存儲(chǔ)芯片飛了！
9月30日早盤，A股存儲(chǔ)芯片板塊持續(xù)沖高 ，江波龍漲超18% ，聚辰股份、佰維存儲(chǔ)均漲超10%，德明利、誠(chéng)邦股份等多股漲停 ，兆易創(chuàng)新 、香農(nóng)芯創(chuàng) 、恒爍股份、北京君正等個(gè)股跟漲。
與此同時(shí) ，海外存儲(chǔ)芯片股價(jià)隔夜大漲 。閃迪大漲近17%，西部數(shù)據(jù)大漲超9% ，鎧俠KIOXIA大漲6% ，希捷大漲5%，美光大漲超4% 。有消息指出 ，2025年9月 ，存儲(chǔ)市場(chǎng)的第二輪漲價(jià)信號(hào)槍再度打響。9月，閃迪宣布將面向所有渠道和消費(fèi)者客戶的產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10%以上 。另外 ，近日 ，美光科技向渠道商發(fā)出通知，宣布其存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格將上漲20%-30% 。
存儲(chǔ)芯片徹底爆發(fā)
A股存儲(chǔ)芯片全線爆發(fā)，板塊漲幅一度接近4% ，多只個(gè)股出現(xiàn)漲停行情。
分析人士認(rèn)為 ，存儲(chǔ)芯片主要還是受價(jià)格驅(qū)動(dòng) 。2025年存儲(chǔ)市場(chǎng)的第一輪漲價(jià)潮始于4月初，彼時(shí)閃迪向客戶發(fā)出漲價(jià)函 ，打響今年存儲(chǔ)芯片漲價(jià)第一槍 。
2025年9月 ，存儲(chǔ)市場(chǎng)的第二輪漲價(jià)信號(hào)槍再度打響。9月，閃迪宣布將面向所有渠道和消費(fèi)者客戶的產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10%以上 。近日 ，美光科技向渠道商發(fā)出通知 ，宣布其存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格將上漲20%-30% 。從9月12日起，所有DDR4 、DDR5 、LPDDR4、LPDDR5等存儲(chǔ)產(chǎn)品全部停止報(bào)價(jià) ，協(xié)議客戶價(jià)格全部取消 ，暫停報(bào)價(jià)一周。
光大證券認(rèn)為，年末降價(jià)格局已被打破 ，2025年四季度環(huán)比增幅優(yōu)于之前預(yù)期 。TrendForce預(yù)計(jì)2025年三季度和四季度一般型DRAM （Conventional DRAM）價(jià)格將季度環(huán)比增長(zhǎng)10%-15%和8%-13% ，若加計(jì)HBM，季度環(huán)比漲幅將擴(kuò)大至15%-20%和13%-18%，其中HBM滲透率為8%和11% 。另外 ，TrendForce預(yù)計(jì)NAND Flash在今年三季和四季分別上漲3%-8%和5%-10%。
NAND Flash方向 ，服務(wù)器NAND發(fā)生巨大變化，企業(yè)級(jí)eSSD逐步向HDD滲透 ，企業(yè)級(jí)eSSD爆發(fā)。由于AI基建的爆發(fā) ，傳統(tǒng)作為海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)基石的Nearline HDD（近線硬盤）已出現(xiàn)供應(yīng)短缺，促使高效能 、高成本的SSD逐漸成為市場(chǎng)焦點(diǎn) ，特別是大容量的QLC SSD出貨可能于2026年出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng) 。
DRAM亦是全面漲價(jià) 。由于三大DRAM原廠持續(xù)優(yōu)先分配先進(jìn)制程產(chǎn)能給高階Server DRAM和HBM ，排擠PC 、Mobile和Consumer應(yīng)用的產(chǎn)能，同時(shí)受各終端產(chǎn)品需求分化影響 ，2025年四季度舊制程DRAM價(jià)格漲幅依舊可觀 ，新世代產(chǎn)品DDR5漲勢(shì)相對(duì)溫和。
AI應(yīng)用也被點(diǎn)爆
值得注意的是，今天人工智能應(yīng)用板塊表現(xiàn)也很不錯(cuò) 。昆侖萬維、科大訊飛 、金山辦公等權(quán)重一度拉高 。整個(gè)板塊的表現(xiàn)要好于算力（AI應(yīng)用一度漲超1.5% ，算力沖高后則顯著回落）。
消息面上 ，首先是，DeepSeek-V3.2-Exp發(fā)布 。在V 3.1基礎(chǔ)上加入DSA（ DeepSeek Sparse Attention，一種稀疏注意力機(jī)制） 。APP接口已同步更新 ，同時(shí)API大幅度降價(jià)。
同時(shí) ，寒武紀(jì)同步適配，且開源大模型推理引擎vLLM-MLU源代碼 。通過Triton實(shí)現(xiàn)快速適配 ，BangC融合算子開發(fā)實(shí)現(xiàn)性能優(yōu)化；硬件環(huán)境要求 ，4臺(tái)8卡MLU服務(wù)器即可 。昇騰同步適配，實(shí)現(xiàn)BF16模型部署 ，并在昇騰CANN上完成優(yōu)化。
沿用大EP并行方案 ，針對(duì)DS的DSA結(jié)構(gòu)疊加實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)序列親和的CP并行策略，兼顧時(shí)延和吞吐 ，在128K長(zhǎng)序列下能夠保持TTFT低于2秒 、TPOT低于30毫秒的推理生成速度 。
申萬宏源認(rèn)為 ，繼續(xù)大幅降價(jià)有利于推理平權(quán)，增加推理用量 ，并為國(guó)產(chǎn)算力芯片部署掃平道路 。
另一方面 ，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，人工智能初創(chuàng)公司OpenAI宣布推出全新功能 “Instant Checkout”(即時(shí)結(jié)賬)，允許用戶直接通過其AI聊天機(jī)器人ChatGPT完成商品購買 ，標(biāo)志著OpenAI在電商領(lǐng)域邁出重要一步。目前 ，該功能率先支持美國(guó)用戶在ChatGPT中購買來自Etsy平臺(tái)的單一商品，適用于ChatGPT Plus、Pro及免費(fèi)版用戶。OpenAI表示 ，未來將擴(kuò)展至超過100萬家Shopify商戶 ，包括知名品牌Skims和Glossier等 。
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