一則利好消息引爆美股稀土板塊 。
10日晚間，美股開盤后 ，美股稀土概念股全線爆發(fā) ，MP Materials一度暴漲近60% 。消息面上，MP Materials宣布，公司已經(jīng)與美國國防部達成一項數(shù)十億美元的協(xié)議 ，將新建一座稀土永磁工廠 ，加快美國稀土永磁供應(yīng)鏈的建設(shè)。
從美股市場近期的表現(xiàn)來看，投資者似乎對關(guān)稅政策的擔(dān)憂情緒正在消散。華爾街機構(gòu)認為 ，盡管貿(mào)易政策的不確定性持續(xù)存在 ，但目前市場更關(guān)注經(jīng)濟基本面和企業(yè)盈利前景 。
展望美股后市，高盛認為 ，美國正處于商業(yè)周期的中后期階段 ，無衰退跡象且盈利增長強勁，同時降息預(yù)期仍在 。市場情緒周期正轉(zhuǎn)向積極但尚未達到狂熱狀態(tài) ，仍有上漲空間。
稀土概念股突然爆發(fā)
北京時間7月10日晚間 ，美股開盤后，三大指數(shù)窄幅震蕩 ，截至22:30 ，道指漲0.25%，納指跌0.42%，標普500指數(shù)跌0.04% 。
美股大型科技股多數(shù)下跌 ，特斯拉逆勢大漲超3% ，公司CEO馬斯克透露，特斯拉自動駕駛出租車服務(wù)有望在1—2個月內(nèi)擴展至舊金山灣區(qū) ，具體時間需視監(jiān)管審批進度而定 。馬斯克還表示 ，最新發(fā)布的AI大模型Grok 4將登陸特斯拉汽車，最晚下周上線。
美股稀土概念股集體大漲 ，MP Materials一度暴漲近60% ，Energy Fuels大漲超15%，USA Rare Earth大漲超13% 。
消息面上 ，MP Materials宣布 ，公司與美國國防部達成了一項數(shù)十億美元的，以擴大其稀土產(chǎn)能并建設(shè)新的稀土永磁工廠 。
該協(xié)議包括美國國防部通過購買MP Materials優(yōu)先股進行的4億美元股權(quán)投資 ，并將獲得認股權(quán)證。這將使美國國防部成為MP Materials最大的股東 ，摩根大通擔(dān)任此次交易的獨家財務(wù)顧問 。
MP Materials公司擁有位于加州芒廷帕斯的美國唯一運營的稀土礦 。該公司表示，在美國國防部數(shù)十億美元投資和長期承諾的支持下，公司將在美國建設(shè)第二座磁體制造廠 ，即“10X工廠” ，具體選址即將公布，該工廠將服務(wù)于國防和商業(yè)客戶。預(yù)計該新工廠將于2028年開始投產(chǎn) 。屆時 ，公司在美國的稀土磁體年產(chǎn)能將達到約1萬噸 。
據(jù)悉 ，摩根大通和高盛將提供10億美元資金，為該工廠提供融資。
MP Materials還表示 ，將從美國國防部獲得1.5億美元貸款 ，計劃用于增加Mountain Pass工廠的重稀土分離能力。
美國國防部還將為MP Materials公司庫存或出售的鐠釹產(chǎn)品設(shè)定10年內(nèi)每公斤110美元的最低價格 。鐠釹是一種用于制造永磁體的稀土化合物 。
MP Materials創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官James Litinsky稱，這一舉措標志著特朗普政府在推動美國供應(yīng)鏈獨立方面邁出的果斷一步。
美股的關(guān)鍵考驗
盡管美國總統(tǒng)特朗普開啟了新一輪關(guān)稅攻勢 ，但投資者對關(guān)稅政策的擔(dān)憂情緒似乎正在消散 。衡量標普500指數(shù)短期預(yù)期波動率的VIX指數(shù)已跌至16 ，遠低于約20的長期平均水平 。
7月10日，高盛宏觀交易部門頂級交易員Paolo Schiavone表示 ，AI 、銀行股 、英偉達、中國股市、比特幣和銅價均出現(xiàn)突破 ，顯示強勁動能。當前夏季“融漲行情 ”（害怕錯過上漲而盲目跟風(fēng)買入）尚未被市場充分定價，投資者應(yīng)“順勢而為，不要逆勢操作 ” 。
分析人士認為 ，盡管貿(mào)易政策的不確定性持續(xù)存在 ，但投資者目前更關(guān)注經(jīng)濟基本面和企業(yè)盈利前景，從而削弱了關(guān)稅對市場的整體沖擊力 。
State Street Global Markets的高級多資產(chǎn)策略師Marija Veitmane表示：“對我們而言 ，股票回報的關(guān)鍵驅(qū)動因素一直是企業(yè)盈利 ，尤其是IT行業(yè)，而政策和貿(mào)易不確定性在這方面并未造成太大損害 ，市場對關(guān)稅的敏感性已經(jīng)降低。”
目前 ，投資者將注意力轉(zhuǎn)向即將于下周進入高峰的二季度財報季 。按照日程安排，摩根大通等美國大型銀行定于下周二（7月15日）率先公布業(yè)績 。
根據(jù)LSEG的數(shù)據(jù)顯示 ，目前業(yè)內(nèi)分析師普遍預(yù)計 ，標普500指數(shù)第二季度盈利增長將同比放緩至5.8%，遠遜于一季度的13.7%增速。
這可能會引發(fā)市場對盈利增長是否足以支撐更高股價的擔(dān)憂 。數(shù)據(jù)顯示 ，目前標普500指數(shù)的遠期市盈率約為22倍 ，大幅高于過去十年18倍的平均水平 。
LSEG數(shù)據(jù)與分析高級研究分析師Tajinder Dhillon表示，受關(guān)稅政策影響，在過去三個月 ，標普500指數(shù)第二季度的盈利增長預(yù)期下降了4.4個百分點 ，遠高于此前三年的平均降幅。
但也有部分分析人士認為，這未必是美股的負面信號 ，因較低的業(yè)績預(yù)期意味著超預(yù)期的門檻更低。
DataTrek聯(lián)合創(chuàng)始人Nicholas Colas在近期報告中寫道：“市場預(yù)期已充分降低 ，使許多標普500企業(yè)有望展現(xiàn)遠超預(yù)期的二季度盈利增長 。”
他補充道，標普500近期創(chuàng)下歷史新高 ，表明市場也持有同樣看法 。
另外 ，目前美股市場上對AI的樂觀情緒愈發(fā)高漲，英偉達總市值一度突破4萬億美元 ，成了前所未有的新里程碑。
Dakota Wealth高級投資組合經(jīng)理Robert Pavlik表示 ，“美股市場要想進一步走高，需要美股大型科技股交出超預(yù)期的財報 。 ”
另有分析人士警告稱 ，美股市場的持續(xù)走強可能會鼓勵特朗普在貿(mào)易問題上比市場目前預(yù)期的更加激進 。
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