節(jié)后什么板塊有投資機(jī)會(huì)？10月券商金股大數(shù)據(jù)出爐 。
截至9月30日 ，已有超過(guò)18家券商公布10月金股 ，標(biāo)的數(shù)量逾200只，去重后仍有176只標(biāo)的 ，被推薦次數(shù)最多的是兆易創(chuàng)新 ，推薦次數(shù)有4次，其次是洛陽(yáng)鉬業(yè)（3次） 。
推薦2次的個(gè)股有19只 ，分別是牧原股份、利安隆 、海光信息 、愷英網(wǎng)絡(luò)、華友鈷業(yè) 、華泰證券 、中芯國(guó)際、石頭科技 、恒立液壓 、古茗、騰訊控股 、海康威視 、中興通訊、陽(yáng)光電源、大金重工 、科銳國(guó)際 、科沃斯、貝達(dá)藥業(yè) 、衛(wèi)星化學(xué)。其余155只標(biāo)的僅被推薦1次 。反映出多數(shù)賣(mài)方在核心方向共識(shí)明確 ，但細(xì)分標(biāo)的選擇存在差異 。
電子板塊繼續(xù)領(lǐng)跑
行業(yè)分布方面，電子依然推薦度第一 ，有28次推薦 ，其次是電力設(shè)備（14次） 、汽車(chē)（13次），11次推薦的板塊是機(jī)械設(shè)備、有色金屬 、計(jì)算機(jī)。這顯示出，制造業(yè)與科技板塊仍是賣(mài)方研究四季度初的重點(diǎn)關(guān)注方向 。
10次推薦的是傳媒 ，9次推薦的是食品飲料 、醫(yī)藥生物、通信 ，非銀金融有7次推薦，基礎(chǔ)化工有6次推薦 ，交通運(yùn)輸與國(guó)防軍工均有5次推薦 ，3至4次推薦的包括農(nóng)林牧漁 、家用電器 、輕工制造、商貿(mào)零售 、化工 。
今年以來(lái)，電子板塊頻頻位居金股推薦首位 ，電子板塊何以持續(xù)獲賣(mài)方青睞？
中泰證券研報(bào)指出 ，科技的勝率短期無(wú)法證偽，關(guān)注前期滯漲賽道以擴(kuò)大賠率空間。當(dāng)前科技仍為市場(chǎng)主線 ，且具備結(jié)構(gòu)性的盈利亮點(diǎn) ，疊加政策紅利覆蓋，科技類(lèi)資產(chǎn)底部仍然牢固；但擁擠度已達(dá)高位；臨近三季度末 ，三季報(bào)業(yè)績(jī)關(guān)注度或逐漸抬升 ，可錨定科技大類(lèi)中前期滯漲的盈利上修股進(jìn)行高低切換 。
賣(mài)方：A股節(jié)后有望繼續(xù)上行
對(duì)于節(jié)后行情，賣(mài)方研究普遍寄予厚望 。
光大證券研報(bào)稱(chēng)，歷史來(lái)看 ，國(guó)慶節(jié)后隨著市場(chǎng)交易熱度的回暖 ，市場(chǎng)通常表現(xiàn)較好。市場(chǎng)估值目前也較為合理，并未出現(xiàn)明顯透支 ，預(yù)計(jì)節(jié)后市場(chǎng)大概率將重新回到上行區(qū)間。配置方向上 ，建議重點(diǎn)關(guān)注TMT主線 。港股未來(lái)或繼續(xù)震蕩上行，可關(guān)注科技成長(zhǎng)及高股息占優(yōu)的“啞鈴 ”策略 。
興業(yè)證券研報(bào)指出 ，經(jīng)歷9月以來(lái)的震蕩整固后 ，隨著擁擠度壓力緩解 、三季報(bào)交易再次為景氣主線凝聚共識(shí)、10月密集重磅會(huì)議提振預(yù)期，新一輪上行動(dòng)能正在蓄勢(shì) ，10月市場(chǎng)中樞有望再上臺(tái)階。結(jié)構(gòu)上 ，仍是以景氣和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)為核心，重視三季報(bào)景氣線索、“十五五 ”規(guī)劃受益行業(yè) ，包括創(chuàng)新藥 、AI（算力 、游戲）、軍工 、電池 、“反內(nèi)卷” 。
中信證券研報(bào)指出 ，10月即將迎來(lái)APEC和四中全會(huì)兩大關(guān)鍵事件催化，中信證券月度金股組合行業(yè)選擇整體框架繼續(xù)聚焦“資源重估+科技創(chuàng)新+企業(yè)出海 ”三大核心產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，關(guān)注估值與業(yè)績(jī)較為匹配的個(gè)股 。從配置上 ，建議聚焦制造、資源 、軍工 、化工等板塊。
銀河證券策略首席分析師楊超發(fā)表研報(bào)稱(chēng) ，10月，A股和港股市場(chǎng)可能受益于長(zhǎng)期政策布局、密集的產(chǎn)業(yè)催化事件以及相對(duì)寬松的流動(dòng)性環(huán)境 。A股的機(jī)遇可能更多集中在科技成長(zhǎng)領(lǐng)域 ，而港股則受益于獨(dú)特的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和外部流動(dòng)性預(yù)期 。關(guān)注線索主線包括科技成長(zhǎng)與高端制造 ，供需格局優(yōu)化的資源周期品，消費(fèi)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇與性?xún)r(jià)比龍頭 ，以及“反內(nèi)卷 ”主題投資。
招商證券首席策略分析師張夏在研報(bào)中提到 ，展望10月，行業(yè)布局主要圍繞高景氣延續(xù)與困境反轉(zhuǎn)的領(lǐng)域展開(kāi) 。
多家券商前三季金股收益近七成
9月A股橫盤(pán)震蕩 ，受益于月末市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì) ，部分券商9月金股組合有良好表現(xiàn) 。
每市APP統(tǒng)計(jì)顯示，9月券商金股組合收益接近或超過(guò)10%的券商包括華安證券（20.91%） 、東莞證券（17.04%） 、華龍證券（15.97%）、太平洋（13.09%） 、國(guó)元證券（12.68%） 、光大證券（10.98%）、招商證券（10.83%）、國(guó)盛證券（10.7%） 、長(zhǎng)城證券（9.6%）。
今年前三季度 ，券商金股組合收益排名前十券商為國(guó)元證券（69.39%） 、華安證券（68.46%）、華鑫證券（68%） 、國(guó)泰海通（60.49%） 、東莞證券（58.32%）、招商證券（58.01%） 、華龍證券（54.66%） 、光大證券（49.86%）、國(guó)信證券（41.91%） 、東方財(cái)富（39.45%） 。
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