AI產(chǎn)業(yè)鏈密集傳來(lái)利好催化 。
首先是 ，AI應(yīng)用端誕生了超級(jí)爆款產(chǎn)品 。Meta首席技術(shù)官安德魯·博斯沃思（Andrew Bosworth）表示 ，AI智能眼鏡Meta Ray-Ban Display在美國(guó)各地的線下零售店幾乎全部售罄。
其次是，鴻海精密最新發(fā)布的公告顯示，今年9月 ，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收達(dá)8371億新臺(tái)幣 ，環(huán)比大幅增長(zhǎng)超38%，創(chuàng)下歷史同期新高。這一增長(zhǎng)主要得益于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的激增 。
另外 ，全球AI總龍頭英偉達(dá)也有大動(dòng)作 。近日 ，英偉達(dá)與日本電信及計(jì)算機(jī)制造商富士通達(dá)成協(xié)議，將共同構(gòu)建集成AI智能體的全棧AI基礎(chǔ)設(shè)施 ，并計(jì)劃于2030年在日本建成這一數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。
AI應(yīng)用的超級(jí)爆款
AI應(yīng)用端突然傳來(lái)重磅催化 。
AI眼鏡的熱度正持續(xù)上升 。近日 ，Meta首席技術(shù)官安德魯·博斯沃思在Threads上發(fā)表文章稱(chēng)，Meta Ray-Ban Display智能眼鏡在美國(guó)各地的線下零售店幾乎全部售罄 ，11月之前的試戴預(yù)約也幾乎全部排滿(mǎn)。
博斯沃思表示 ，目前這款產(chǎn)品的市場(chǎng)反應(yīng)強(qiáng)于預(yù)期，公司正在努力跟進(jìn) 。并且補(bǔ)貨即將到來(lái) ，本月將增加一倍的銷(xiāo)售點(diǎn)數(shù)量 ，從而保證供貨量 。目前，Meta正在評(píng)估未來(lái)是否支持在線訂購(gòu)。
今年9月，Meta宣布 ，推出AI智能眼鏡Meta Ray-Ban Display ，配備全彩高清顯示屏 。每副眼鏡均配套Meta神經(jīng)腕帶，這款腕帶可將肌肉產(chǎn)生的信號(hào)轉(zhuǎn)化為眼鏡操作指令 。9月30日起該產(chǎn)品率先在美國(guó)部分線下零售店發(fā)售 ，套裝含眼鏡與神經(jīng)腕帶 ，起售價(jià)為799美元。
值得注意的是，除了Meta外 ，其他科技巨頭也大舉押注AI眼鏡 。知名科技記者馬克·古爾曼稱(chēng) ，蘋(píng)果將在未來(lái)12到16個(gè)月內(nèi)進(jìn)入智能眼鏡市場(chǎng)，首先將推出一款無(wú)顯示屏的眼鏡 ，與Meta的Ray-Bans智能眼鏡展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng) 。此外 ，亞馬遜正研發(fā)兩款A(yù)R眼鏡，一款面向配送司機(jī) ，一款面向消費(fèi)者。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù) ，智能眼鏡品類(lèi)在2025年的出貨量將增長(zhǎng)247.5%，整個(gè)市場(chǎng)的硬件出貨量到2029年將達(dá)到4310萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)31.8%。其中 ，Meta在相關(guān)市場(chǎng)占據(jù)60.6%的市場(chǎng)份額 ，為產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)提供有力支撐 。
AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)激增
10月5日，鴻海精密最新公告顯示 ，今年第三季度 ，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收達(dá)到2.057萬(wàn)億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)11% ，與分析師預(yù)期一致 ，這一增長(zhǎng)主要得益于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的激增 。
鴻海精密9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8371億新臺(tái)幣，環(huán)比大幅增長(zhǎng)38.01% ，超越了此前2022年9月創(chuàng)下的8223億新臺(tái)幣紀(jì)錄 ，創(chuàng)下歷史同期新高。
