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　　熱點聚焦

　　宇樹科技IPO：

　　9月2日，宇樹科技宣布，預(yù)計將在2025年10月至12月期間向證券交易所提交上市申請文件，屆時公司的相關(guān)運營數(shù)據(jù)將正式披露。宇樹科技表示，以2024年為例，四足機器人、人形機器人和組件產(chǎn)品的銷售額分別占約65%、30%和5%。其中，約80%的四足機器人被應(yīng)用于研究、教育和消費領(lǐng)域，而剩余的20%則被用于工業(yè)領(lǐng)域，如檢查與消防。人形機器人完全用于研究、教育和消費領(lǐng)域。

　　8月A股新開戶：

　　2025年8月A股新開戶265萬戶，與2024年8月新增100萬新開戶相比，同比大增165% 。從月度對比來看，2025年1月A股新開戶總數(shù)為157萬戶，2月的284萬戶實現(xiàn)了近翻倍增長，3月突破了300萬戶，4月因關(guān)稅摩擦市場震蕩環(huán)比下降37.22%，5月受假期影響進一步回落，6月、7月有所回升，8月環(huán)比增長35%。

　　機器人傳聞：

　　一則關(guān)于特斯拉與某機器人龍頭供應(yīng)商會議的傳聞在市場流傳。據(jù)市場上流傳的信息指，某機器人龍頭上市公司今天應(yīng)該與特斯拉舉行了會議，特斯拉對明年的產(chǎn)能給出了非常樂觀的指引。該傳聞指，特斯拉要求該公司明年一季度做好產(chǎn)能爬坡的準備，明年三季度單周產(chǎn)能可能達1萬臺。有機構(gòu)指，這個指引非?！翱植?”。目前這則傳聞尚未被有關(guān)方面證實。此外，浙江榮泰工作人員表示，已知曉上述傳聞，但無法確認該來源與準確性。公司確實是特斯拉供應(yīng)商，雙方合作交流也較為密切，但公司當日上午并未有相關(guān)會議或消息發(fā)布。

　　對俄免簽：

　　外交部發(fā)言人郭嘉昆表示，為進一步便利中外人員往來，中方?jīng)Q定擴大免簽國家范圍，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。俄羅斯持普通護照人員來華經(jīng)商、旅游、觀光、探親訪友、交流訪問，過境不超過30天，可免辦簽證入境。

　　最新稅收政策：

　　財政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于劃轉(zhuǎn)充實社?；饑泄蓹?quán)及現(xiàn)金收益運作管理稅收政策的通知。通知提出，對承接主體在運用劃轉(zhuǎn)的國有股權(quán)和現(xiàn)金收益投資過程中，貸款服務(wù)取得的全部利息及利息性質(zhì)的收入和金融商品轉(zhuǎn)讓收入，免征增值稅。通知自2024年4月1日起執(zhí)行，發(fā)布前已繳納的稅款符合規(guī)定的可予以退還。

　　先進武器裝備：

　　本次閱兵，所有受閱武器裝備都是國產(chǎn)現(xiàn)役主戰(zhàn)裝備。其中首次亮相的新型裝備占比很大，新域新質(zhì)力量比重上升。以新型四代裝備為主體，比如新型坦克、艦載機、殲擊機等，按作戰(zhàn)模塊進行編組，展示我軍體系作戰(zhàn)能力。遴選陸上、海上、空中系列無人智能和反無人裝備，以及網(wǎng)電作戰(zhàn)等新型力量受閱。集中亮相一批高超聲速、防空反導(dǎo)、戰(zhàn)略導(dǎo)彈等先進裝備，展示我軍強大的戰(zhàn)略威懾實力。

　　蘋果產(chǎn)業(yè)鏈：

　　據(jù)悉，蘋果公司正加速推進其供應(yīng)鏈的自動化轉(zhuǎn)型，將“具備自動化機器人技術(shù) ”作為供應(yīng)商獲得制造合同的先決條件。據(jù)財聯(lián)社援引一份報告稱，蘋果為了推進供應(yīng)鏈中的自動化，正在與其供應(yīng)商廣泛協(xié)商。如果供應(yīng)商想要繼續(xù)獲得蘋果的訂單，其就必須轉(zhuǎn)向自動化。

　　消費：

　　9月2日，浙江紹興召開新聞發(fā)布會，介紹該市即將出臺的《2025年紹興市提振消費政策》相關(guān)情況 ?！墩摺饭?5條，其中在餐飲消費上，紹興將對在酒店舉辦各類宴席并達到一定桌數(shù)和金額的消費者，給予分檔補貼。除了上述專門舉措，紹興還將在多個方面發(fā)力，進一步刺激餐飲消費。

　　人工智能＋：

　　《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》（以下簡稱《意見》）發(fā)布后，上海等地迅速響應(yīng) 。9月2日，上海方面發(fā)布文件稱，為貫徹落實《意見》，統(tǒng)籌布局“人工智能+”6大重點行動和8大基礎(chǔ)支撐能力，加快建設(shè)人工智能“上海高地” ，決定開展2025年度上海市“人工智能+ ”行動項目申報工作。

