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　　新一批的QDII額度再次“開(kāi)閘” 。

　　6月30日，國(guó)家外匯管理局（下稱“外匯局 ”）披露最新一期QDII投資額度審批情況表，截至2025年6月末，銀行類、證券類、保險(xiǎn)類、信托類等機(jī)構(gòu)累計(jì)批準(zhǔn)額度為1708.69億美元，較去年5月9日的1677.89億美元增加30.8億美元。

　　事實(shí)上，此次QDII額度擴(kuò)容已有預(yù)告。6月18日召開(kāi)的2025陸家嘴論壇上，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、外匯局局長(zhǎng)朱鶴新透露，近期將新發(fā)放一批QDII投資額度，有序滿足境內(nèi)主體境外投資合理需求。

　　值得關(guān)注的是，本輪新批復(fù)30.8億美元額度的機(jī)構(gòu)涵蓋銀行、保險(xiǎn)、信托、證券、基金五類82家，其中，基金公司共有44家，券商及券商資管有16家。各家機(jī)構(gòu)獲得的額度從1000萬(wàn)美元到5000萬(wàn)美元不等。

　　“額度太少，一旦新產(chǎn)品獲批估計(jì)秒光。高凈值客戶對(duì)于QDII的熱情一直高漲，尤其是港股市場(chǎng)從上半年開(kāi)始賺錢效應(yīng)明顯，以前的QDII產(chǎn)品半年收益接近翻倍，接下來(lái)的投資主線肯定仍然聚焦香港資本市場(chǎng)。”7月1日，上海一家獲批的銀行理財(cái)子公司渠道總監(jiān)李蕊接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)坦言。

　　82家機(jī)構(gòu)瓜分新額度

　　據(jù)了解，在各類機(jī)構(gòu)中，銀行理財(cái)子和部分公募基金及券商資管成為“大贏家”：中銀理財(cái)、工銀理財(cái)、交銀理財(cái) 、建信理財(cái)、光大理財(cái)、匯豐銀行（中國(guó)）、恒生銀行（中國(guó)）等10家銀行及理財(cái)子分別獲得5000萬(wàn)美元的新增QDII額度。另外包括易方達(dá) 、廣發(fā)、富國(guó)、天弘基金、中金公司、中信證券資管在內(nèi)的22家各獲得5000萬(wàn)美元的額度。

　　此外，睿遠(yuǎn)基金、財(cái)通資管兩家機(jī)構(gòu)在獲批QDII業(yè)務(wù)資格之后，首次獲批QDII額度，分別為5000萬(wàn)美元。而華夏、南方、工銀瑞信、中銀基金等在內(nèi)的12家機(jī)構(gòu)各獲得4000萬(wàn)美元的額度；包括招商、銀華、興證全球基金在內(nèi)的9家機(jī)構(gòu)各獲得3000萬(wàn)美元的額度；興業(yè)基金、建信基金、浦銀安盛在內(nèi)的10家機(jī)構(gòu)各獲得2000萬(wàn)美元的QDII額度；此外，還有包括平安證券、財(cái)通基金、融通基金在內(nèi)的7家各獲得1000萬(wàn)美元的QDII額度。

　　中金公司對(duì)此表示：“本次額度發(fā)放為資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)更有效地服務(wù)境內(nèi)居民日益增長(zhǎng)的全球資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)分散需求提供了有力保障，助力境內(nèi)居民財(cái)富實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期保值增值。 ”

　　中信證券則指出，本次QDII額度的發(fā)放，有利于中國(guó)資管機(jī)構(gòu)擴(kuò)大境外投資，擴(kuò)展QDII業(yè)務(wù)布局空間，提升全球資產(chǎn)管理能力，也有利于持續(xù)推動(dòng)我國(guó)金融市場(chǎng)的雙向開(kāi)放，提升我國(guó)在全球金融體系中的影響力。

　　“QDII額度擴(kuò)容將有效豐富市場(chǎng)投資工具，推動(dòng)境內(nèi)資管機(jī)構(gòu)提升全球競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際化水平，并與合格境外機(jī)構(gòu)投資者等政策形成合力，共同構(gòu)建引進(jìn)來(lái)和走出去協(xié)同發(fā)展的開(kāi)放新格局，助力提升金融體系的整體國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。”7月1日，國(guó)投瑞銀有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。

　　而對(duì)于投資者而言，可能搶到的份額就更少了，而且競(jìng)爭(zhēng)激烈。

　　“申購(gòu)QDII產(chǎn)品額度限制得比較死，少的單次申購(gòu)只有幾千元，高的也就數(shù)萬(wàn)元，最高不超過(guò)10萬(wàn)元人民幣?？粗酃墒袌?chǎng)投資火熱，想多買一點(diǎn)都不行，這次新額度我要提前準(zhǔn)備資金申購(gòu) 。”7月2日，投資人周燕芬（化名）對(duì)本報(bào)記者表示。