鴻海精密表示，這主要受益于“AI服務(wù)器機(jī)架的強(qiáng)勁拉動(dòng)動(dòng)能 ” ，預(yù)計(jì)AI服務(wù)器業(yè)務(wù)營(yíng)收在三季度將增長(zhǎng)逾一倍 。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看 ，公司的云端網(wǎng)通產(chǎn)品（AI服務(wù)器）表現(xiàn)最為搶眼，無(wú)論是月度、季度還是年度比較，都位居四大產(chǎn)品線增長(zhǎng)榜首 。智能消費(fèi)電子產(chǎn)品受新品發(fā)布驅(qū)動(dòng)9月大幅增長(zhǎng) ，計(jì)算產(chǎn)品則表現(xiàn)疲軟。
鴻海精密預(yù)計(jì) ，第四季度，AI服務(wù)器出貨量將繼續(xù)攀升 ，營(yíng)收有望保持環(huán)比增長(zhǎng) 。
鴻海精密明確指出 ，AI服務(wù)器出貨量逐月增長(zhǎng)以滿(mǎn)足客戶(hù)需求，在月度 、季度 、年度等各個(gè)維度都保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 。
與此同時(shí) ，鴻海精密還將受益于參與OpenAI的星際之門(mén)（Stargate）AI基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。今年9月 ，OpenAI宣布計(jì)劃投資約4000億美元，與Oracle和軟銀集團(tuán)合作在美國(guó)開(kāi)發(fā)五個(gè)新數(shù)據(jù)中心 。
值得注意的是 ，英偉達(dá)也有大動(dòng)作 。近日 ，英偉達(dá)與日本電信及計(jì)算機(jī)制造商富士通達(dá)成協(xié)議，將共同構(gòu)建集成AI智能體的全棧AI基礎(chǔ)設(shè)施。公開(kāi)信息顯示 ，富士通是日本的一家全球領(lǐng)先的信息通信技術(shù)（ICT）企業(yè) 。
針對(duì)此次合作 ，英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，通過(guò)與富士通CPU的連接，“能夠?qū)崿F(xiàn)全新層級(jí)的節(jié)能與高效 ” 。
據(jù)悉 ，富士通正基于英國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司Arm的架構(gòu) ，開(kāi)發(fā)名為“MONAKA”的CPU，其電路線寬僅2納米。其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)比其他公司的CPU電力效率提高2倍 ，并計(jì)劃在2027年投入實(shí)際使用。
半導(dǎo)體行業(yè)最受益
AI產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)正在重塑半導(dǎo)體行業(yè) ，成為本輪半導(dǎo)體周期最核心的變量 。
花旗在最新發(fā)布的報(bào)告中指出，短短五年內(nèi) ，AI相關(guān)銷(xiāo)售額已從零增長(zhǎng)到占整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)超過(guò)25%的份額 ，并推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)現(xiàn)了25年來(lái)首次增長(zhǎng)加速 。
花旗分析師Christopher Danely指出，盡管全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)在2025年增長(zhǎng)16%至7310億美元 ，創(chuàng)下歷史新高 ，但本輪收入增長(zhǎng)完全由價(jià)格驅(qū)動(dòng)，而出貨量仍遠(yuǎn)低于峰值。這一現(xiàn)象表明庫(kù)存水平較低 ，行業(yè)仍有充足的增長(zhǎng)潛力 。
分析顯示 ，當(dāng)前半導(dǎo)體平均價(jià)格自2019年的約0.72美元上漲至2025年的約1.26美元，漲幅達(dá)75% 。自2022年以來(lái)，定價(jià)更是大幅上漲45% ，為30年來(lái)最大漲幅。這種連續(xù)四年的價(jià)格上漲 ，是自1992—1995年以來(lái)首次出現(xiàn)的現(xiàn)象 。
花旗預(yù)計(jì)，AI數(shù)據(jù)中心半導(dǎo)體銷(xiāo)售占比將從2022年的不足5%增長(zhǎng)至2025年的約27% ，并在2028年進(jìn)一步達(dá)到40% 。在AI需求推動(dòng)下 ，半導(dǎo)體行業(yè)收入增長(zhǎng)率有望從歷史平均的7%提升至10%。
花旗在報(bào)告中指出，只要AI周期持續(xù) ，半導(dǎo)體整體需求將保持強(qiáng)勁 ，支撐行業(yè)估值溢價(jià) 。
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