中共中央政治局會議：
中共中央政治局9月29日召開會議，研究制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃重大問題。中共中央總書記習(xí)近平主持會議 。會議決定 ，中國共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會第四次全體會議于10月20日至23日在北京召開 。中共中央政治局聽取了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》稿在黨內(nèi)外一定范圍征求意見的情況報告 ，決定根據(jù)這次會議討論的意見進(jìn)行修改后將文件稿提請二十屆四中全會審議。
發(fā)改委新聞發(fā)布會：
國家發(fā)改委政策研究室副主任、新聞發(fā)言人李超在新聞發(fā)布會上表示，外部環(huán)境嚴(yán)峻且內(nèi)需回升基礎(chǔ)不牢 ，宏觀政策將持續(xù)發(fā)力并“適時加力”以鞏固向好勢頭 。政策發(fā)力點(diǎn)高度聚焦科技與AI產(chǎn)業(yè) ，將制定智能終端和智能體發(fā)展指引 、開放行業(yè)場景 、發(fā)放算力補(bǔ)貼，并特別支持民營企業(yè)深度參與“人工智能+ ”行動 。此外提到新型政策性金融工具規(guī)模共5000億元 ，全部用于補(bǔ)充項目的資本金。國家發(fā)展改革委正在會同有關(guān)方面 ，抓緊把新型政策性金融工具資金投入到具體項目上 。
DeepSeek：
9月29日晚間，DeepSeek宣布官方App、網(wǎng)頁端 、小程序均已同步更新為DeepSeek-V3.2-Exp 。DeepSeek介紹，得益于新模型服務(wù)成本的大幅降低 ，官方API價格也相應(yīng)下調(diào) ，新價格即刻生效。在新的價格政策下，開發(fā)者調(diào)用DeepSeekAPI的成本將降低50%以上。
機(jī)械行業(yè)：
工信部等六部門印發(fā)《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》 。其中提到 ，2025—2026年 ，機(jī)械行業(yè)運(yùn)行保持平穩(wěn)向好態(tài)勢，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平持續(xù)提升 ，發(fā)展質(zhì)量效益邁上新臺階 ，力爭營業(yè)收入年均增速達(dá)到3.5%左右，營業(yè)收入突破10萬億元 。重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升 ，新質(zhì)生產(chǎn)力加快培育 ，企業(yè)競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，優(yōu)質(zhì)裝備供給能力顯著提高 ，培育一批具有競爭力的中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群和具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。
衛(wèi)星通信：
按照《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》有關(guān)部署 ，工業(yè)和信息化部近日向中國移動通信集團(tuán)有限公司（以下簡稱中國移動）頒發(fā)衛(wèi)星移動通信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可 。目前，繼中國電信之后，中國移動 、中國聯(lián)通兩家基礎(chǔ)電信企業(yè)也已獲得衛(wèi)星移動通信業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì) ，可依法開展手機(jī)直連衛(wèi)星等業(yè)務(wù) ，深化應(yīng)急通信、海事通信 、偏遠(yuǎn)地區(qū)通信等場景應(yīng)用，豐富通信服務(wù)與產(chǎn)品供給 。
人才簽證：
