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　　熱點聚焦

　　國務(wù)院會議：

　　國務(wù)院總理李強(qiáng)8月18日主持召開國務(wù)院第九次全體會議。會議指出，今年以來，我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。要全面、辯證地把握經(jīng)濟(jì)形勢，既要看到成績，又要看到風(fēng)險挑戰(zhàn)。李強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，要提升宏觀政策實施效能，激發(fā)消費潛力，擴(kuò)大有效投資，推進(jìn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，穩(wěn)定就業(yè)保障民生。同時要采取有力措施鞏固房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)態(tài)勢，結(jié)合城市更新推進(jìn)城中村和危舊房改造，多管齊下釋放改善性需求。

　　美俄會晤：

　　有記者就普京與特朗普會晤向外交部發(fā)言人毛寧提問，毛寧表示，中方支持一切有利于和平解決危機(jī)的努力，樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關(guān)系，推動烏克蘭危機(jī)的政治解決進(jìn)程。

　　變壓器：

　　由AI相關(guān)數(shù)據(jù)中心增長和全方位電氣化趨勢推動的供應(yīng)缺口，導(dǎo)致美國的變壓器生產(chǎn)幾乎完全無法跟上需求的腳步，這意味著約80%的變壓器將依賴進(jìn)口，主要來自韓國、墨西哥和其他國家。就在7月底，行業(yè)研究已發(fā)現(xiàn)，美國變壓器的等待供貨時間已從50周延長至127周（接近兩年半）。

　　量化斷網(wǎng)：

　　因Tushare核心數(shù)據(jù)托管機(jī)房的代理商與運營商之間發(fā)生業(yè)務(wù)糾紛，導(dǎo)致服務(wù)出現(xiàn)中斷，且短期內(nèi)無法恢復(fù)。由于問題涉及多方，情況較為復(fù)雜，經(jīng)多方努力仍未能達(dá)成有效解決方案。為保障服務(wù)的長期穩(wěn)定與可持續(xù)發(fā)展，Tushare不得不做出將數(shù)據(jù)服務(wù)整體遷移的決定，在未來一周內(nèi)，Tushare Pro服務(wù)可能暫時無法正常使用。Tushare是量化投資的必備工具。

　　手機(jī)市場：

　　8月18日，市場研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的最新報告顯示，2025年第二季度，中國智能手機(jī)市場出貨量為6886萬臺，同比下降4.1%，結(jié)束了連續(xù)六個季度的同比增長態(tài)勢。這當(dāng)中，華為以1250萬臺的出貨量重奪國內(nèi)手機(jī)市場榜首，小米出貨量為1040萬臺，從一季度的第一位降至第四。

　　閱兵準(zhǔn)備：

　　國務(wù)院新聞辦公室將于2025年8月20日（星期三）上午10時舉行新聞發(fā)布會，請閱兵領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、中央軍委聯(lián)合參謀部作戰(zhàn)局少將副局長吳澤棵，中國人民解放軍中部戰(zhàn)區(qū)閱兵指揮機(jī)構(gòu)辦公室常務(wù)副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠介紹閱兵準(zhǔn)備工作有關(guān)情況，并答記者問。

　　乳業(yè)：

　　據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站，根據(jù)《中華人民共和國反補(bǔ)貼條例》規(guī)定，2024年8月21日，商務(wù)部發(fā)布2024年第34號公告，決定對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)乳制品進(jìn)行反補(bǔ)貼立案調(diào)查。鑒于本案情況復(fù)雜，商務(wù)部決定將本案的調(diào)查期限延長至2026年2月21日。

　　券商客戶咨詢：

　　伴隨行情增長而來的是，券商營業(yè)部迎來了客戶咨詢高峰，此次咨詢熱潮主要集中在線上渠道。傭金調(diào)整、兩融業(yè)務(wù) 、基礎(chǔ)賬戶操作、權(quán)限開通等是投資者關(guān)注的重點內(nèi)容，有券商負(fù)責(zé)人表示，與去年十一前后“爆表”情況不同，當(dāng)前市場還處于較為溫和的狀態(tài)。

　　游戲：

　　8月18日，伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的報告顯示，2025年7月中國游戲市場規(guī)模為290.84億元，環(huán)比增長8.14%，同比增長4.62%。7月中國移動游戲市場規(guī)模為213.6億元，環(huán)比增長6.36% ，同比增長0.92% 。另外參考申萬游戲行業(yè)整體凈利潤增長率，2024年全年同比增長472%，高基數(shù)背景下，2025年半年報同比增長191%。

　　房東稅：

　　《住房租賃條例》將于9月15日正式實施，作為我國第一部專門規(guī)范住房租賃的行政法規(guī)，其中明確規(guī)定出租人需辦理房屋租賃備案，中介機(jī)構(gòu)若未按要求完成備案將面臨罰款。業(yè)內(nèi)人士及多地稅務(wù)部門表示，出租房屋繳稅是早已存在的規(guī)定，并非因條例實施而新增稅種，并呼吁公眾不要被“帶節(jié)奏 ” 。

