9月1日—5日A股大盤小幅回調(diào) ，上證指數(shù)全周下跌1.18% ，收?qǐng)?bào)3812.51點(diǎn)；深證成指跌0.83%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.35%。
盤面上，申萬一級(jí)行業(yè)漲跌各半 ，電力設(shè)備、輕工制造 、紡織服飾等行業(yè)漲幅居前 ，國(guó)防軍工 、計(jì)算機(jī)、通信等行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)偏弱 。主題方面，動(dòng)力電池、光伏逆變器 、鋰電電解液 、鋰電負(fù)極材料、儲(chǔ)能等新能源題材輪動(dòng)明顯 ，表現(xiàn)活躍 。
截至9月5日16時(shí) ，本周共有353家公司披露機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要。從賺錢效應(yīng)看，本周約三成機(jī)構(gòu)調(diào)研公司實(shí)現(xiàn)正收益 ，其中中國(guó)瑞林實(shí)現(xiàn)4日3板 ，股價(jià)累計(jì)漲27.64%，華盛鋰電 、華緯科技 、博杰股份、福然德等公司漲幅超20% ，鍵邦股份 、歡樂家漲幅超15%。
從熱門調(diào)研股來看 ，瀾起科技 、炬光科技、愷英網(wǎng)絡(luò) 、中聯(lián)重科等4家公司接受百家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研，興齊眼藥 、樂鑫科技也接受超80家機(jī)構(gòu)調(diào)研 。
瀾起科技稱市場(chǎng)需求旺盛
市值超1200億元的瀾起科技(688008)本周成為機(jī)構(gòu)調(diào)研的“香餑餑 ” ，周內(nèi)接待231家機(jī)構(gòu) 。2025年上半年 ，瀾起科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.33億元，同比增長(zhǎng)58.17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.59億元，同比增長(zhǎng)95.41%。瀾起科技主攻集成電路設(shè)計(jì) ，核心產(chǎn)品包括內(nèi)存接口芯片、PCIe Retimer芯片及CXL內(nèi)存擴(kuò)展控制器等 。
瀾起科技在調(diào)研中介紹道 ，上半年受益于AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，行業(yè)需求旺盛 ，公司的DDR5內(nèi)存接口及模組配套芯片出貨量顯著增長(zhǎng) ，三款高性能運(yùn)力芯片快速成長(zhǎng)，共同推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期大幅增長(zhǎng) ，多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高 。
機(jī)構(gòu)還問及PCIe Retimer芯片的市場(chǎng)前景 ，PCIe Retimer芯片是AI服務(wù)器的核心高速互連組件，主要用于AI服務(wù)器等典型場(chǎng)景。瀾起科技指出 ，PCIe Retimer芯片已由PCIe 3.0發(fā)展為PCIe 4.0 ，數(shù)據(jù)速率從8GT/s提升到16GT/s，數(shù)據(jù)傳輸速度翻倍的同時(shí)帶來了突出的信號(hào)衰減和參考時(shí)鐘時(shí)序重整問題 。
“PCIe Retimer芯片主要解決數(shù)據(jù)中心服務(wù)器在數(shù)據(jù)高速 、遠(yuǎn)距離傳輸時(shí) ，信號(hào)時(shí)序不齊 、損耗大、完整性差等問題 ，所以行業(yè)預(yù)期，隨著傳輸速率的不斷提升，PCIe Retimer芯片的需求會(huì)越來越多 。 ”瀾起科技高管研判稱。
炬光科技毛利率改善
炬光科技本周接受192家機(jī)構(gòu)調(diào)研 。2025年上半年 ，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.93億元 ，同比增長(zhǎng)26.20%；歸母凈利潤(rùn)為-2494.07萬元，同比減虧317.85萬元 ，現(xiàn)金流由負(fù)轉(zhuǎn)正 ，整體財(cái)務(wù)狀況持續(xù)優(yōu)化 。其中，該公司整體毛利率顯著優(yōu)化達(dá)33%。
機(jī)構(gòu)在調(diào)研中問及毛利率顯著改善原因 ，炬光科技表示 ，主因采取三方面舉措，一是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化 ，降低工業(yè)收入占比；二是實(shí)現(xiàn)負(fù)毛利汽車微透鏡陣列產(chǎn)品毛利率轉(zhuǎn)正 ，針對(duì)瑞士并購并入的汽車壓印光學(xué)器件業(yè)務(wù)（原為負(fù)毛利率產(chǎn)品），公司于2024年第四季度高效完成產(chǎn)線戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移 ，將原瑞士納沙泰爾生產(chǎn)線遷移至中國(guó)韶關(guān) ，并于2025年1月實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定出貨，目前該產(chǎn)品毛利率已實(shí)現(xiàn)大幅改善并成功轉(zhuǎn)正；三是加速新業(yè)務(wù)拓展，降低固定成本攤銷 。
愷英網(wǎng)絡(luò)披露AI大模型進(jìn)展
愷英網(wǎng)絡(luò)本周接受162家機(jī)構(gòu)調(diào)研 ，該公司是國(guó)內(nèi)知名的互聯(lián)網(wǎng)游戲上市公司 。2025年上半年 ，愷英網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.78億元，同比增長(zhǎng)0.89%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.50億元 ，同比增長(zhǎng)17.41%。
在調(diào)研中 ，機(jī)構(gòu)問及愷英網(wǎng)絡(luò)AI大模型進(jìn)展和AI玩具布局規(guī)劃，愷英網(wǎng)絡(luò)介紹道 ，《暖星谷夢(mèng)游記》是公司推出的治愈系A(chǔ)I潮玩品牌 ，以“智能玩偶+虛擬游戲”模式，主打12—35歲人群的情感陪伴需求 ，該品牌旨在打造具有長(zhǎng)期陪伴價(jià)值的治愈系IP ，產(chǎn)品計(jì)劃于2025年內(nèi)上線。
在AI大模型方面，愷英網(wǎng)絡(luò)推出專為游戲行業(yè)打造的AI全流程開發(fā)平臺(tái)《SOON》 ，憑借對(duì)多模態(tài)大模型能力的深度整合 ，極大地縮短了傳統(tǒng)游戲開發(fā)周期 。該產(chǎn)品已獲比高集團(tuán)、橫店資本等戰(zhàn)略投資 。
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