近期 ，中央氣象臺持續(xù)發(fā)布高溫黃色預(yù)警。
據(jù)報道 ，美國總統(tǒng)特朗普稱，在周一通知約12個國家對其輸美商品征收新關(guān)稅的稅率 ，美國主要貿(mào)易伙伴在緊急行動 ，要么急于敲定貿(mào)易協(xié)議，要么爭取額外時間 。
“我簽署了一些信函，它們將于周一發(fā)出 —— 大概12封 ，” 特朗普早前告訴記者 ，并補充說這些信函涉及 “不同的金額、不同的關(guān)稅稅率，以及略有不同的表述 ” 。
當(dāng)被問及具體是哪些國家時 ，他說：“我必須在周一宣布。 ”
高溫天氣帶動電煤 、制冷 、防曬需求提升
7月6日 ，山東半島北部和蘇皖北部等地局地達40℃以上 。中央氣象臺提醒，午后盡量減少戶外活動 ，高溫條件下作業(yè)和白天需要長時間進行戶外露天作業(yè)的人員應(yīng)當(dāng)采取必要的防護措施等 。
每年的7、8月份屬于酷暑時節(jié) ，也是用電的高峰季節(jié)。中泰證券表示，高溫天氣來襲 ，電煤需求穩(wěn)步提升趨勢明顯。方正證券表示 ，隨著各地氣溫逐步升高，火電發(fā)電量增長 ，電煤需求有望改善 ，且穩(wěn)經(jīng)濟政策也有望提升非電煤需求 。
另外，上海證券指出，截至6月30日 ，第三代主流制冷劑R32在華東地區(qū)的市場價為52500元/噸 ，月漲幅為4%，漲幅超過R22 、R125等制冷劑 。國信證券指出 ，受夏季高溫天氣驅(qū)動 ，制冷劑消費即將進入傳統(tǒng)旺季，在低庫存背景下交易活躍度逐步提升。
高溫天氣同時還點燃“防曬經(jīng)濟” 。人民網(wǎng)此前報道 ，某購物平臺數(shù)據(jù)顯示 ，今年“618 ”全周期，原紗防曬衣成交額同比增長150% ，戶外防曬皮膚衣 、遮陽帽+防曬口罩兩件套等防曬品類成交額同比翻倍 。
高溫概念股6月以來整體跑贏大盤
在A股市場 ，上文提及的電力、制冷劑、防曬三大賽道公司也明顯受到追捧。據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股電力 、制冷 、防曬三大板塊相關(guān)概念（統(tǒng)稱“高溫概念 ”）公司共有126家 ，今年6月以來 ，126家公司股價平均漲幅達到4.49%，超過同期滬指的漲幅3.73% 。其中，電力公司股價平均漲幅4.25% ，制冷公司股價平均漲幅4.93% ，防曬公司股價平均漲幅接近7% 。
上述高溫概念公司中，21家公司股價6月以來漲幅均超過10% ，協(xié)鑫能科、玉馬科技 、華銀電力3家公司股價漲幅位居前三 ，6月以來漲幅均超過30%。
協(xié)鑫能科6月份以來漲幅接近75% 。2024年，公司參與市場化交易服務(wù)電量270.57億千瓦時；同時 ，公司全面開展綠電 、綠證交易、碳資產(chǎn)管理 、碳中和認證等能源交易服務(wù) ，綠電交易4.42億千瓦時，國內(nèi)國際綠證對應(yīng)電量合計12.24億千瓦時 。
玉馬科技6月以來漲幅超過35% ，公司涉及露營經(jīng)濟 ，主要產(chǎn)品包括遮光面料 、可調(diào)光面料和陽光面料三大類近千個品種。公司生產(chǎn)的遮陽面料可用作戶外帳篷、遮陽傘等旅游休閑用品原材料 。
另外，冰山冷熱6月以來漲幅接近30% 。公司是一個擁有多年歷史的大型混合所有制企業(yè)集團 ，是中國制冷空調(diào)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè) ，掌握主要制冷核心技術(shù)。
6只高溫概念股籌碼大幅集中
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，上述高溫概念股中，最新股東戶數(shù)較一季度末下降的個股有16只 ，主要以電力股為主。
從市場表現(xiàn)來看 ，這16只概念股6月以來平均漲幅2.63%，兆新股份 、云南能投股價均為下跌狀態(tài) 。兆新股份6月以來股價下跌6.83% ，最新股東戶數(shù)較一季度末下降4.51% ，公司太陽能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)主要是通過光伏電站或者分布式發(fā)電系統(tǒng)形成電力銷售 。
云南能投屬于風(fēng)力發(fā)電概念股，公司最新股東戶數(shù)較一季度末下降3.86%。公司在財報中披露 ，云南風(fēng)電利用小時數(shù)常年居全國前二 。公司風(fēng)電項目風(fēng)能資源稟賦優(yōu)勢顯著 ，2022至2024公司風(fēng)電的綜合平均利用小時數(shù)為分別為2533.35小時 、2781.26小時、2489.69小時 。
6月以來漲幅居前的有寶新能源 、拓日新能及甘肅能源，其中寶新能源6月以來股價漲幅超過8% ，公司最新股東戶數(shù)較一季度末小幅下降。拓日新能6月以來股價漲幅超過7% ，公司最新股東戶數(shù)較一季度末下降近5%，公司自成立以來堅守光伏主業(yè) ，目前為止公司六大生產(chǎn)基地均為綠色工廠 ，實現(xiàn)了屋頂綠色發(fā)電，屋內(nèi)綠色生產(chǎn)，開創(chuàng)了綠色生產(chǎn)模式 。
進一步來看 ，這16只概念股中 ，有6股最新股東戶數(shù)較一季度末下降幅度超過6%，包括大連熱電 、陜西能源、黔源電力等 ，大連熱電股東戶數(shù)下降幅度居首 ，超過10%，公司是大連地區(qū)供熱、供電聯(lián)產(chǎn)龍頭企業(yè) ，所屬集團是東北地區(qū)最大的熱電聯(lián)產(chǎn) 、集中供熱企業(yè) 。
陜西能源股東戶數(shù)下降幅度超過7%。天風(fēng)證券表示 ，2024年公司發(fā)電利用小時數(shù)4943小時，同比提高129小時 ，受益于新增裝機投產(chǎn) ，整體電量表現(xiàn)較優(yōu)，全年完成發(fā)電量530.43億千瓦時 ，同比增長19.74% 。截至2024年底 ，公司在役煤電裝機容量1123萬千瓦，全年新投產(chǎn)機組容量205萬千瓦，包括清水川三期 、延安熱電項目 。
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