據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿 ，近一個(gè)月（9.18-10.18）包括容百科技、精智達(dá)、當(dāng)升科技 、九豐能源 、帝科股份、小商品城 、匯川技術(shù) 、九洲藥業(yè)、愛(ài)朋醫(yī)療 、能科科技 、順網(wǎng)科技、漢鐘精機(jī) 、悍高集團(tuán) 、甘李藥業(yè)、聚燦光電 、威力傳動(dòng) 、聞泰科技、惠城環(huán)保、信立泰 、恩華藥業(yè) 、盟科藥業(yè)-U和柳工在內(nèi)的22家上市公司機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量超70家 ，具體情況見(jiàn)下圖：
其中，容百科技、當(dāng)升科技均擁有固態(tài)電池概念 ，近一個(gè)月機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量分別為162家和112家。而精智達(dá) 、帝科股份 、漢鐘精機(jī)、聚燦光電 、聞泰科技則擁有半導(dǎo)體芯片相關(guān)概念。近一個(gè)月機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量分別為138家 、107、94家 、81家 、78家 。
高鎳三元正極材料全球市占率第一的容百科技10月10日在投資者電話交流會(huì)上表示 ，出口管制政策中，能量密度300Wh/kg以上的電芯主要針對(duì)超高鎳、半固態(tài)和固態(tài)電池等 ，一般的三元正極材料電池及磷酸鐵鋰電池沒(méi)有在管制范圍內(nèi) ，容百目前主要產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)和海外銷(xiāo)售都不受影響 。建議正向看待行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)鋰電 、新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯泻艽髢?yōu)勢(shì)的 ，后端產(chǎn)品（電池 、儲(chǔ)能裝備、電動(dòng)汽車(chē)）出口沒(méi)有受到限制 ，相應(yīng)也會(huì)帶動(dòng)材料企業(yè)的發(fā)展。整個(gè)市場(chǎng)應(yīng)該正面解讀這個(gè)政策 。
三元正極材料市占率居前的當(dāng)升科技9月24日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前 ，公司系統(tǒng)布局了氧化物、硫化物 、鹵化物等固態(tài)電池材料體系 ，公司全固態(tài)正極材料采用超穩(wěn)定快離子導(dǎo)體修飾工藝，在全固態(tài)電池體系中實(shí)現(xiàn)了超高容量 、長(zhǎng)循環(huán)壽命，已開(kāi)始10噸級(jí)的批量出貨 。公司固態(tài)鋰電相關(guān)產(chǎn)品已導(dǎo)入清陶、衛(wèi)藍(lán) 、輝能 、贛鋒鋰電、中汽新能等多家固態(tài)電池客戶。
公司在固態(tài)電解質(zhì)方面 ，已成功開(kāi)發(fā)出高離子電導(dǎo)率 、微納米粒徑可控調(diào)節(jié) 、對(duì)濕度相對(duì)穩(wěn)定的硫化物電解質(zhì)、具有良好界面浸潤(rùn)性的氯碘復(fù)合硫化物固態(tài)電解質(zhì)并已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定制備 ，具備規(guī)?；?yīng)能力 。固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)能建設(shè)方面，公司已完成氧化物電解質(zhì)年產(chǎn)百?lài)嵓?jí)中試線建設(shè)和硫化物固態(tài)電解質(zhì)數(shù)噸級(jí)小試線建設(shè) ，實(shí)現(xiàn)固態(tài)電解質(zhì)噸級(jí)穩(wěn)定制備并獲得下游多家重點(diǎn)客戶的認(rèn)證及導(dǎo)入 。
國(guó)內(nèi)少數(shù)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器測(cè)試設(shè)備業(yè)務(wù)全覆蓋廠商之一的精智達(dá)9月22日在電話會(huì)議上表示 ，公司具備SoC測(cè)試機(jī)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略技術(shù)儲(chǔ)備。在AI時(shí)代，算力芯片和存儲(chǔ)芯片的結(jié)合會(huì)更緊密 ，需要設(shè)備廠商及測(cè)試廠提供完整解決方案 ，存在巨大的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 。公司將與下游客戶緊密合作，提供高端算力芯片測(cè)試方案 。探針卡作為下游行業(yè)戰(zhàn)略物資 ，需求旺盛。公司在該業(yè)務(wù)具備長(zhǎng)期量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì) ，目前重點(diǎn)保障交付能力以及提升產(chǎn)品毛利率，并開(kāi)始進(jìn)行下一代產(chǎn)品研發(fā) 。
行業(yè)領(lǐng)先的導(dǎo)電銀漿與金屬化方案供應(yīng)商之一的帝科股份在10月15日的調(diào)研公告中表示 ，公司DRAM晶圓測(cè)試分選為特色技術(shù)工藝 ，可實(shí)現(xiàn)高效 、精準(zhǔn)測(cè)試且具有快速測(cè)試方案開(kāi)發(fā)能力，主要根據(jù)基于終端應(yīng)用需求確定的定制化測(cè)試方案通過(guò)定制全自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備將DRAM存儲(chǔ)晶圓進(jìn)行測(cè)試后分級(jí)分類(lèi)，屬于封裝前的工藝制程 。江蘇晶凱專(zhuān)注于存儲(chǔ)芯片封測(cè)以及存儲(chǔ)晶圓測(cè)試服務(wù)。目前主要客戶是上市公司旗下子公司因夢(mèng)控股 ，此外還有成都電科星拓等。
國(guó)內(nèi)螺桿式壓縮機(jī)龍頭企業(yè)漢鐘精機(jī)在10月17日發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示 ，公司的真空產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏和半導(dǎo)體行業(yè)，后續(xù)逐步拓展至鋰電 、醫(yī)藥、化工 、顯示器制造 、LED制造、光通信產(chǎn)業(yè)、鍍膜 、特氣 、熱處理等領(lǐng)域 。公司真空產(chǎn)品已獲部分國(guó)內(nèi)芯片制造商認(rèn)可 ，開(kāi)啟小批量供貨 ，覆蓋新產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)及老舊真空泵汰換 。同時(shí)，公司配合部分新客戶及新工藝進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證。
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的LED芯片企業(yè)之一聚燦光電10月16日在投資者交流會(huì)上表示 ，公司2010年成立以來(lái) ，專(zhuān)注于氮化鎵藍(lán)綠光芯片 。公司新增了紅黃光產(chǎn)品業(yè)務(wù)，是公司完善全光譜技術(shù)版圖的關(guān)鍵一步 ，這一布局填補(bǔ)了公司全彩顯示技術(shù)缺口 ，配套藍(lán)綠光協(xié)同銷(xiāo)售及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，最終公司實(shí)現(xiàn)全色系布局 ，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)品覆蓋 。目前公司市場(chǎng)份額約8% ，公司市占率提升還有很大空間。
聞泰科技9月25日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，在AI電源模擬芯片領(lǐng)域，公司主要布局了Hot-swap、E-fuse 、POL 、DC-DC和SPS等核心產(chǎn)品 ，目前通過(guò)云廠商、XPU廠商進(jìn)行送樣 。目前公司SiCMOS在Tier1客戶OBC中開(kāi)始量產(chǎn)交付 ，并送樣北美 、歐洲和國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)客戶，反饋良好 ，也獲得了頭部AI電源客戶的designin訂單 。GaN芯片已經(jīng)在北美云廠商的新一代手機(jī) 、頭部通信設(shè)備廠商的通訊基站設(shè)施中實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨 ，并且在和頭部車(chē)企戰(zhàn)略合作推進(jìn)GaN上車(chē)，同時(shí)也在向頭部服務(wù)器電源客戶送樣。
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