政策和產業(yè)結構性景氣，對中美關系關注度有所不足 ，9月以來中美關系存在階段性改善的跡象 ，或在四季度逐步被市場定價 。市場資金在算力板塊集中交易后，逐步向其他低位景氣成長賽道切換，中期市場或仍延續(xù)慢牛格局 。在宏觀經濟尚未全面復蘇的背景下 ，具備結構性景氣的新賽道仍將成為投資的勝負手。
建議重點關注催化事件較集中的景氣板塊：半導體、新能源 、人形機器人 、創(chuàng)新藥、有色等 。
新能源賽道再度爆發(fā)
除了久違大漲的券商 、保險等金融板塊 ，今天市場上最具賺錢效應的大賽道，仍是上周就持續(xù)表現(xiàn)的新能源（儲能 、光伏等方向） 。
其中 ，固態(tài)電池、能源金屬等板塊早盤便紛紛走強。午后 ，隨著市場情緒升溫，更多板塊漲幅擴大 。有觀點指出 ，算力板塊中的中際旭創(chuàng)、新易盛 、勝宏科技等雖有不利因素沖擊 ，今日走勢仍然不弱 。
消息面上，據清華大學網站消息 ，近期 ，清華大學化工系張強教授團隊提出“富陰離子溶劑化結構”設計新策略，成功開發(fā)出一種新型含氟聚醚電解質。該電解質通過熱引發(fā)原位聚合技術 ，有效增強了固態(tài)界面的物理接觸與離子傳導能力。
隨著政策紅利釋放 、市場需求升級和技術持續(xù)迭代 ，固態(tài)電池行業(yè)產業(yè)化節(jié)奏逐漸清晰、市場規(guī)模迅速增長 、技術路線逐步聚焦和應用場景逐漸擴展 。
另一方面，儲能市場迎來爆發(fā) 。
據央視財經報道，目前國內儲能電芯的需求十分強勁。頭部電池企業(yè)均表示工廠已處于滿產狀態(tài) ，一些訂單已經排到明年年初 。此外 ，根據《專項行動方案》提出的目標，到2027年 ，中國新型儲能裝機規(guī)模將達到1.8億千瓦以上 ，這將拉動新增項目投資約2500億元 。
機構表示，繼續(xù)看好儲能板塊景氣度抬升。今年以來國內儲能需求超預期 ，核心驅動在于新能源全面入市推動峰谷電價差拉大 ，加上容量電價政策出臺，推動儲能IRR提升 。
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