　　數(shù)據(jù)中心：

　　鴻海集團(tuán)董事長劉揚偉周一證實，日本軟銀集團(tuán)已經(jīng)收購了其在俄亥俄州的電動汽車工廠Lordstown。兩家公司將成立合資企業(yè)繼續(xù)運營該工廠以生產(chǎn)數(shù)據(jù)中心設(shè)備，其將作為星際之門項目的一部分。這意味著星際之門數(shù)據(jù)中心項目將引入一家強(qiáng)力的技術(shù)合作方，也凸顯出技術(shù)進(jìn)步和國際合作在人工智能發(fā)展中日益關(guān)鍵的作用。

　　主題機(jī)會

　　華為海思：

　　據(jù)報道，近期有部分華為Pura 80系列用戶反饋，系統(tǒng)升級后可在設(shè)置中查看麒麟芯片信息。這是時隔4年之后，麒麟芯片信息在華為手機(jī)上首次公開展示。另據(jù)央視財經(jīng) ，8月17日，華為常務(wù)董事、終端BG董事長余承東在最新的《對話》欄目中表示，鴻蒙用戶上百萬是個艱難的過程，但很短的時間就到了1000萬，到幾千萬可能會更快。將來全中國甚至全世界的終端都能跑鴻蒙，希望攜手更多中國應(yīng)用出海，通過鴻蒙框架走向世界。

　　據(jù)統(tǒng)計，截至8月18日收盤，華為海思股概念上漲4.93% ，位居概念板塊漲幅第2，板塊內(nèi)，47股上漲，晶賽科技，強(qiáng)瑞技術(shù)，好上好、深圳華強(qiáng)等漲停，飛榮達(dá)、匯納科技、力源信息等漲幅居前，分別上漲15.10% 、13.41%、11.06%。跌幅居前的有德龍激光、慧博云通等，分別下跌6.91% 、2.36% 。

　　資金面上看，今日華為海思股概念板塊獲主力資金凈流入17.21億元，其中，31股獲主力資金凈流入，7股主力資金凈流入超億元，凈流入資金居首的是深圳華強(qiáng)，今日主力資金凈流入4.97億元，凈流入資金居前的還有好上好、潤和軟件、沃爾核材等，主力資金分別凈流入4.15億元、3.55億元、2.32億元。資金流入比率方面，深圳華強(qiáng)、好上好、晶升股份等流入比率居前，主力資金凈流入率分別為44.92% 、39.45%、8.75%。

　　短?。?/p>

　　2024年中國微短劇產(chǎn)業(yè)研究報告顯示，2024年中國微短劇以505億元市場規(guī)模超越電影票房，成為網(wǎng)絡(luò)視聽收入的重要增長點，在應(yīng)用開發(fā)下載、產(chǎn)品題材選擇以及細(xì)分市場覆蓋等方面漲勢強(qiáng)勁。有行業(yè)報告預(yù)計，2025年微短劇的市場規(guī)模將超過680億元，2027年將突破1000億元。另據(jù)報道，橫店影視城方面提供的數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，橫店影視城已接待超過2300個豎屏微短劇劇組，超過了2024年全年。

　　據(jù)統(tǒng)計，截至目前，6只短劇概念股年內(nèi)漲幅超50%，分別是吉視傳媒、幸福藍(lán)海、浙文互聯(lián)、歡瑞世紀(jì) 、完美世界、新炬網(wǎng)絡(luò)。機(jī)構(gòu)關(guān)注度方面，共有14只短劇概念股獲得5家以上機(jī)構(gòu)“積極型”（含買入、增持、強(qiáng)烈推薦等）評級。機(jī)構(gòu)評級家數(shù)最多的是芒果超媒，達(dá)到23家。其次是萬達(dá)電影、完美世界、姚記科技等。

　　智元機(jī)器人：

　　智元機(jī)器人8月18日宣布，其全系產(chǎn)品已在智元商城及京東商城同步開售，產(chǎn)品包括遠(yuǎn)征A2 、靈犀X2、精靈G1、OmniHand靈巧手、絕塵C5和四足機(jī)器人D1六大系列。此前公司還宣布推出行業(yè)首個面向真實世界機(jī)器人操控的統(tǒng)一世界模型平臺GenieEnvisioner（GE）。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，智元機(jī)器人概念股除了近期暴漲的上緯新材和玉禾田外，還有多家上市公司與智元機(jī)器人有合作甚至參股。參股方面，龍旗科技、臥龍電驅(qū)、軟通動力、華發(fā)股份、TCL科技等多家上市公司參投智元機(jī)器人。合作方面，大豐實業(yè)、豪森智能、領(lǐng)益智造、格力博有戰(zhàn)略合作。供應(yīng)商方面，藍(lán)思科技、中大力德、龍溪股份、江蘇雷利等獲得智元機(jī)器人“優(yōu)秀合作伙伴獎”。另多家公司也表示有供貨智元機(jī)器人，包括超捷股份、均普智能、華依科技、漢威科技、長盛軸承等。