　　記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，自上周末起，已經(jīng)有招商基金、匯添富基金、國(guó)泰基金、大成基金等旗下的多只QDII產(chǎn)品宣布調(diào)整大額申購(gòu)的限制。其中，招商納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接基金宣布將單日大額申購(gòu)限額從此前的1萬(wàn)元放寬至10萬(wàn)元；大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接基金則將直銷渠道的單日申購(gòu)限額放寬至3000元。不過(guò)，國(guó)泰標(biāo)普500ETF聯(lián)接基金選擇反其道而行之，將單日大額申購(gòu)限額從此前的5萬(wàn)元收窄至1萬(wàn)元。

　　錢往哪投？

　　當(dāng)前內(nèi)地投資者對(duì)港股市場(chǎng)熱情高漲，主要是上半年內(nèi)地投資港股市場(chǎng)的QDII產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，賺錢效應(yīng)聚集。

　　受益于中國(guó)創(chuàng)新藥逐步邁向商業(yè)化兌現(xiàn)期，港股醫(yī)藥上行勢(shì)頭強(qiáng)勁，重倉(cāng)港股醫(yī)藥股的QDII也霸榜業(yè)績(jī)前十，最高收益超85% 。最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，QDII基金業(yè)績(jī)排名第一為匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A，該基金今年上半年收益為85.64%，基金經(jīng)理為張韡，重倉(cāng)醫(yī)藥板塊是該只基金能實(shí)現(xiàn)亮眼業(yè)績(jī)的重要原因。該基金的一季報(bào)顯示，截至今年一季度末，該只基金的前十大重倉(cāng)股均為港股醫(yī)藥股。此外，不僅業(yè)績(jī)冠軍是重倉(cāng)港股醫(yī)藥的基金，上半年業(yè)績(jī)排名前十的QDII也均為港股醫(yī)藥主題基金或重倉(cāng)港股醫(yī)藥股的基金，上半年QDII收益前十中排名最末的華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A的投資收益達(dá)到48.78%。

　　與港股QDII的強(qiáng)勁表現(xiàn)相比，美股QDII的表現(xiàn)卻欠佳。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，共有56只QDII上半年回報(bào)為負(fù)，過(guò)半數(shù)為美股QDII。其中，嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII)、易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣)等美股QDII的上半年虧損超5%。

　　“DeepSeek橫空出世、特朗普關(guān)稅政策、美聯(lián)儲(chǔ)利率政策、科技巨頭業(yè)務(wù)發(fā)展等方面的不確定因素都造成美股市場(chǎng)波動(dòng)加劇，拖累了美股QDII的業(yè)績(jī) 。 ”對(duì)此，一家上海大型公募機(jī)構(gòu)匿名QDII基金經(jīng)理向本報(bào)記者分析稱。

　　此外，東南亞等新興市場(chǎng)的QDII業(yè)績(jī)表現(xiàn)也較差。其中，華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)的上半年回報(bào)為-11.84%，天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A的上半年回報(bào)為-5.5% 。

　　上述基金經(jīng)理進(jìn)一步表示，上半年港股QDII表現(xiàn)遠(yuǎn)超美股QDII，QDII基金業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出顯著的“東升西降”特征，下半年這一格局或?qū)⒀永m(xù)。

　　“港股依然具備投資性價(jià)比，而美股走勢(shì)仍面臨許多不確定性，需警惕多重風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、AI業(yè)績(jī)催化預(yù)期以及更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)赴港上市的背景下，下半年恒生科技的估值有望持續(xù)提升。一旦有爆點(diǎn)事件催化，高彈性、高成長(zhǎng)等特性也使其具備更大的向上動(dòng)能；下半年美股定價(jià)的底層邏輯在于貿(mào)易戰(zhàn)是否進(jìn)一步?jīng)_擊預(yù)期以及AI科技革命持續(xù)性。”該基金經(jīng)理指出。此外，中信證券指出，美股在下半年有望回歸基本面交易，但需警惕三季度末的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)點(diǎn) ，建議關(guān)注科技、公用事業(yè) 、醫(yī)療保健和金融行業(yè) 。

　　那么，QDII額度開(kāi)閘對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，是否可以大手筆加倉(cāng)以納指、標(biāo)普指數(shù)為代表的境外市場(chǎng)？

　　對(duì)此，嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金經(jīng)理陳俊杰認(rèn)為，未來(lái)AI敘事將成為接下來(lái)主導(dǎo)市場(chǎng)的主要邏輯?；诿拦墒袌?chǎng)過(guò)去的韌性、底層聚集全球優(yōu)秀的科技龍頭，以及對(duì)未來(lái)AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的信仰，保持定投，慢慢積累優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，或許是合適的投資方法。

　　國(guó)泰標(biāo)普500ETF聯(lián)接基金經(jīng)理苗夢(mèng)羽則建議，AI算力仍是當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，隨著第一季度財(cái)報(bào)的公布，市場(chǎng)最為擔(dān)憂的業(yè)績(jī)問(wèn)題已經(jīng)消退。整體來(lái)看，當(dāng)前全球不確定性階段性緩解，投資者對(duì)關(guān)稅政策的擔(dān)憂減弱，而且市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫，這些都對(duì)標(biāo)普500指數(shù)構(gòu)成利好支撐。

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