液冷概念成為近期最強(qiáng)題材。
AI硬件方向成為近期最強(qiáng)題材 。截至昨日收盤（8月18日），液冷服務(wù)器、玻璃纖維 、光模塊 、服務(wù)器、覆銅板 、算力租賃等概念指數(shù)均大漲超10% ，位居概念漲幅榜前列 。其中 ，液冷服務(wù)器指數(shù)大漲超29%，高居AI硬件概念首位。
消息面上 ，7月初 ，CoreWeave宣布率先部署英偉達(dá)GB300 NVL72系統(tǒng)，成為首家提供該系統(tǒng)的超大規(guī)模AI云服務(wù)提供商 ，標(biāo)志著首款GB300 NVL72服務(wù)器正式出貨 。
業(yè)內(nèi)人士指出 ，領(lǐng)先AI芯片產(chǎn)品全面擁抱液冷，或?qū)?dòng)整個(gè)算力產(chǎn)業(yè)鏈的液冷需求顯著提升 。
液冷需求有望暴增
GB300是英偉達(dá)今年發(fā)布的面向高性能計(jì)算和云服務(wù)領(lǐng)域的一款A(yù)I推理架構(gòu)新產(chǎn)品 ，算力性能持續(xù)提高的同時(shí) ，功耗也大幅增加，為此GB300采用了完全液冷式機(jī)架規(guī)模設(shè)計(jì)。此外，近日華為昇騰發(fā)布的重磅384超節(jié)點(diǎn)服務(wù)器集群也采用了液冷+微結(jié)構(gòu)導(dǎo)熱方案 。
液冷技術(shù)是指利用液體取代空氣作為冷卻介質(zhì) ，與服務(wù)器發(fā)熱元器件進(jìn)行熱交換 ，將服務(wù)器元器件產(chǎn)生的熱量帶走，以保證服務(wù)器工作在安全溫度范圍內(nèi)的一種冷卻方法 。伴隨著AI芯片性能升級造成功耗持續(xù)提升 ，數(shù)據(jù)中心液冷已成大勢所趨。近期 ，產(chǎn)業(yè)需求 、政策驅(qū)動(dòng)及預(yù)期差出現(xiàn)的邊際變化三重共振，催生了液冷板塊高景氣的行情 。
華西證券認(rèn)為 ，隨著海外算力需求爆發(fā) ，主要CSP廠商資本開支上行趨勢明確，GPU和ASIC需求均有望實(shí)現(xiàn)快速增長 ，液冷需求空間廣闊 。同時(shí) ，考慮到CSP廠商的降本需求，國內(nèi)液冷相關(guān)供應(yīng)商有望在海外市場實(shí)現(xiàn)突破以及提升份額 ，持續(xù)看好已和海外大廠有合作經(jīng)驗(yàn)或積極布局海外市場的液冷系統(tǒng)解決方案及零部件廠商。
液冷概念龍頭曝光
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì) ，A股市場上液冷服務(wù)器概念股合計(jì)有122只，市值接近3.7萬億元。其中，工業(yè)富聯(lián)市值超過8800億元居首 。今日早盤（8月19日）該股繼續(xù)創(chuàng)出歷史新高 ，市值突破9000億元 。此外 ，立訊精密、中興通訊 、中科曙光等市值均超千億元。
從股價(jià)表現(xiàn)來看，液冷概念股年內(nèi)平均漲幅超56% ，遠(yuǎn)強(qiáng)于大盤同期表現(xiàn) 。其中 ，思泉新材 、華光新材、利通科技 、飛龍股份 、科創(chuàng)新源等股價(jià)翻倍 。
從概念股液冷成色來看，飛龍股份、大元泵業(yè)、英維克 、銀輪股份等個(gè)股的業(yè)務(wù)相關(guān)性更強(qiáng)。
大元泵業(yè)在調(diào)研中稱 ，目前公司液冷溫控業(yè)務(wù)主要涵蓋新能源汽車 、儲(chǔ)能風(fēng)電、算力服務(wù)三大領(lǐng)域 ，公司2025年相關(guān)業(yè)務(wù)將明顯受益于2024年完成的部分重點(diǎn)客戶拓展 。后續(xù)公司將繼續(xù)加大投入，挖掘其他新興領(lǐng)域的液冷溫控需求 ，緊跟并抓住科技發(fā)展的機(jī)遇 。
源達(dá)信息認(rèn)為銀輪股份作為汽車熱管理龍頭企業(yè) ，向液冷領(lǐng)域拓展，具備技術(shù) 、客戶資源優(yōu)勢。源達(dá)信息稱公司液冷產(chǎn)品矩陣齊全 ，有望受益于液冷行業(yè)放量 ，帶來業(yè)績釋放 。
機(jī)構(gòu)關(guān)注這些滯漲股
滯漲股會(huì)否補(bǔ)漲？數(shù)據(jù)顯示，合計(jì)有21只液冷概念股年內(nèi)漲幅不足20%且有機(jī)構(gòu)評級 。從市值角度來看，四方科技 、永貴電器、恒為科技 、八億時(shí)空等市值均不足百億元。
永貴電器在互動(dòng)易中透露 ，公司液冷快換接頭UQD標(biāo)準(zhǔn)接口主要應(yīng)用于算力服務(wù)器領(lǐng)域 ，數(shù)據(jù)中心連接解決方案的開發(fā)及應(yīng)用是公司布局方向 。
四方科技在其年報(bào)中表示，公司新型集裝箱式V型干冷器在IDC數(shù)據(jù)中心展進(jìn)行展出 ，并為多家企業(yè)提供了測試用樣機(jī) 。
（文章來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
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