　　在上述概念股中，年內(nèi)漲幅居前的分別是上緯新材，中大力徳，長盛軸承，龍溪股份，漢威科技。分別上漲1357.74%、238.24%、225.72% 、145.28%、129.49%，跌幅居前的分別為龍旗科技，華發(fā)股份，TCL科技，分別下跌11.08%、10.36% 、9.76%。

　　公司新聞

　　淳中科技：近期市場對液冷服務(wù)器概念板塊關(guān)注度較高，公司業(yè)務(wù)不涉及液冷服務(wù)器的生產(chǎn)制造，僅參與液冷測試平臺等測試環(huán)節(jié) ，相較于通用元器件產(chǎn)品而言市場空間差距很大。如后續(xù)公司股票交易進(jìn)一步出現(xiàn)異常，公司可能申請停牌核查。

　　上緯新材：截至目前，收購方上海智元恒岳科技合伙企業(yè)（有限合伙）和上海致遠(yuǎn)新創(chuàng)科技設(shè)備合伙企業(yè)（有限合伙）不存在未來12個月內(nèi)對上緯新材及其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計劃，不存在關(guān)于上緯新材擬購買或置換資產(chǎn)的重組計劃。

　　中國船舶：公司股票將于2025年8月19日開市起復(fù)牌。此前，公司因擬開展吸收合并重大資產(chǎn)重組項目，股票自2025年8月13日起停牌，以實施異議股東收購請求權(quán)申報。

　　中國重工：公司已于2025年8月14日向上海證券交易所提交股票主動終止上市的申請，并于8月18日收到上交所出具的《關(guān)于受理中國船舶重工股份有限公司股票主動終止上市申請的通知》。根據(jù)通知，上交所決定受理公司股票主動終止上市的申請。公司將在上交所批準(zhǔn)后刊登相關(guān)終止上市公告。

　　英維克：公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.73億元，同比增長50.25%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.16億元，同比增長17.54%。營業(yè)收入增加主要原因系報告期機(jī)房及機(jī)柜溫控節(jié)能產(chǎn)品收入增加所致。

　　金田股份：2025年上半年營業(yè)收入592.94億元，同比增長2.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.73億元，同比增長203.86% 。公司決定2025年中期不派發(fā)現(xiàn)金紅利。

　　影石創(chuàng)新：經(jīng)公司自查，公司于2025年8月14日晚開啟全景無人機(jī)產(chǎn)品公測。截至目前該全景無人機(jī)產(chǎn)品尚處于公測階段，量產(chǎn)問題仍在解決，未正式發(fā)售，目前并未產(chǎn)生實際收入，預(yù)計不會對2025年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

　　歐菲光：2025年上半年營業(yè)收入98.37億元，同比增長3.15%；歸屬于上市公司股東的凈虧損1.09億元，上年同期凈利潤3914.45萬元。公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　景嘉微：公司擬以自有資金2.2億元參與無錫誠恒微電子有限公司增資項目，增資完成后，公司將直接持有目標(biāo)公司33.59%的股權(quán) ，并通過一致行動關(guān)系，合計取得目標(biāo)公司64.89%的表決權(quán)，成為目標(biāo)公司的控股股東。誠恒微錨定邊端側(cè)算力引擎，主營業(yè)務(wù)為邊端側(cè)AI芯片設(shè)計、研發(fā)與銷售。

　　中航沈飛：預(yù)計2025年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入146.28億元左右，同比下降32.35%左右；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.36億元左右，同比下降29.78%左右。

　　西藏天路：公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入14.09億元，同比增長19.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.12億元，虧損幅度同比擴(kuò)大。

　　申聯(lián)生物：公司目前的主營業(yè)務(wù)是獸用生物制品，艾滋病單克隆抗體等創(chuàng)新藥管線由聯(lián)營公司揚州世之源生物科技有限責(zé)任公司獨立運營，相關(guān)業(yè)務(wù)具有研發(fā)周期長，投入大，研發(fā)風(fēng)險高的特點。

　　蔚藍(lán)鋰芯：公司控股子公司淮安光電擬在馬來西亞進(jìn)行LED項目建設(shè)投資，項目總投資8388萬美元，新建LEDCSP項目。項目全部建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計將形成700KK芯片點測分選及CSP芯片封裝月產(chǎn)能。蔚藍(lán)鋰芯同日披露2025年半年報，公司上半年實現(xiàn)歸母凈利潤3.33億元，同比增長99.09% 。

　　南都電源：公司現(xiàn)有一條中試產(chǎn)線，可實現(xiàn)小批量交付全固態(tài)電池。全固態(tài)電池產(chǎn)品對2025年度業(yè)績不產(chǎn)生較大影響。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性決策，審慎投資。

　　央視新聞聯(lián)播

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