　　飛行汽車：

　　據(jù)國外媒體9月2日報道，美國加州圣馬特奧一家公司研發(fā)的飛行汽車，已經(jīng)與兩家機場簽約，開始試運營。早在2023年北美國際車展上，Alef Aeronautics旗下飛行汽車Model A就已經(jīng)正式亮相。據(jù)了解，Model A可以垂直或水平起飛，最多可搭載兩人。這款飛行汽車既可以在城市道路行駛，也能開到天上，滿電狀態(tài)下，水平飛行可達177公里，地面行駛可達322公里，其售價30萬美元（約合人民幣214.3萬元）。

　　上海樓市：

　　上海8月底實施房地產(chǎn)新政后，市場出現(xiàn)一波較為明顯的拉升行情。據(jù)上海鏈家披露的信息，對比前一周（8月18日—8月24日），上海樓市新政落地一周（8月25日—8月31日）上海鏈家二手房線上瀏覽量增長11%，新房線上瀏覽量增長19%；二手房咨詢量增長15% ，新房咨詢量增長33% 。8月最后一個周末上海二手房單日成交量已突破千套，重回春節(jié)后的市場熱度

　　主題機會

　　工業(yè)母機：

　　9月1日，國家標準委、工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)母機高質(zhì)量標準體系建設(shè)方案》（以下簡稱《方案》）?！斗桨浮诽岢? ，到2026年，工業(yè)母機高質(zhì)量標準體系基本建立，以高質(zhì)量標準體系建設(shè)促進工業(yè)母機產(chǎn)品質(zhì)量提升和設(shè)備升級換代，以高水平標準引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。制修訂標準不少于300項，牽頭制修訂不少于5項相關(guān)國際標準，國際標準轉(zhuǎn)化率達90%，標準供給結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

　　據(jù)統(tǒng)計，A股市場中，上半年凈利潤規(guī)模在1000萬元以上的工業(yè)母機概念股共計21只，其中中航高科和長盈精密等7股凈利潤均超億元。從凈利潤變動來看，華東數(shù)控、喬鋒智能、創(chuàng)世紀、國盛智科凈利潤上半年同比增幅居前，依次為140.53% 、56.43%、47.38%、32%。

　　資金面上看，今日工業(yè)母機概念板塊獲主力資金凈流出3.78億元，其中，47股獲主力資金凈流入，11股主力資金凈流入超5000萬元，凈流入資金居首的是巨輪智能，今日主力資金凈流入12.52億元，凈流入資金居前的還有秦川機床、華東數(shù)控、拓斯達等，主力資金分別凈流入4.66億元、2.33億元、1.54億元。

　　減速器：

　　有消息稱，某廠商上調(diào)特斯拉機器人下一代量產(chǎn)指引，明年三季度量產(chǎn)的數(shù)字非常之高，目前該消息未證實。另外，9月2日，特斯拉官方在X平臺上正式發(fā)布“大師計劃第四篇章”，全面改寫公司的宏大敘事。它將公司的發(fā)展重心前所未有地從電動汽車和能源全面轉(zhuǎn)向人工智能和機器人領(lǐng)域，旨在通過大規(guī)模地將AI融入物理世界，實現(xiàn)一個“可持續(xù)富足”的社會。而減速器是人形機器人關(guān)節(jié)實現(xiàn)精密運動的核心部件。

　　截至9月2日收盤，減速器概念上漲1.87% ，位居概念板塊漲幅第1，板塊內(nèi)，72股上漲，春興精工、秦川機床、巨輪智能等漲停，吉岡精密、易實精密、斯菱股份等漲幅居前，分別上漲20.06%、15.01% 、11.32%。跌幅居前的有領(lǐng)益智造、上海機電、精研科技等，分別下跌8.10%、7.69% 、6.98% 。資金面上看，今日減速器概念板塊獲主力資金凈流入12.82億元，其中，52股獲主力資金凈流入，10股主力資金凈流入超億元，凈流入資金居前的有巨輪智能、五洲新春、秦川機床、春興精工等，主力資金分別凈流入12.52億元、5.30億元、4.66億元、3.60億元。

　　公司新聞

　　天普股份：公司股價8月22日至9月2日連續(xù)8個交易日漲停，連續(xù)8個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計達到100%。如公司股價進一步異常上漲，公司可能申請停牌核查。

　　上緯新材：公司股票價格自7月9日至9月2日累計上漲1154.5%，短期漲幅顯著高于科創(chuàng)綜指、科創(chuàng)50及同行業(yè)等相關(guān)指數(shù)漲幅，期間多次觸及股票交易異常波動及嚴重異常波動情形，股票價格存在脫離當前基本面的風險，投資者參與交易可能面臨較大風險。

　　東芯股份：近期，公司就股票交易風險的相關(guān)事項進行了核查。鑒于相關(guān)核查工作已完成，經(jīng)申請，公司股票將9月3日開市起復(fù)牌。

　　賽力斯：公司發(fā)布2025年8月產(chǎn)銷快報，新能源汽車產(chǎn)量43069輛，同比增長19.38%，銷量43262輛，同比增長19.57% 。