9月29日 ，外交部發(fā)言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者就中國推出“K字簽證 ”相關(guān)問題提問 。對此 ，郭嘉昆表示，為促進(jìn)中外青年科技人才交流與合作 ，中方?jīng)Q定在普通簽證類別下 ，增設(shè)青年科技人才簽證即“K字簽證” 。
外部出口管制：
商務(wù)部新聞發(fā)言人就美商務(wù)部發(fā)布出口管制穿透性規(guī)則事答記者問。有記者問：美東時間2025年9月29日，美商務(wù)部發(fā)布出口管制穿透性規(guī)則 ，對被列入美“實體清單 ”等的企業(yè)持股超過50%的子公司追加同等出口管制制裁 。請問中方對此有何評論？答：美方此舉性質(zhì)極其惡劣 ，嚴(yán)重?fù)p害受波及企業(yè)的正當(dāng)合法權(quán)益，嚴(yán)重沖擊國際經(jīng)貿(mào)秩序 ，嚴(yán)重破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定 ，中方對此堅決反對 。
此外商務(wù)部新聞發(fā)言人就日將我多家實體列入出口管制“最終用戶清單 ”事答記者問。有記者問：我們注意到9月29日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省更新出口管制“最終用戶清單”，其中增列多家中國企業(yè) ，并將2家中國企業(yè)移出清單 ，請問中方對此有何評論？答：中方注意到有關(guān)情況，日方在缺乏事實依據(jù)的情況下 ，將中國企業(yè)無理列單 ，損害兩國企業(yè)利益，中方對此堅決反對 。中方敦促日方 ，立即停止列單中國企業(yè)的錯誤做法 。
券商異動：
分析人士認(rèn)為 ，券商股是少有的景氣度處于顯著提升期又沒有大漲過的板塊，此前一直處于被壓制的狀態(tài)。在個別板塊進(jìn)入泡沫期之后 ，券商股此時爆發(fā)對于市場有一定支撐作用。這可能是券商29日爆發(fā)的主要原因 。另外 ，關(guān)于券商“反內(nèi)卷 ”的傳聞亦不斷刷屏 。與此同時，花旗將中國股票評級調(diào)至“增持 ”。
熱點(diǎn)題材固態(tài)鋰電池：
據(jù)媒體報道 ，清華大學(xué)化工系教授張強(qiáng)領(lǐng)銜的團(tuán)隊在鋰電池聚合物電解質(zhì)研究領(lǐng)域取得重要進(jìn)展 ，為開發(fā)實用化的高安全性 、高能量密度固態(tài)鋰電池提供了新思路與技術(shù)支撐 。相關(guān)成果已在線發(fā)表于《自然》 。
綠色甲醇：
據(jù)媒體報道，隨著國際海事組織（IMO）凈零框架（NZF）獲批并將于10月表決通過，且可使用替代燃料的運(yùn)營船舶數(shù)量預(yù)計到2028年將實現(xiàn)近翻倍增長 ，船東正從準(zhǔn)備階段轉(zhuǎn)向?qū)嶋H行動。據(jù)香橙會研究院 ，未來總計約300艘船舶下水對甲醇燃料需求約為679萬噸；而2024年全球綠色甲醇產(chǎn)能僅為約70萬噸 。
機(jī)器人：
Meta上周官宣發(fā)布了一款名為代碼世界模型(Code World Model)的LLM，探索如何使用世界模型改進(jìn)AI代碼生成性能 。Meta新成立的超級智能AI實驗室將與機(jī)器人團(tuán)隊合作 ，構(gòu)建一個“世界模型” ，模擬現(xiàn)實世界物理規(guī)律，為機(jī)器人提供空間感知和精細(xì)操作能力 ，彌補(bǔ)現(xiàn)有機(jī)器人的不足。
黃金：
在美聯(lián)儲降息、地緣風(fēng)險加劇等背景下 ，貴金屬市場迎來一輪前所未有的強(qiáng)勁行情 。9月29日，COMEX黃金再創(chuàng)歷史新高 ，盤中最高漲至3849美元/盎司 。今年每盎司黃金已累計上漲超1200美元 ，累計漲幅近46%。
鈷：
行業(yè)媒體報道，9月29日 ，國內(nèi)鈷市迎來爆發(fā)式上漲 ，長江現(xiàn)貨1#鈷均價報337000元/噸，較前一交易日大幅攀升29000元，創(chuàng)下今年來最大單日漲幅 。這一波強(qiáng)勢漲勢背后 ，是全球供應(yīng)端收緊與國內(nèi)新能源需求旺季形成的強(qiáng)烈共振 ，行業(yè)對后續(xù)價格走勢預(yù)期持續(xù)偏強(qiáng) 。
電影：
