9月29日晚間，華懋科技披露重大資產(chǎn)重組草案 ，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式 ，收購深圳市富創(chuàng)優(yōu)越科技有限公司剩余57.84%的股權(quán) 。交易完成后，富創(chuàng)優(yōu)越將成為華懋科技的全資子公司 。此次交易總對(duì)價(jià)為15.04億元 ，結(jié)合前期投資 ，華懋科技為全資子公司富創(chuàng)優(yōu)越總計(jì)投入約18.99億元。
分步實(shí)施收購
資料顯示，華懋科技是一家新材料及先進(jìn)制造科技企業(yè)，歷經(jīng)20余年的發(fā)展 ，公司已成為汽車被動(dòng)安全領(lǐng)域的龍頭企業(yè) ，產(chǎn)品線覆蓋汽車安全氣囊布、安全氣囊袋以及安全帶等被動(dòng)安全系統(tǒng)部件 。
2022年 、2023年 、2024年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為16.37億元、20.55億元 、22.13億元 ，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.98億元 、2.42億元、2.77億元 。華懋科技表示 ，公司在當(dāng)前主營(yíng)業(yè)務(wù)占據(jù)市場(chǎng)龍頭地位并穩(wěn)健增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，積極響應(yīng)加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的政策 ，擬尋求第二增長(zhǎng)曲線。
公告稱 ，富創(chuàng)優(yōu)越是一家專注于高速率光模塊PCBA和高速銅纜連接器等算力基礎(chǔ)設(shè)施核心組件智能制造的企業(yè)。其客戶群優(yōu)質(zhì)，已進(jìn)入全球前十大光模塊廠商中的三家供應(yīng)鏈 。2024年 ，公司800G光模塊PCBA出貨量超350萬支 ，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.31億元，同比增長(zhǎng)115.8%；凈利潤(rùn)1.29億元 ，同比增長(zhǎng)433.63% 。2025年1月至4月 ，公司業(yè)務(wù)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.43億元，凈利潤(rùn)為0.75億元。
華懋科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示 ，此次收購富創(chuàng)優(yōu)越并非一蹴而就 ，而是一個(gè)分步實(shí)施、精準(zhǔn)把握時(shí)機(jī)的戰(zhàn)略過程 。在2024年底AI算力浪潮初現(xiàn)端倪 、行業(yè)估值尚處低位時(shí)，公司即以約9.5億元估值首次入股富創(chuàng)優(yōu)越 ，并以7.36倍（基于2024年凈利潤(rùn)）的較低市盈率鎖定25%股權(quán) ，同時(shí)設(shè)置了業(yè)績(jī)對(duì)賭條款以控制風(fēng)險(xiǎn) 。2025年1月，公司進(jìn)一步把握市場(chǎng)時(shí)機(jī) ，在與財(cái)務(wù)投資者的交易中將富創(chuàng)優(yōu)越估值談判至8.5億元 ，再次優(yōu)化入股成本。截至今年一季度末，華懋科技共出資3.95億元持有富創(chuàng)優(yōu)越42.16%股權(quán) 。
業(yè)內(nèi)人士表示 ，隨著AI算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)及富創(chuàng)優(yōu)越業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng) ，此次最終估值定為26億元 。但以三年平均承諾凈利潤(rùn)計(jì)算，此次收購市盈率約為10倍 ，而公司整體收購的綜合市盈率僅約7.3倍 ，顯示出優(yōu)秀的成本控制能力和戰(zhàn)略眼光。
向新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
根據(jù)公告，交易對(duì)方承諾富創(chuàng)優(yōu)越2025年至2027年累計(jì)凈利潤(rùn)不低于7.8億元 。此次交易對(duì)價(jià)的68%以華懋科技股票支付，華懋科技擬發(fā)行的股票數(shù)量總計(jì)為34315697股 ，占此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后（不考慮募集配套資金）公司總股本的9.44% ，發(fā)行價(jià)格為29.8元/股 。
同時(shí)，華懋科技擬向控股股東募集配套資金不超過9.51億元 ，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及支持富創(chuàng)優(yōu)越的馬來西亞新生產(chǎn)基地建設(shè) 、深圳工廠擴(kuò)產(chǎn)及研發(fā)中心升級(jí)。其中 ，此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)為4億元 。
華懋科技表示，通過此次重組 ，公司有望從傳統(tǒng)汽車安全領(lǐng)域切入高速增長(zhǎng)的AI算力賽道 ，不僅獲得強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，更完成了向新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型升級(jí) ，未來發(fā)展空間廣闊 。
（文章來源：中國證券報(bào)）
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