6月24日 ，市場全天震蕩走高 ，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指再度站上3400點(diǎn)。截至收盤 ，滬指漲1.15% ，深成指漲1.68%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.3% 。
板塊方面 ，固態(tài)電池、人形機(jī)器人 、游戲 、無人駕駛等板塊漲幅居前 ，油氣、港口 、貴金屬等板塊跌幅居前 。
全市場超4700只個股上漲。滬深兩市全天成交額1.41萬億元，較上個交易日放量2920億 。
今早，中東傳來“?；? ”消息 ，只是在A股交易時段 ，各方消息不完全一致 。
然而有目共睹的是，包括A股在內(nèi)的亞太股市已紛紛上漲。滬指最高觸及3423.78點(diǎn) ，收于3420.57點(diǎn) ，距3月19日的年內(nèi)高點(diǎn)（3439.05點(diǎn)）僅一步之遙 。
這是否意味著，即便后續(xù)地緣沖突仍有反復(fù) ，市場已進(jìn)入新的博弈周期？
今日復(fù)盤 ，我們通過幾個設(shè)問來梳理現(xiàn)狀 。
一，“?；? ”進(jìn)展到了哪一步？
從已有的公開報道（主要來自央視新聞或央視援引外媒報道）來看 ，在A股盤中 ，伊以沖突的消息面以“停火”為基調(diào)，但各方釋放的信息不完全一致 ，甚至有一定矛盾。
按時間線來看↓
06:13 【特朗普：以色列和伊朗已完全同意全面?；稹?/p>
06:45 【伊朗尚未發(fā)表?；鹇暶鳌?/p>
07:13 【伊朗官員稱伊朗接受?；鸱桨浮?/p>
07:26 【內(nèi)塔尼亞胡要求暫不對以伊?；鸢l(fā)表評論】
07:47 【伊朗官員：特朗普的以伊停火聲明是“挑釁伊朗的伎倆 ”】
08:55 【伊朗外長稱尚未與以方達(dá)成?；饏f(xié)議 ，關(guān)于停止軍事行動的最終決定將在稍后做出】
10:43 【伊朗接連向以色列發(fā)射導(dǎo)彈】
11:10 【伊朗對以色列停火】
11:14 【伊朗和以色列宣布正式?；稹?/p>
11:50 【伊朗不到2小時對以色列發(fā)動4輪導(dǎo)彈襲擊】
12:01 【伊朗接連5輪導(dǎo)彈襲擊以色列】
12:16 【伊朗接連6輪導(dǎo)彈襲擊以色列】
12:33 【伊稱以色列與伊朗停火進(jìn)入實(shí)施階段】
13:21 【以軍稱過去幾個小時襲擊伊朗西部】
13:26 【特朗普宣布以伊?；鹕А?/p>
14:22 【以色列總理確認(rèn)?；稹?/p>
二，市場反應(yīng)如何？
期貨市場上，原油 、黃金紛紛跳水。
而對A股來說 ，一個字描述：漲 。
三大股指大漲 ，超4700只個股收漲，85家漲停 。
數(shù)據(jù)顯示 ，90個行業(yè)指數(shù) ，超80個都在漲。
兩個字描述：修復(fù) 。
數(shù)據(jù)顯示，全A平均股價收漲2.02% ，反包了上周四的陰線 ，不過尚未完全收復(fù)6月13日沖突爆發(fā)時的失地 。
日K來看，兩連跌接兩連漲 ，修復(fù)過程還是很干脆利落的。
當(dāng)然也有大跌的 ，主要是油氣、航運(yùn)等更受益于局勢緊張的方向 。
有趣的是，在消息面出現(xiàn)反復(fù)時 ，相關(guān)板塊內(nèi)多只跌停股均有翹板跡象 ，但后續(xù)又紛紛回封 。
這既體現(xiàn)了短線博弈的瞬息萬變，又最終印證“修復(fù) ”才是今日市場主題。
對于中東局勢，據(jù)梳理 ，本周一 ，投資者普遍認(rèn)為當(dāng)前中東沖突不會進(jìn)一步升級 。1967年以來，涉及以色列的地緣事件對油價長期影響有限（除1973年外） ，市場已形成“沖突初期波動 ，隨后快速消化”的反應(yīng)模式 。
一方面，原油供應(yīng)格局已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化 ，美國頁巖油產(chǎn)量占本土總產(chǎn)量超65% ，盈虧平衡價集中在50-70美元/桶。美國2025年3月戰(zhàn)略石油儲備庫存達(dá)2022年11月以來最高水平 。哈薩克斯坦和OPEC+均有短期增產(chǎn)的能力，壓制油價因地區(qū)沖突而長期走高 。而且 ，當(dāng)前沖突未直接波及主要產(chǎn)油設(shè)施 ，與1990年海灣戰(zhàn)爭等歷史事件性質(zhì)不同。
