周一(11月3日)儲(chǔ)能概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) ，迪爾化工漲超20% ，阿特斯 、天華新能漲超12%，康盛股份 、特變電工等多股漲停 。
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至11月3日收盤(pán) ，總市值超100億的儲(chǔ)能概念中 ，多只個(gè)股2025年三季報(bào)凈利潤(rùn)高增長(zhǎng)，其中同洲電子排名第一 ，三季報(bào)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超17倍 ，年內(nèi)至今漲幅超130%；杉杉股份排名第二，三季報(bào)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超11倍 ，年內(nèi)至今漲幅超77% 。
華銀電力、固德威、科力遠(yuǎn) 、國(guó)軒高科 、多氟多、遠(yuǎn)東股份 、科陸電子等個(gè)股三季報(bào)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率也在954%至200%之間不等。
而儲(chǔ)能業(yè)務(wù)大增是儲(chǔ)能概念股業(yè)績(jī)靚麗的重要原因。比如排名第四的固德威 ，東吳證券研報(bào)點(diǎn)評(píng)稱(chēng)，公司25Q1-3 儲(chǔ)能電池營(yíng)收 7-7.5 億 ，出貨超 500MWh ，其中 25Q3 出貨約 310MWh，毛利率維持在 35% ，25 年預(yù)計(jì)電池有望出 1GWh 左右 ，同增 330%+ 。
儲(chǔ)能行業(yè)“量?jī)r(jià)齊升”
華源證券11月2日研報(bào)顯示，當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈維持景氣 。1）招投標(biāo)方面：根據(jù) CESA 儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月實(shí)際儲(chǔ)能系統(tǒng)需求為 89.2GW/321.2GWh ，同比增長(zhǎng) 178%。
2）產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格方面：儲(chǔ)能系統(tǒng)：2025 年 9 月鋰電儲(chǔ)能 EPC/PC（不含工商業(yè)儲(chǔ)能柜EPC）入圍報(bào)價(jià)主要集中在0.5131-2.2838 元/Wh 區(qū)間內(nèi) ，中標(biāo)加權(quán)均價(jià) 0.9892 元/Wh，環(huán)比+17.57%
華源證券表示 ，儲(chǔ)能作為新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要靈活性資源 ，正處于政策支持 、商業(yè)模式逐步完善的關(guān)鍵發(fā)展階段，收益率改善驅(qū)動(dòng)的裝機(jī)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望維持 ，需求預(yù)期的改變促進(jìn)業(yè)績(jī)預(yù)期改變 ，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有望迎來(lái)價(jià)值重估 。
華安證券研報(bào)顯示，全球大儲(chǔ)招標(biāo)數(shù)據(jù)持續(xù)火熱 ，儲(chǔ)能電芯價(jià)格上漲驗(yàn)證儲(chǔ)能下游需求火熱 。國(guó)內(nèi)政策頻出助力獨(dú)立儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng) ，歐洲補(bǔ)氣周期電價(jià)上漲，歐洲戶儲(chǔ)需求持續(xù)復(fù)蘇 ，新興市場(chǎng)戶儲(chǔ)需求超預(yù)期 ，建議關(guān)注大儲(chǔ)以及海外戶儲(chǔ)預(yù)期修復(fù)。
機(jī)構(gòu)：上調(diào)明年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)至翻倍
中信建投研報(bào)表示，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能全面迎來(lái)經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn) 。上調(diào)明年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)至翻倍：（1）招標(biāo)景氣上行（2）社會(huì)資本投資積極（3）經(jīng)濟(jì)性提升多省成為投資富礦 。因此，在旺盛的需求下 ，明年鋰電池總需求有望超過(guò)2700GWh ，同比增速30%以上，多個(gè)環(huán)節(jié)均可能出現(xiàn)短缺。此外 ，海外最大的機(jī)會(huì)來(lái)自數(shù)據(jù)中心帶來(lái)的儲(chǔ)能需求 ，龍頭企業(yè)已有大量訂單 。
東吳證券表示，獨(dú)立儲(chǔ)能接力新能源配儲(chǔ) ，容量電價(jià)政策陸續(xù)配套出臺(tái) ，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng) 。25年1-9月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)102GWh，同比增長(zhǎng)30% ，招標(biāo)景氣度旺盛。9月伴隨電芯供需緊缺 ，儲(chǔ)能設(shè)備順價(jià)傳導(dǎo)，中標(biāo)價(jià)已筑底反彈 。
開(kāi)源證券表示 ，當(dāng)前光伏行業(yè)“反內(nèi)卷 ”已取得一定積極成效 ，三季度主鏈上游環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)顯著減虧，后續(xù)關(guān)注底部反轉(zhuǎn)；儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)供需兩旺態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)外需求共振 ，新型儲(chǔ)能“一芯難求 ” ，頭部電池企業(yè)持續(xù)滿產(chǎn)，電池價(jià)格延續(xù)上漲趨勢(shì) ，供應(yīng)鏈整體具備價(jià)格傳導(dǎo)能力 ，儲(chǔ)能景氣度有望持續(xù) 。
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