A股主要指數(shù)今日集體上漲 ，截止收盤 ，滬指漲0.22%，深證成指漲0.67% ，創(chuàng)業(yè)板指漲0.55% ，科創(chuàng)50指數(shù)漲3.38%。滬深兩市成交額超過2.1萬億，較上交易日縮量近2000億 。行業(yè)板塊漲少跌多 ，貴金屬 、消費(fèi)電子 、半導(dǎo)體、通信服務(wù)板塊漲幅居前 ，旅游酒店 、能源金屬 、汽車服務(wù)、化肥行業(yè) 、商業(yè)百貨 、釀酒行業(yè)跌幅居前 。個(gè)股方面，上漲股票數(shù)量超過2100只，逾70只股票漲停。
消息人士稱 ，立訊精密已獲得至少一款OpenAI設(shè)備的組裝合同 。此外 ，OpenAI還與組裝AirPods、HomePods和AppleWatch的歌爾股份接洽，希望為其未來產(chǎn)品供應(yīng)揚(yáng)聲器模塊等組件 。OpenAI發(fā)力AI硬件領(lǐng)域并加速挖蘋果墻角 ，已與立訊精密達(dá)成硬件制造協(xié)議 ，正與歌爾股份接洽合作事宜。今年以來OpenAI已從蘋果招攬超過20名消費(fèi)硬件領(lǐng)域員工 。此外京東數(shù)據(jù)顯示，iPhone17系列新品在京東預(yù)售開啟1分鐘 ，成交量即超去年全天 ，刷新銷售紀(jì)錄 。截至9月19日10點(diǎn)，iPhone17系列以舊換新銷量是去年同期4倍。
銀河證券表示 ，預(yù)計(jì)iphone17系列銷售將好于此前預(yù)期 ，2025年—2027年被認(rèn)為是蘋果進(jìn)入新一輪三年創(chuàng)新周期，2025年起步溫和 ，有關(guān)于端側(cè)AI、折疊屏等方面的重大創(chuàng)新更可能在2026—2027年落地。西部證券指出 ，從立訊精密與OpenAI的合作來看，果鏈企業(yè)不僅有望開啟AI端側(cè)創(chuàng)新的先機(jī)，也有望在未來AI硬件全球供應(yīng)鏈中占據(jù)核心位置 。
銀河證券：預(yù)計(jì)iphone17系列銷售將好于此前預(yù)期
預(yù)計(jì)iphone17系列銷售將好于此前預(yù)期 ，2025年—2027年被認(rèn)為是蘋果進(jìn)入新一輪三年創(chuàng)新周期 ，2025年起步溫和，有關(guān)于端側(cè)AI 、折疊屏等方面的重大創(chuàng)新更可能在2026—2027年落地 。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司目前估值較低 ，建議提前布局 ，等待新一代產(chǎn)品銷量超預(yù)期以及后續(xù)蘋果自身或其他安卓客戶在AI 、折疊屏等方面的催化?？纱┐髟O(shè)備：第三方數(shù)據(jù)顯示AI/AR眼鏡、智能耳機(jī)/腕表 、智能影像設(shè)備等仍處于蓬勃發(fā)展階段，滲透率提升和產(chǎn)品創(chuàng)新仍有較大空間 。
西部證券：果鏈企業(yè)有望開啟AI端側(cè)創(chuàng)新的先機(jī)
從立訊精密與OpenAI的合作來看 ，果鏈企業(yè)不僅有望開啟AI端側(cè)創(chuàng)新的先機(jī) ，也有望在未來AI硬件全球供應(yīng)鏈中占據(jù)核心位置 。另外，今年蘋果新品發(fā)布會(huì) ，產(chǎn)品進(jìn)一步創(chuàng)新帶動(dòng)硬件提升 ，持續(xù)彰顯了蘋果強(qiáng)大的產(chǎn)品力，基礎(chǔ)版和air以極具性價(jià)比的配置較超市場(chǎng)預(yù)期。此外iPhone 17系列定價(jià)維持過往水平也打破了市場(chǎng)此前的漲價(jià)預(yù)期 ，體現(xiàn)了蘋果出色的全球供應(yīng)鏈管理能力和成本控制能力 ，利好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈 。
民生證券：蘋果供應(yīng)鏈有望注入新動(dòng)能
OpenAI入局AI終端，或?qū)?fù)用蘋果供應(yīng)鏈，立訊精密 、歌爾股份、藍(lán)思科技等蘋果供應(yīng)鏈龍頭公司均有望參與到OpenAI智能設(shè)備原型機(jī)的開發(fā)工作中來 ，并進(jìn)一步增強(qiáng)在各自細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 。該機(jī)構(gòu)表示 ，OpenAI復(fù)用蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，疊加iPhone17系列銷量或?qū)⒂谐A(yù)期表現(xiàn) ，以及蘋果將在2026-2027年開啟新一輪產(chǎn)品創(chuàng)新周期 ，推出折疊機(jī) 、AI眼鏡等新品，有望為供應(yīng)鏈注入新動(dòng)能 ，帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)步入增量上行通道。
華泰證券：各類硬件終端景氣度有望持續(xù)向上
未來三年 ，各類硬件終端景氣度有望持續(xù)向上 。蘋果方面，iPhone 20周年臨近 ，2025年—2027年超薄屏 、折疊屏、20周年特別版本持續(xù)更新 ，配備攝像頭的耳機(jī) 、AI/AR/MR眼鏡 、桌面機(jī)器人、智能安防攝像頭等有望持續(xù)推出；Meta方面，AI/AR眼鏡持續(xù)迭代；OpenAI方面 ，類AI pin產(chǎn)品或快速鋪開 ，達(dá)到1億臺(tái)量級(jí)，之后一系列硬件家族有望持續(xù)推出 。
天風(fēng)證券：看好消費(fèi)電子的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)
OpenAI或?qū)㈤_發(fā)一系列端側(cè)AI新設(shè)備并于2026年底—2027年發(fā)布，重點(diǎn)看好消費(fèi)電子的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。Open-AI正在開發(fā)的硬件設(shè)備包括一款“無顯示屏的智能音箱 ” ，另外公司也考慮過開發(fā)眼鏡 、錄音筆和“可佩戴別針 ” 。首批設(shè)備發(fā)布的目標(biāo)節(jié)點(diǎn)為2026年末或2027年初 。
?。ū疚牟粯?gòu)成任何投資建議 ，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn) ，投資需謹(jǐn)慎。)
（文章來源：東方財(cái)富研究中心）
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