DeepSeek-R2再傳發(fā)布時(shí)間！
8月12日上午，半導(dǎo)體芯片股盤(pán)中拉升 ，寒武紀(jì)狂飆近16% 、上海合晶20%漲停 。人工智能概念股集體大爆發(fā) 。與此同時(shí) ，市場(chǎng)再度傳出DeepSeek-R2發(fā)布的時(shí)間窗口。人工智能龍頭——寒武紀(jì)亦有傳聞催化。
隨著ChatGPT-5的發(fā)布，競(jìng)品壓力可能加大 。DeepSeek-R2早期計(jì)劃指向2025年5月發(fā)布，但因技術(shù)進(jìn)度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素被推遲 。后來(lái)又有信息指 ，發(fā)布時(shí)間被推至7月初 ，最近的時(shí)間窗口指向是8月15日-30日之間。上一輪因?yàn)镈eepSeek大漲的每日互動(dòng)，今早一度大漲近12% 。這表明 ，市場(chǎng)可能已經(jīng)開(kāi)始定價(jià)這個(gè)“信息” 。
DeepSeek重磅傳聞
市場(chǎng)期盼DeepSeek-R2已經(jīng)有一段時(shí)間 ，而在ChatGPT-5發(fā)布之后，市場(chǎng)對(duì)此的預(yù)期更盛。今天 ，市場(chǎng)上突然傳出 ，DeepSeek-R2的預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間窗口為2025年8月15日至8月30日 。但具體日期尚未官宣 。
券商中國(guó)記者嘗試讓DeepSeek回答了涉及相關(guān)發(fā)布日期的問(wèn)題，該模型亦給出了較為肯定的答案。
可能是受此刺激 ，今日早盤(pán) ，人工智能概念股集體拉升 。其中，最值得注意的是每日互動(dòng) ，該股早盤(pán)一度大漲12% 。DeepSeek-R1推出之初 ，該股由18元/股附近開(kāi)始起漲，短短幾個(gè)交易日便突破了70元/股，是當(dāng)之無(wú)愧的DeepSeek概念股龍頭。他的飆升意味著市場(chǎng)已經(jīng)在計(jì)價(jià)這一傳聞 。
值得注意的是 ，8月11日 ，DeepSeek服務(wù)突遭全面宕機(jī)，API接口 、網(wǎng)頁(yè)平臺(tái)以及App均無(wú)法訪問(wèn)或響應(yīng) 。
據(jù)市場(chǎng)猜測(cè) ，全面宕機(jī)可能的原因包括流量峰值沖擊。DeepSeek用戶(hù)量已突破1.1億 ，高峰時(shí)段服務(wù)器負(fù)載超限觸發(fā)保護(hù)機(jī)制。類(lèi)似故障在2025年1月、4月、5月和7月均發(fā)生過(guò)，均因短期流量激增導(dǎo)致 。此外 ，網(wǎng)傳DeepSeek-R2(性能對(duì)標(biāo)GPT-5)即將發(fā)布 ，可能引發(fā)用戶(hù)集中測(cè)試，加劇服務(wù)器壓力 。少數(shù)用戶(hù)反饋服務(wù)正常 ，推測(cè)故障可能為區(qū)域性或不完全中斷(如部分節(jié)點(diǎn)異常)。根據(jù)DeepSeek在官網(wǎng)發(fā)布的公告 ，截至昨天晚上11：39分，DeepSeek網(wǎng)頁(yè)/API已恢復(fù) 。
寒武紀(jì)的消息
一度成為A股“市場(chǎng)標(biāo)桿 ”的寒武紀(jì)亦于DeepSeek-R2的傳聞中爆發(fā) 。而且 ，該股亦有利好其自身的傳聞。該股上午一度大漲近16% ，是整個(gè)人工智能板塊上漲的“中軍 ” 。
此前，寒武紀(jì)公告定增方案調(diào)整公告 、定增預(yù)案修訂稿及定增審核問(wèn)詢(xún)函回復(fù)等一系列公告，定增募集資金總額從不超過(guò)49.8億下修調(diào)整為不超過(guò)39.9億元 。
有券商認(rèn)為 ，該公司定增下修募資總額 ，股權(quán)稀釋減少，順利完成概率有望提升。公司新一代產(chǎn)品提升方向初現(xiàn) ，競(jìng)爭(zhēng)力提升值得期待 ，且存貨結(jié)轉(zhuǎn)顯示經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)向好 。另外，模型能力提升和未來(lái)應(yīng)用繁榮趨勢(shì)下AI芯片中長(zhǎng)期天花板進(jìn)一步抬升 ，AI算力芯片行業(yè)市值天花板進(jìn)一步打開(kāi) 。前期外圍芯片恢復(fù)供應(yīng)的行業(yè)壓制預(yù)期逐漸消化 ，行業(yè)需求旺盛，公司在國(guó)產(chǎn)AI芯片競(jìng)爭(zhēng)力突出 ，總量和份額雙升邏輯不改。
此外 ，市場(chǎng)亦有傳言顯示，公司載板在景碩明年訂了50萬(wàn)顆 ，現(xiàn)在單月2萬(wàn)顆 ，是等效690的顆數(shù)，ASP8-10W，可以對(duì)應(yīng)2026年300億—400億元收入；下半年的業(yè)績(jī)比預(yù)期的好 ，全年有希望維持100億元 。顯然 ，這些邏輯和傳聞在強(qiáng)化多頭的預(yù)期 。
從宏觀層面來(lái)看，隨著關(guān)稅延期 ，而美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期增強(qiáng) ，市場(chǎng)環(huán)境明顯利好成長(zhǎng)股。另外，據(jù)國(guó)盛證券 ，AI需求爆發(fā)帶動(dòng)CoWoS封裝需求激增 ，谷歌 、Meta、亞馬遜分別上調(diào)2025年資本開(kāi)支至850億 、660億—720億 、1200億美元，反映產(chǎn)業(yè)鏈高景氣。臺(tái)積電在北美技術(shù)研討會(huì)中認(rèn)為全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將在2030年達(dá)到1萬(wàn)億美元 ，AI引領(lǐng)新一輪半導(dǎo)體市場(chǎng)強(qiáng)增長(zhǎng)周期 ，預(yù)計(jì)HPC/AI終端市場(chǎng)的市場(chǎng)份額將在2030年占據(jù)半導(dǎo)體市場(chǎng)的45% 。
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