有機(jī)構(gòu)認(rèn)為電子布受益程度堪比CPO。
605158尾盤異動(dòng)
今天（7月15日），華達(dá)新材（605158）尾盤大幅異動(dòng) ，集合競(jìng)價(jià)從8.35元/股直線飆升至8.64元/股 ，漲幅超過3%。資料顯示，公司是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入熱鍍鋅鋁板和彩色涂層板行業(yè)的民營(yíng)企業(yè)之一 ，現(xiàn)已發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)鏈布局完整、產(chǎn)品質(zhì)量良好的熱鍍鋅鋁板和彩色涂層板生產(chǎn)企業(yè) ，主營(yíng)鍍鋅鋼帶、冷軋鋼板 、工業(yè)用氫化亞鐵等建材的制造和銷售 。
該股大幅異動(dòng)可能只是個(gè)意外，畢竟不論是從基本面還是從概念來看均是乏善可陳 。近期公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告 ，上半年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5777.97萬元—7339.58萬元 ，同比下降53%—63%。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因：1．市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌，前期庫(kù)存成本相對(duì)較高 ，使得毛利率及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降 。2．由于增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)政策的調(diào)整 ，導(dǎo)致本期5—6月份未實(shí)現(xiàn)加計(jì)抵減，其他收益較去年同期下降 ，造成本期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降 。3．本期利息收入同比減少 ，導(dǎo)致本期財(cái)務(wù)費(fèi)用增加，造成本期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降。
缺口巨大，價(jià)格暴漲
今天AI題材全面飆升 ，CPO概念漲逾6% ，光芯片 、光通信、東數(shù)西算 、AI算力等概念均漲超3% 。消息面來看，新易盛昨日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告 ，預(yù)計(jì)2025年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)37億元—42億元 ，同比增長(zhǎng)327.68%—385.47% 。此外，英偉達(dá)GB300正式出貨 、Grok 4能力的躍升 ，也均提升了市場(chǎng)對(duì)AI題材的信心。
相對(duì)于CPO、PCB 、算力等概念的明牌 ，近期電子布概念也引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注 。據(jù)了解，電子布 ，全稱電子級(jí)玻璃纖維布 ，是用直徑不足9微米的無堿玻纖紗精密織造而成的高端材料 。這種厚度僅0.028mm—0.173mm的"工業(yè)絲綢"，承擔(dān)著PCB基板的絕緣支撐 、信號(hào)傳輸和機(jī)械強(qiáng)度三大核心功能 ，占覆銅板成本的20%—30%。從智能手機(jī)主板到AI服務(wù)器 ，從汽車電子到衛(wèi)星通信，全球90%的電子設(shè)備都離不開它 。
英偉達(dá)新一代AI芯片（GB200/GB300）的爆發(fā)式需求，正在推動(dòng)高頻高速PCB產(chǎn)業(yè)鏈全面升級(jí) ，而作為PCB核心基材的電子級(jí)玻璃纖維布（電子布） 因技術(shù)壁壘高、供需格局優(yōu)化 ，成為本輪行情中被市場(chǎng)忽視的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 。
據(jù)媒體報(bào)道，最新數(shù)據(jù)顯示 ，高端電子布（如1037型號(hào)）價(jià)格自2024年初至今已累計(jì)上漲250%—300% ，部分極端型號(hào)漲幅更高，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。行業(yè)分析師預(yù)估 ，2025年季度全球用于AI服務(wù)器的高端電子布供需缺口高達(dá)25%—30% ，且短期內(nèi)看不到緩解跡象。華源證券認(rèn)為，高端電子布或?qū)⒊蔀槔^GPU 、HBM 、光模塊之后又一受益于AI的潛在需求增長(zhǎng)領(lǐng)域 。
概念股稀缺
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì) ，A股市場(chǎng)上有電子布相關(guān)產(chǎn)品的概念股合計(jì)12只 ，其中宏和科技、中國(guó)巨石等相關(guān)性較高 。
宏和科技：在電子級(jí)玻璃纖維布行業(yè)，公司主營(yíng)中高端產(chǎn)品薄布 、超薄布 、極薄布已達(dá)到國(guó)際技術(shù)水平 ，出口至日本、美國(guó)、歐洲 、東南亞等國(guó)家 ，獲得大多數(shù)客戶的認(rèn)可和贊譽(yù)。
中國(guó)巨石：2024年公司實(shí)現(xiàn)粗紗及制品銷量302.50萬噸；電子布銷量8.75億米 。
中材科技：低介電超薄電子布目前已具備年產(chǎn)1200萬米超薄電子布的供應(yīng)能力，系列化超細(xì)紗 、薄布和超薄布產(chǎn)品達(dá)到世界級(jí)水平，成為國(guó)內(nèi)唯一一家可以批量生產(chǎn)的廠家 ，也是全球第三大超低損耗玻纖產(chǎn)品專用供應(yīng)商 。
上榜概念股今年股價(jià)普遍大漲 ，宏和科技年內(nèi)漲幅接近147%居首；南亞新材、中材科技 、景旺電子等個(gè)股年內(nèi)均大漲超80%。不過，部分個(gè)股股價(jià)上漲主要是因?yàn)镻CB題材 ，比如景旺電子 、生益科技、滬電股份等 。
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