美國總統(tǒng)特朗普9月29日在社交平臺發(fā)帖稱，“我將對所有在美國以外制作的電影征收100%的關(guān)稅。”特朗普今年5月4日就曾稱 ，將對所有在外國制作的電影征收100%關(guān)稅。
儲能：
日前 ，國家發(fā)改委、國家能源局還發(fā)布了《新型儲能規(guī)模化建設(shè)專項行動方案(2025～2027年)》提出的目標(biāo)，到2027年 ，中國新型儲能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.8億千瓦以上 ，這將拉動新增項目投資約2500億元 。
氫能：
據(jù)報道，在2025世界新能源車大會上 ，寶馬集團(tuán)董事高樂表示 ，寶馬首批氫燃料電池汽車計劃于2028年推出，屆時同一平臺下將可兼容五種不同的動力系統(tǒng) 。機(jī)構(gòu)指出 ，鑒于我國持續(xù)頒布的氫能源利好政策 ，氫能產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。
公司新聞天際股份：公司正在推動硫化鋰材料制備專利的產(chǎn)業(yè)化，該項目由7名研發(fā)人員組成，其中核心研發(fā)人員3名 ，目前已投入研發(fā)費(fèi)用約500萬元 。該項目現(xiàn)已基本通過小型試驗 ，但目前公司技術(shù)開發(fā)過程仍處于早期階段 。此外，公司控股股東汕頭天際在股票交易異常波動期間（2025年9月26日 、2025年9月29日）通過大宗交易減持公司股票450萬股 ，截至本公告披露日 ，本次減持計劃尚未履行完畢。
品茗科技：如公司股票交易持續(xù)異常波動，可能出現(xiàn)以下情況：公司可能按照相關(guān)規(guī)則要求申請停牌核查 ，公司股票可能被上海證券交易所重點(diǎn)監(jiān)控 ，異常交易相關(guān)投資者賬戶可能被暫停交易等 。
賽力斯：公司全資子公司賽力斯汽車擬以支付現(xiàn)金的方式購買華為技術(shù)有限公司持有的深圳引望智能技術(shù)有限公司10%股權(quán)，交易金額為115億元 。截至本公告披露日 ，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的第三筆付款先決條件已滿足 ，賽力斯汽車已向華為支付完畢《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的第三筆轉(zhuǎn)讓價款34.5億元，賽力斯汽車已支付完畢本次交易的全部對價。
領(lǐng)益智造：公司正在籌劃境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市事項 ，以推動國際化戰(zhàn)略落地 ，加強(qiáng)海外業(yè)務(wù)布局，拓寬海內(nèi)外并購和融資渠道，提高公司國際知名度和整體競爭力 。
廈鎢新能：公司與中偉股份于2025年9月29日簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》 ，雙方在產(chǎn)品供銷 、礦產(chǎn)資源開發(fā)、產(chǎn)品研發(fā) 、信息合作等層面建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 ，包括就消費(fèi)電子 、動力、低空及AI 、機(jī)器人等領(lǐng)域鋰電池用三元材料 、鈷酸鋰、固態(tài)鋰電材料 、半固態(tài)鋰電材料 、富鋰錳基等產(chǎn)品的原材料供應(yīng)鏈建立長期合作伙伴關(guān)系 。
英聯(lián)股份：預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為3450萬元–3750萬元，比上年同期增長1531.13%–1672.97%。報告期內(nèi) ，公司快消品金屬包裝易開蓋板塊收入和利潤貢獻(xiàn)顯著 ，市場占有率提升推動營收增長 。
帝奧微：公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買榮湃半導(dǎo)體(上海)有限公司股權(quán)，尚無法確定本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組 。公司股票已于2025年9月29日開市起停牌 ，并將于9月30日繼續(xù)停牌 ，預(yù)計停牌（累計）時間不超過10個交易日。
