有色金屬板塊在9月25日早盤表現(xiàn)強(qiáng)勢，其中“銅含量”較高的個(gè)股表現(xiàn)更強(qiáng) ，精藝股份2連板 ，北方銅業(yè)漲停，銅陵有色、金田股份 、江西銅業(yè) 、電工合金、紫金礦業(yè)、西部礦業(yè) 、云南銅業(yè)也紛紛漲幅靠前 。
尤其紫金礦業(yè)，在周四早盤跳空大漲后 ，總市值已突破7000億元 ，午間收盤時(shí)為7285億元 。
港股的銅概念股同樣表現(xiàn)強(qiáng)勢，截稿時(shí) ，中國大冶有色金屬 、中國有色礦業(yè)、中國中冶均大漲超10%；五礦資源 、江西銅業(yè)股份也明顯拉升。
世界第二大銅礦停產(chǎn)
消息面上 ，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三（9月24日） ，美國礦業(yè)巨頭Freeport-McMoRan（自由港麥克莫蘭）在其官網(wǎng)發(fā)布了印度尼西亞格拉斯伯格（Grasberg）礦區(qū)Block Cave礦泥石流事件的最新進(jìn)展。
自由港麥克莫蘭表示 ，泥石流發(fā)生于9月8日，印尼分公司PTFI（PT Freeport Indonesia）20日確認(rèn)兩名工人死亡 ，目前仍有五名員工下落不明 ，搜救仍在進(jìn)行 。為了優(yōu)先進(jìn)行搜尋，格拉斯伯格礦區(qū)的采礦作業(yè)自9月8日起已暫停 。
公開資料顯示 ，印度尼西亞格拉斯伯格銅礦為世界第二大銅礦 ，僅次于智利的埃斯康迪達(dá)（Escondida）銅礦。
自由港麥克莫蘭發(fā)布的初步評估顯示，公司已下調(diào)第三季度銅和黃金銷售指引，分別較2025年7月的預(yù)期降低4%和6% 。第四季度銅 、金銷量將遠(yuǎn)低于先前預(yù)測的4.45億磅銅和34.5萬盎司黃金；2026年產(chǎn)量可能較先前預(yù)估的17億磅銅和160萬盎司黃金低約35% 。
自由港麥克莫蘭還表示 ，Grasberg Block Cave礦將在2026年上半年開始分階段重啟和產(chǎn)能爬坡 ，可能在2027年恢復(fù)到事故前產(chǎn)量水平。
受此影響，自由港麥克莫蘭9月24日跳空大跌16.95% 。而嘉能可、泰克資源等競爭對手的股價(jià)則有所上漲 。
COMEX銅連續(xù)飆升
金屬與礦業(yè)分析師Grant Sporre表示 ，在此次事故前 ，格拉斯伯格礦山約占今年全球銅礦供應(yīng)的3.2%，貢獻(xiàn)了自由港公司近30%的銅產(chǎn)量和70%的黃金產(chǎn)量 ，這凸顯了此次中斷的規(guī)模。
而高盛分析師更是將格拉斯伯格銅礦因泥石流停產(chǎn)一事 ，定性為“黑天鵝 ”，預(yù)計(jì)未來12-15個(gè)月內(nèi)造成50萬噸的銅供應(yīng)損失 ，并斷言“銅價(jià)必須因此上漲 ” 。
花旗則在報(bào)告中指出 ，Grasberg占到全球銅供應(yīng)的約3%，因此四季度的總損失將影響全球供應(yīng)的3%；到2026年35%的產(chǎn)量損失將影響全球供應(yīng)的約1% ，這將支持銅價(jià) 。
值得一提的是 ，就在前一天（9月23日），加拿大礦業(yè)公司Hudbay Minerals宣布關(guān)閉其秘魯康斯坦西亞（Constancia）礦區(qū)的一座磨礦廠。而康斯坦西亞礦區(qū)也是全球主要銅礦之一 。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，自由港的事件顯示 ，“只需很小的因素就能使這個(gè)市場趨緊” ，尤其是當(dāng)全球兩座頂級銅礦同時(shí)出現(xiàn)問題時(shí)，“交易員會(huì)先買再問” 。
情況也確實(shí)是如此 ，9月24日倫銅飆升創(chuàng)16個(gè)月新高。紐約商品交易所（COMEX）的銅期貨價(jià)格9月24日收漲3.95%。9月25日早盤 ，COMEX銅再次拉漲超1% 。
年內(nèi)有色金屬累漲超50%
在全球通脹 、金價(jià)一路狂飆的大背景下，年內(nèi)有色金屬板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢 。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示 ，截至9月24日收盤 ，申萬一級有色金屬板塊累計(jì)大漲53.46%，僅次于通信（+64.64%）和電子（+53.69%）。
10只有色金屬股強(qiáng)勢翻倍
個(gè)股而言 ，在不考慮年內(nèi)上市新股的情況下 ，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，中洲特材成有色金屬板塊的“漲幅王 ” ，截至9月24日收盤的年內(nèi)漲幅達(dá)191.04% 。西部黃金緊隨其后 ，年內(nèi)累漲170.5% 。招金黃金排在第三，年內(nèi)累漲152.64%。
整體而言，有色金屬板塊中有103股年內(nèi)漲超20% ，59股漲超50% ，10股更是翻倍 。整個(gè)板塊的上漲中位數(shù)達(dá)42.74% 。
銅受到市場的更多關(guān)注
銅作為綠色能源轉(zhuǎn)型與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵原材料，正持續(xù)受到市場關(guān)注。據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道 ，在綠色能源領(lǐng)域 ，電動(dòng)車的銅使用量約為傳統(tǒng)燃油車的4倍，而光伏與風(fēng)電的單位裝機(jī)耗銅量更是傳統(tǒng)能源的2至5倍 。
花旗預(yù)測 ，2026年銅價(jià)可能突破12,000美元/噸 。盡管短期內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)——如贛鋒鋰業(yè)和信義光能——面臨成本上升的壓力 ，但銅需求增長與新能源裝機(jī)擴(kuò)張預(yù)計(jì)將在長期形成強(qiáng)勁共振。以光伏為例，2025年全球新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)到540GW ，相應(yīng)帶來約27萬噸的銅需求 。
在數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面 ，AI數(shù)據(jù)中心 、服務(wù)器及配套電網(wǎng)建設(shè)也推動(dòng)銅需求顯著增長 。高盛預(yù)計(jì)，到2030年 ，僅為AI服務(wù)器供電的數(shù)據(jù)中心就可能額外消耗100萬噸銅。
而從宏觀角度 ，國泰君安期貨表示，當(dāng)前美聯(lián)儲進(jìn)入降息周期，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。基本面 ，銅原料供應(yīng)緊張 ，冶煉企業(yè)將面臨停產(chǎn)或者減產(chǎn)的可能 。短期下游企業(yè)補(bǔ)庫，長期銅消費(fèi)依然存在增量 。預(yù)計(jì)后期滬銅價(jià)格依然存在向上驅(qū)動(dòng)。
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