近日，北方長(zhǎng)龍 、固德威 、邁普醫(yī)學(xué)、能科科技等多家上市公司 ，因回購(gòu) 、停牌等事項(xiàng)披露最新前十大股東情況 ，李文賓 、鄭澄然、葛蘭等多位知名基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)操作浮出水面。
知名基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)路線顯現(xiàn)
北方長(zhǎng)龍6月10日公告顯示，截至5月23日 ，基金經(jīng)理李文賓管理的永贏銳見進(jìn)取混合型證券投資基金、基金經(jīng)理高楠與李文賓共同管理的永贏科技驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 ，均出現(xiàn)在公司前十大流通股股東名單中 。與一季度末兩只基金對(duì)北方長(zhǎng)龍的持股量相比，永贏銳見進(jìn)取混合與永贏科技驅(qū)動(dòng)混合均在二季度對(duì)該股進(jìn)行加倉(cāng) 。
固德威6月7日公告顯示，截至6月3日 ，基金經(jīng)理鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造股票型發(fā)起式證券投資基金 、基金經(jīng)理陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 ，對(duì)固德威的持股量分別為619.76萬股和503.61萬股，與一季度末的持股量相比 ，廣發(fā)高端制造股票對(duì)固德威大幅加倉(cāng) ，匯豐晉信低碳先鋒股票的持股量沒有變化。
邁普醫(yī)學(xué)6月6日公告顯示，截至5月21日 ，基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金 ，出現(xiàn)在公司前十大流通股股東名單中，持股量為243.96萬股 。2024年年末 ，中歐醫(yī)療健康混合持倉(cāng)名單中尚未見到邁普醫(yī)學(xué)身影 。這意味著中歐醫(yī)療健康混合今年以來大幅加倉(cāng)該股。
能科科技5月31日公告顯示 ，截至5月27日，基金經(jīng)理鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 、基金經(jīng)理劉鵬管理的交銀施羅德先進(jìn)制造混合型證券投資基金和交銀施羅德均衡成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金 ，出現(xiàn)在公司前十大流通股股東名單中。對(duì)比一季報(bào)數(shù)據(jù) ，華夏行業(yè)景氣混合持股量沒有變化，交銀先進(jìn)制造混合和交銀均衡成長(zhǎng)一年混合成為能科科技新進(jìn)前十大流通股股東 。
市場(chǎng)估值修復(fù)空間有望進(jìn)一步打開
富國(guó)基金表示，隨著上證指數(shù)修復(fù)至3400點(diǎn)位附近 ，進(jìn)一步向上突破仍需更多利好催化 。短期來看 ，大盤預(yù)計(jì)延續(xù)震蕩格局，以存量博弈的結(jié)構(gòu)性行情為主 ，趨勢(shì)性機(jī)會(huì)或相對(duì)有限。當(dāng)前A股市場(chǎng)估值仍處于2010年以來中樞附近 ，中長(zhǎng)期看，隨著政策持續(xù)發(fā)力見效、經(jīng)濟(jì)韌性不斷凸顯 、增量資金入市 ，市場(chǎng)估值修復(fù)空間有望進(jìn)一步打開 。
談及近期市場(chǎng)熱議的創(chuàng)新藥板塊 ，工銀瑞信基金表示，近期 ，多家創(chuàng)新藥企官宣大額訂單 ，帶動(dòng)創(chuàng)新藥板塊持續(xù)活躍 。當(dāng)前國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥在政策支持下基本面進(jìn)展超預(yù)期，部分品種已實(shí)現(xiàn)研發(fā)投入與回報(bào)的正循環(huán)。隨著海外臨床數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布 ，對(duì)外授權(quán)進(jìn)入高峰期 ，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥嶄露出國(guó)際領(lǐng)先的創(chuàng)新實(shí)力 。2025年或是創(chuàng)新藥出海授權(quán)大年，持續(xù)看好國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥板塊行情 。
展望后市，萬家基金基金經(jīng)理束金偉表示 ，指數(shù)大概率呈現(xiàn)上有頂下有底的區(qū)間震蕩風(fēng)格 ，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好已經(jīng)提升，結(jié)構(gòu)性行情大有可為。2025年一季度以來 ，其投資思路從“先防守控制總倉(cāng)位 、紅利為主科技為輔 ”切換為“不再控制總倉(cāng)位 ，科技和消費(fèi)為主、紅利為輔 ” 。
（文章來源：中國(guó)證券報(bào)）
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