富臨精工：為進(jìn)一步提升公司與寧德時代的戰(zhàn)略合作關(guān)系，加快推進(jìn)江西升華在優(yōu)質(zhì)磷酸鐵鋰產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)、國際化拓展 、供應(yīng)鏈升級及儲能市場發(fā)展等方面進(jìn)程 ，公司與寧德時代擬共同對公司子公司江西升華增資擴(kuò)股 ，公司擬增資10億元，認(rèn)購江西升華新增注冊資本8.13億元 ，寧德時代擬增資25.63億元 ，認(rèn)購江西升華新增注冊資本20.84億元。本次交易完成后，寧德時代持有江西升華的股權(quán)比例為51%，公司持有江西升華的股權(quán)比例為47.4096% 。本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組 。
東華科技：公司作為EPC總承包商承建的西藏扎布耶鹽湖綠色綜合開發(fā)利用萬噸電池級碳酸鋰項目 ，于2025年9月20日至24日順利完成120小時的功能考核。公司于9月26日發(fā)布《關(guān)于西藏扎布耶鹽湖綠色綜合開發(fā)利用萬噸電池級碳酸鋰EPC總承包項目進(jìn)展的公告》 。完成功能考核是項目建設(shè)的正常進(jìn)展 ，標(biāo)志著該項目將正式投產(chǎn) 。
湖北能源：公司與襄陽市人民政府（簡稱“襄陽市政府 ”）簽署了《深化合作協(xié)議》?！笆逦?”期間，計劃將在襄陽市清潔能源及產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資267億元 ，建設(shè)一批風(fēng)光火儲及綜合能源項目 。具體項目包括建設(shè)南漳張家坪抽水蓄能電站項目 、建設(shè)宜城電廠二期項目、建設(shè)新能源百萬千瓦基地項目、建設(shè)綠色零碳（低碳）園區(qū)和社區(qū) 。
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環(huán)球市場美國政府停擺風(fēng)險：當(dāng)?shù)貢r間9月29日 ，美國總統(tǒng)特朗普在白宮與兩院領(lǐng)導(dǎo)人會面，就避免政府停擺進(jìn)行磋商。參議院民主黨領(lǐng)袖查克·舒默稱他們之間存在巨大分歧 ，特朗普已聽取了他們的反對意見 。舒默稱 ，政府是否陷入停擺由共和黨決定 。眾議院民主黨領(lǐng)袖哈基姆·杰弗里斯表示，這是一次坦誠的討論 ，民主黨不會支持損害醫(yī)療保健的共和黨法案。眾議院議長約翰遜則表示 ，希望留出更多時間進(jìn)行談判 。美國副總統(tǒng)萬斯表示，與兩院領(lǐng)導(dǎo)人的會談是“坦誠的” ，不應(yīng)因分歧而導(dǎo)致聯(lián)邦政府停擺 。
加沙和平計劃：當(dāng)?shù)貢r間9月29日 ，美國總統(tǒng)特朗普與以色列總理內(nèi)塔尼亞胡舉行雙邊會晤后，雙方舉行記者發(fā)布會，但沒有接受記者提問。特朗普表示 ，內(nèi)塔尼亞胡談及了伊朗問題 、貿(mào)易 、《亞伯拉罕協(xié)議》以及結(jié)束加沙沖突。特朗普稱 ，內(nèi)塔尼亞胡接受了他提出的加沙和平計劃，已非常接近達(dá)成協(xié)議結(jié)束加沙地帶沖突 。特朗普表示 ，如果哈馬斯接受加沙和平計劃 ，將要求釋放所有人質(zhì) 。
OpenAI深耕電商版圖：ChatGPT秒變購物+支付一體機(jī)。當(dāng)?shù)貢r間周一（9月29日），OpenAI在官網(wǎng)宣布推出“即時結(jié)賬 ”（Instant Checkout）功能 ，并允許用戶直接在聊天機(jī)器人ChatGPT直接購買商品 。新聞稿稱 ，其最新的“即時結(jié)賬 ”由Stripe開發(fā)的智能代理“Agentic Commerce Protocol”提供支持，美國的ChatGPT用戶最初可以直接在聊天中從Etsy賣家處購買商品 。
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債市縱覽Shibor：9月29日 ，隔夜shibor報1.3150% ，上漲0.10個基點(diǎn)；7天shibor報1.5230%，上漲2.60個基點(diǎn)；14天shibor報1.5270% ，下跌1.00個基點(diǎn)；1月shibor報1.5710% ，上漲0.10個基點(diǎn)；3月shibor報1.5800%，與前一交易日持平。