另一方面，霍爾木茲海峽封閉風(fēng)險較低。雖然2025年6月22日伊朗議會討論關(guān)閉海峽 ，但市場認(rèn)為執(zhí)行可能性非常低 。該海峽1988年以來保持暢通 。Polymarket數(shù)據(jù)顯示 ，市場押注伊朗在7月前關(guān)閉海峽的概率已從50%以上驟降至4%。
高盛稱，若沒有實(shí)際供應(yīng)中斷，原油的地緣政治風(fēng)險溢價難以長期維持 。
三 ，普漲格局下 ，哪些板塊更值得關(guān)注？
1）全線走強(qiáng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈
消息面上，當(dāng)?shù)貢r間6月22日 ，特斯拉公司打造的約10輛無人駕駛出租車（Robotaxi）出現(xiàn)在得克薩斯州首府奧斯汀特定區(qū)域 ，向該公司邀請的一些用戶提供出行服務(wù)，車費(fèi)統(tǒng)一為每趟4.2美元 。這是特斯拉首次試運(yùn)行Robotaxi有償服務(wù)。
中信證券認(rèn)為 ，伴隨“政策開放+成本下降+效率提升 ” ，高級別自動駕駛產(chǎn)品投放正在加速，利好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈：一是自動駕駛技術(shù)提供方；二是自動駕駛頭部零部件供應(yīng)商；三是路側(cè)設(shè)備和云控平臺供應(yīng)商；四是整車代工服務(wù)提供商 。
2）助力大盤修復(fù)的大金融
今天 ，保險 、證券均有不錯表現(xiàn) ，東方財富全天成交額超132億元，居市場第一 。銀行股也沒有“拖后腿 ” ，工商銀行甚至7連漲再創(chuàng)歷史新高。
據(jù)報道 ，上半年即將結(jié)束，近期各大券商陸續(xù)召開2025年中期策略會，對于證券行業(yè)下半年發(fā)展前景和投資布局的研判也逐漸清晰 。中信證券預(yù)計(jì) ，中性假設(shè)下 ，2025年上半年，行業(yè)凈利潤同比增長率有望達(dá)到37.7% ，繼續(xù)保持較好表現(xiàn) 。
銀河證券表示 ，當(dāng)前證券板塊估值較低，防御與反彈攻守兼?zhèn)?。建議關(guān)注三條主線：一是綜合實(shí)力強(qiáng)勁的頭部券商；二是有望通過并購重組提升核心競爭力的券商；三是泛財富管理具備差異化特色的券商 。
3）或有“新邏輯”的軍工電子
受“?；?”消息影響 ，軍工裝備 、軍工電子等板塊早盤顯著低開 ，但開盤后快速拉升；前者收跌0.55%，后者翻紅 。
這一定程度上得益于 ，板塊迎來新催化。
據(jù)新華社報道 ，今年9月3日，在首都天安門廣場將舉行盛大閱兵式。記者從國新辦新聞發(fā)布會獲悉 ，這次閱兵 ，既有傳統(tǒng)主戰(zhàn)力量展示，又有新域新質(zhì)力量參閱 。這次參閱的所有裝備均為國產(chǎn)現(xiàn)役主戰(zhàn)裝備，我們在展示新一代傳統(tǒng)武器裝備的基礎(chǔ)上 ，也安排部分無人智能、水下作戰(zhàn)、網(wǎng)電攻防 、高超聲速等新型作戰(zhàn)力量參閱 ，體現(xiàn)我軍適應(yīng)科技發(fā)展和戰(zhàn)爭形態(tài)演變 、打贏未來戰(zhàn)爭的強(qiáng)大能力 。
四，連漲兩天后 ，大盤會怎么走？
昨日修復(fù)、今日大漲后 ，滬指收盤點(diǎn)位來到年內(nèi)高位，客觀來說已觸及前期壓力位。這通常意味著 ，明天再次大漲并不容易——除非量能繼續(xù)擴(kuò)大 ，足以支撐大盤向上突破 。
如部分機(jī)構(gòu)所說，無論是從成交量 、熱門板塊的持續(xù)性 ，還是基本面和政策面 ，趨勢行情以指數(shù)向上展開的概率較低，管控倉位是最佳選擇 。
如果盤面上超預(yù)期的信號果真出現(xiàn) ，投資者熱情被徹底點(diǎn)燃——
這時 ，遵從自己的內(nèi)心，去適度搏一搏，或許也算得上“盡興 ”。
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