據(jù)商務(wù)部官網(wǎng)公告，依據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條的規(guī)定 ，商務(wù)部決定自2025年9月13日起對原產(chǎn)于美國的進口相關(guān)模擬芯片進行反傾銷立案調(diào)查 。本次調(diào)查確定的傾銷調(diào)查期為2024年1月1日至2024年12月31日 ，產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查期為2022年1月1日至2024年12月31日 。
被調(diào)查產(chǎn)品描述和主要用途為：相關(guān)模擬芯片中使用40nm及以上工藝制程的通用接口芯片（Commodity Interface IC Chip）和柵極驅(qū)動芯片（Gate Driver IC Chip）。
國內(nèi)供應(yīng)鏈相對成熟工業(yè) 、汽車 、AI或成國產(chǎn)化重點
作為真實世界與數(shù)字系統(tǒng)的橋梁，模擬芯片承擔(dān)著信號采集與調(diào)理功能 ，產(chǎn)品呈現(xiàn)品類多、生命周期長 、設(shè)計高度定制化等特征 。
WSTS數(shù)據(jù)顯示 ，2024年全球模擬芯片市場規(guī)模受宏觀經(jīng)濟與庫存高位影響同比下降2.7% 。而隨著行業(yè)庫存去化步入尾聲，疊加汽車 、工業(yè)自動化及數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域需求復(fù)蘇 ，市場逐步回暖 ，WSTS預(yù)計，2025/2026年模擬芯片全球市場分別增長3.3%/5.1%至822/864億美元。
模擬芯片設(shè)計門檻高 ，學(xué)習(xí)曲線時間跨度長 ，海外公司此前一直占據(jù)著模擬芯片市場主導(dǎo)地位 。IC Insights數(shù)據(jù)顯示，2023年全球模擬廠商排名中，占比前十的企業(yè)均為海外公司 ，CR10達68% 。
同時 ，我國是全球模擬芯片最大消費市場。據(jù)WSTS和弗若斯特沙利文，2024年我國占全球模擬芯片市場的35%左右 ，是海外模擬芯片大廠收入的主要來源地之一 ，TI德州儀器/ADI亞德諾/MPS芯源系統(tǒng)2024財年來自中國的收入分別約30/21/12億美元，合計63億美元 ，潛在國產(chǎn)化空間較大 。
模擬芯片主要是以成熟制程的產(chǎn)品為主 ，券商稱國內(nèi)供應(yīng)鏈相對成熟 。華創(chuàng)證券指出，2024年我國模擬芯片自給率約16% ，消費電子等領(lǐng)域國產(chǎn)化率領(lǐng)先 ，而工業(yè)、汽車等中高端市場中尚有廣闊替代空間。
從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，國信證券認(rèn)為 ，工業(yè) 、汽車 、AI是國際大廠布局的重點領(lǐng)域 ，也是國產(chǎn)化的重點：
其中，工業(yè)領(lǐng)域中，下游去完庫存后將恢復(fù)正常采購和新產(chǎn)品導(dǎo)入 ，國內(nèi)企業(yè)近幾年大額研發(fā)推出的新產(chǎn)品有望規(guī)模放量；且模擬芯片工業(yè)領(lǐng)域毛利率一般優(yōu)于消費電子 ，新品放量有望提高企業(yè)盈利能力。
AI領(lǐng)域除了帶動模擬芯片整體需求外，AI產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化也是重點 ，以多相電源為代表的核心電源管理芯片既是增量市場 ，也是國產(chǎn)化的重點和難點 。
汽車領(lǐng)域中，汽車模擬芯片仍是增量市場 ，且國產(chǎn)化處于起步階段 ，前幾年相關(guān)企業(yè)仍是以產(chǎn)品研發(fā)和導(dǎo)入為主，目前正進入集中放量階段 。
消費電子方面 ，模擬芯片公司早期多以聚焦個別產(chǎn)品系列為主 ，隨著產(chǎn)品開發(fā)能力的提高以及客戶關(guān)系的加深，圍繞手機等應(yīng)用終端豐富產(chǎn)品系列 ，為客戶提供一站式解決方案成為必然選擇 ，馬太效應(yīng)將愈加明顯。
落實到具體公司上，分析師建議關(guān)注圣邦股份、杰華特 、思瑞浦 、納芯微、南芯科技、艾為電子 、芯朋微 、帝奧微、晶豐明源等 。
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