歐債：歐市尾盤，英國10年期國債收益率跌4.6個基點(diǎn) ，報4.700% 。德國10年期國債收益率下跌3.8個基點(diǎn) ，報2.070% 。法國10年期國債收益率跌3.6個基點(diǎn)，報3.533%。意大利10年期國債收益率跌4.8個基點(diǎn) ，報3.533% 。西班牙10年期國債收益率跌4.9個基點(diǎn) ，報3.264% 。希臘10年期國債收益率跌4.7個基點(diǎn)，報3.386%。
美債：紐約尾盤 ，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌3.68個基點(diǎn) ，報4.1387%，日內(nèi)交投于4.1658%-4.1329%區(qū)間 。兩年期美債收益率跌2.25個基點(diǎn) ，報3.6205% ，日內(nèi)交投于3.6450%-3.6185%區(qū)間 。
商品期貨國內(nèi)期貨：9月29日，國內(nèi)商品期貨收盤 ，多數(shù)下跌。焦煤、工業(yè)硅等跌逾4% ，集運(yùn)歐線 、紙漿跌超3%，玻璃 、生豬等跌超2%，棉紗、鐵礦石等跌超1% ，菜籽粕 、豆粕等小幅下跌；滬銀漲超3% ，滬金 、蘋果漲超1%，NR、花生等小幅上漲。
國際黃金：COMEX黃金期貨當(dāng)月連續(xù)合約上漲46.20美元 ，漲幅1.21% ，報3855.2美元/盎司 。
國際原油：國際油價29日下跌 。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所11月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌2.27美元 ，收于每桶63.45美元 ，跌幅為3.45%；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌2.16美元，收于每桶67.97美元 ，跌幅為3.08%。
國際金屬：LME期銅收漲232美元 ，報10414美元/噸 。LME期鋁收漲24美元，報2679美元/噸 。LME期鋅收漲52美元 ，報2940美元/噸。LME期鉛收跌8美元 ，報1995美元/噸 。LME期鎳收漲143美元，報15318美元/噸 。LME期錫收漲987美元，報35490美元/噸。LME期鈷收平 ，報35000美元/噸 。
國際農(nóng)產(chǎn)品：紐約尾盤 ，彭博谷物分類指數(shù)跌0.11%，報28.9468點(diǎn) 。CBOT玉米期貨跌0.12% ，CBOT小麥期貨跌0.19%。CBOT大豆期貨跌0.47% ，報10.0925美元/蒲式耳，豆粕期貨漲0.15% ，豆油期貨跌1.16% 。ICE阿拉比卡咖啡期貨跌1.72% ，咖啡“C ”期貨跌1.97% 。羅布斯塔咖啡期貨跌0.60%。紐約可可期貨漲0.62%，倫敦可可期貨漲0.33%。ICE棉花期貨跌1.51% 。
外匯市場人民幣：9月29日 ，在岸人民幣北京時間16:30收報7.12020 ，較上一交易日上漲143點(diǎn) 。離岸人民幣北京時間18:00報7.12440，較上一交易日上漲190.7點(diǎn)。在岸/離岸人民幣北京時間18:00價差為-47 。
人民幣外匯掉期：9月29日 ，截至北京時間16:30 ，美元兌人民幣6個月掉期報-714點(diǎn)，美元兌人民幣1年掉期報-1335點(diǎn) 。
美元：美元指數(shù)29日下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天下跌0.25%，在匯市尾市收于97.905 。截至紐約匯市尾市 ，1歐元兌換1.1731美元 ，高于前一交易日的1.1704美元；1英鎊兌換1.3438美元，高于前一交易日的1.3410美元 。1美元兌換148.64日元 ，低于前一交易日的149.44日元；1美元兌換0.7972瑞士法郎 ，低于前一交易日的0.7975瑞士法郎；1美元兌換1.3914加元，低于前一交易日的1.3937加元；1美元兌換9.4146瑞典克朗 ，高于前一交易日的9.4041瑞典克朗。
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