周三(5月21日)重組蛋白概念大爆發(fā)，三生國健20CM漲停 ，賽升藥業(yè)漲超16% ，錦波生物漲超9%，神州細(xì)胞 、睿智醫(yī)藥等強(qiáng)勢跟漲 。
被輿論稱作“女人茅臺”的醫(yī)美注射材料今年又迎來了新動向，除了傳統(tǒng)的玻尿酸 、肉毒素外 ，近期重組膠原蛋白增長勢頭兇猛 ，據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2025年中國重組膠原蛋白產(chǎn)品市場規(guī)模將飆升至585.7億元 ，復(fù)合增速超過40% 。
而重組膠原蛋白板塊的龍頭股無疑也是業(yè)績爆棚。從基本面來看 ，龍頭股錦波生物2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.74億元，同比增長85.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.33億元 ，同比激增144.65%。
另據(jù)錦波生物一季報 ，公司2025年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.66億元，同比增長62.51% ，凈利潤1.69億元 ，同比增長66.25%，高增長勢頭依舊 。
另一龍頭巨子生物于2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入55.39億元 ，同比增長57.17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.62億元 ，同比增長42.06% 。
公開信息顯示，錦波生物是北交所首家上市的重組膠原蛋白公司，其大單品薇旖美為目前國內(nèi)唯一可用于注射的重組膠原蛋白三類醫(yī)療器械。臨床數(shù)據(jù)顯示 ，其促真皮層再生效率較玻尿酸提升3倍 ，修復(fù)周期縮短40%，這一突破推動公司產(chǎn)品進(jìn)入歐萊雅供應(yīng)鏈 。
而巨子生物的注射類產(chǎn)品雖尚未獲批 ，但旗下應(yīng)用重組膠原蛋白的可復(fù)美膠原棒在2024年實(shí)現(xiàn)商品交易總額24億元 ，成為了銷售收入增長的主要動力 。
巨子生物和錦波生物的高增長，主要得益于重組膠原蛋白賽道的高景氣。
中信證券認(rèn)為 ，重組膠原蛋白產(chǎn)品銷售優(yōu)異 ，本土、國際公司加速重組膠原蛋白領(lǐng)域布局，持續(xù)推出新品 。技術(shù)、工藝不斷進(jìn)步 ，有望帶來性能更優(yōu) 、功能多元 、低成本重組膠原 ，驅(qū)動現(xiàn)有賽道擴(kuò)容、下游場景拓展，促進(jìn)重組膠原蛋白行業(yè)快速 、高質(zhì)量發(fā)展 。重組膠原蛋白行業(yè)景氣度仍將延續(xù) ，關(guān)注龍頭布局機(jī)會。
但也有券商針對重組膠原蛋白未來的市場情況作出了提示 ，比如光大證券表示，巨子生物可能面臨行業(yè)競爭加劇 、大單品表現(xiàn)不及預(yù)期、新品研發(fā)不及預(yù)期等風(fēng)險 。民生證券也指出錦波生物面臨政策變動 、行業(yè)競爭加劇的可能 。
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