　　蔚來：二季度交付72,056臺，同比增長25.6%，環(huán)比增長71.2%。二季度營收190.1億元，同比增長9.0% ，環(huán)比增長57.9%。二季度綜合毛利率10.0%，環(huán)比顯著提升。三季度營收指引218.1億元至228.8億元，均創(chuàng)歷史新高。

　　曠達科技：公司8月30日收到控股股東、實控人沈介良的通知，沈介良擬將其持有的占公司總股本約26%—29%的股份轉(zhuǎn)讓給某國有控股企業(yè)，該事項可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。截至目前，交易雙方就整體交易方案在積極協(xié)商準備中，尚未簽署正式協(xié)議，公司預(yù)計無法在9月3日復(fù)牌。經(jīng)申請，公司股票9月3日繼續(xù)停牌，預(yù)計停牌不超3個交易日。

　　道氏技術(shù)：公司控股子公司香港佳納有限公司（簡稱“香港佳納 ”）近日與強腦科技及其下屬控股子公司及其他相關(guān)方共同簽訂《Pre-B輪優(yōu)先股認購協(xié)議》。公司擬借助強腦科技在醫(yī)療康復(fù) 、教育消費和人機交互領(lǐng)域應(yīng)用腦機接口技術(shù)的經(jīng)驗，進一步增強“AI+新材料”生態(tài)賦能與商業(yè)化落地能力，同時推進公司碳材料產(chǎn)品在電子皮膚等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域應(yīng)用的進程。

　　凱迪股份：關(guān)注到市場對公司的機器人相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)注度較高，公司機器人相關(guān)業(yè)務(wù)已立項，產(chǎn)品仍處于開發(fā)階段，短期內(nèi)暫無法形成收入，預(yù)計不會對公司業(yè)績造成重大影響。

　　金固股份：公司已推進包括阿凡達鈮微合金等材料在具身智能機器人（包括人形機器人、四足機器人、服務(wù)機器人、專業(yè)應(yīng)用機器人等）以及低空飛行器等新興領(lǐng)域的應(yīng)用實踐。其中，機器人結(jié)構(gòu)件開發(fā)進展顯著：已為智元機器人提供基于阿凡達鈮微合金材料的結(jié)構(gòu)件，其樣品性能指標通過第三方測試并達到甚至超出客戶標準，同時大大節(jié)約了成本，有望于年內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)并批量供貨。近期也與九號公司、智身機器人、鹿明機器人等企業(yè)合作推進關(guān)鍵部件項目研發(fā)，重點優(yōu)化輕量化與強度需求場景

　　源杰科技：公司100mW產(chǎn)品客戶驗證與測試目前符合預(yù)期。2025年上半年，在數(shù)通領(lǐng)域中公司收入大幅度增長，尤其是針對400G/800G光模塊需求，呈現(xiàn)季度環(huán)比向上的趨勢，預(yù)計下半年將大幅增長。未來公司將隨客戶硅光方案及1.6T需求而逐步出貨。

　　濤濤車業(yè)：8月，公司已完成美國K-SCALE公司部分機器人產(chǎn)品的小批量試產(chǎn) ，后續(xù)視市場反饋情況定。

　　帝奧微：公司自主研發(fā)的eUSB repeater（eUSB2中繼器）產(chǎn)品已在近日推出。eUSB repeater不僅在技術(shù)層面實現(xiàn)了突破，且填補了國內(nèi)空白，進一步推進國產(chǎn)替代的進程，為公司穩(wěn)步進入USB4.0超高速retimer市場奠定了堅實的基礎(chǔ)。同時，該芯片能有效解決客戶高制程主芯片接口相互轉(zhuǎn)換的問題，對公司未來消費電子、汽車電子的市場拓展和業(yè)績成長性預(yù)計都將產(chǎn)生積極的影響。

　　金杯汽車：公司擬作為有限合伙人參與設(shè)立沈陽汽車產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“投資基金”）。投資基金的認繳出資總額為8億元，其中，公司認繳出資2.4億元，占投資基金認繳出資總額的30%。投資基金主要聚焦于汽車產(chǎn)業(yè)鏈，重點關(guān)注電動化、智能化、低碳化等方向，投資行業(yè)包括但不限于電子信息、新材料、新能源、高端制造等。

　　科興制藥：近日，公司全資子公司深圳科興藥業(yè)有限公司研發(fā)的GB08注射液II期臨床研究成功完成首例受試者入組給藥。GB08注射液是公司首個自主研發(fā)的I類創(chuàng)新藥，是公司根據(jù)臨床患者需求、基于兒童生長激素缺乏癥而自主研發(fā)的一款Fc融合蛋白長效化生長激素。

　　恒瑞醫(yī)藥：公司子公司蘇州盛迪亞生物醫(yī)藥有限公司收到國家藥品監(jiān)督管理局核準簽發(fā)關(guān)于注射用SHR-A2009的《藥物臨床試驗批準通知書》，將于近期開展臨床試驗。注射用SHR-A2009是一款以HER3為靶點的抗體藥物偶聯(lián)物，全球尚未有同類藥物獲批上市。

　　央視新聞聯(lián)播

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