周一（10月6日），日本股市大幅走強(qiáng) ，兩大基準(zhǔn)指數(shù)雙雙收于新高；與此同時(shí) ，日元匯率明顯走弱，交投于1美元兌150日元水平附近 。
具體行情顯示 ，日經(jīng)225種股票平均價(jià)格指數(shù)收盤上漲4.75%報(bào)47944.76點(diǎn) ，刷新歷史紀(jì)錄，上一次錄得這樣的單日漲幅還是在4月10日 。盤中該指數(shù)一度漲破48000關(guān)口。
東京證券交易所（TOPIX）股票價(jià)格指數(shù)上漲3.1%報(bào)3226.06點(diǎn) ，也收于歷史新高 ，這也是該指數(shù)7月23日以來(lái)的最佳單日表現(xiàn) 。
從板塊來(lái)看，東京證券交易所33個(gè)行業(yè)板塊僅銀行業(yè)和航空運(yùn)輸業(yè)2個(gè)下跌 。電氣產(chǎn)品板塊漲超6%，機(jī)械板塊和房地產(chǎn)業(yè)板塊漲逾5%。
與此同時(shí) ，日元匯率明顯走低 。美元兌日元升破150這一關(guān)鍵心理關(guān)口 ，現(xiàn)報(bào)150.16，漲幅超過(guò)1.8% ，日內(nèi)一度漲至150.43 ，是8月初以來(lái)的最高水平 。
日內(nèi)早些時(shí)候，德意志銀行在研報(bào)中寫道：“我們的基準(zhǔn)情境是 ，隨著市場(chǎng)的持續(xù)調(diào)整 ，日元短期可能貶至150，但不會(huì)出現(xiàn)更大幅度的走弱。 ”
消息面上 ，日本前經(jīng)濟(jì)安全保障擔(dān)當(dāng)大臣高市早苗在上周六舉行的日本自民黨總裁選舉中勝出 ，由此成為自民黨首位女總裁，并有望成為日本首位女首相。
高市現(xiàn)年64歲 ，是日本右翼政客代表人物之一 ，在去年自民黨總裁選舉決勝輪中敗給現(xiàn)任首相石破茂 。她主張實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，并提高防衛(wèi)開支 。
財(cái)聯(lián)社一年前的報(bào)道就提到，作為已故前首相安倍晉三的門徒 ，高市早苗對(duì)貨幣寬松政策的傾向也與安倍有些相似 ，她曾在一場(chǎng)辯論會(huì)上說(shuō)道“利率應(yīng)保持在一個(gè)較低的水平 ”。
交易員們紛紛重新評(píng)估日本央行10月會(huì)議加息的可能性 。隔夜指數(shù)掉期交易顯示，屆時(shí)日央行加息的可能性約為25% ，低于自民黨總裁選舉前的60% 。
法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行在上周末的研報(bào)中也指出 ，高市早苗可能要求日本央行維持寬松的貨幣政策，但她也可能在2026年1月前接受一次幅度為25個(gè)基點(diǎn)的加息。
法國(guó)興業(yè)銀行策略師在報(bào)告中寫道 ，高市在選舉中的獲勝 ，標(biāo)志著日本政策和市場(chǎng)前景的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，該行將日本央行下次加息的時(shí)間點(diǎn)從10月推遲到12月 。
法興銀行策略師們寫道：“她的言論并未指向立即或大規(guī)模的財(cái)政擴(kuò)張 ，但她的政策取向和過(guò)去的記錄表明 ，如果需要，她愿意積極使用財(cái)政杠桿來(lái)支持增長(zhǎng) 。”
法農(nóng)銀行的研報(bào)也認(rèn)為：“高市內(nèi)閣在認(rèn)識(shí)到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)依舊疲弱的情況下 ，預(yù)計(jì)將徹底轉(zhuǎn)向一種全新的政策路徑——通過(guò)公私合作推動(dòng)日本的投資和需求擴(kuò)張。 ”
Comgest Asset Management日本股票策略聯(lián)席主管Richard Kaye分析道 ，內(nèi)需導(dǎo)向型股票和小型股可能因增長(zhǎng)預(yù)期而上漲，但因加息概率下降，銀行股可能面臨困境 。
VanEck Australia跨資產(chǎn)投資策略師Anna Wu表示 ，鑒于高市對(duì)人工智能、科技 、工業(yè)等板塊的投資興趣 ，這些類型的股票可能會(huì)受益 。
國(guó)債市場(chǎng)方面，與日本央行利率相關(guān)的日本2年期國(guó)債收益率日內(nèi)跌超3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.907% ，為9月22日以來(lái)的最低水平；30年期日債收益率一度升至3.3% ，逼近歷史高位。
先前，福岡金融集團(tuán)首席策略師 、前日本央行官員Tohru Sasaki就評(píng)論道 ，高市將使日本央行的加息更為困難 ，因此短期收益率會(huì)下降 。
“與此同時(shí)，她大概率會(huì)擴(kuò)大財(cái)政支出 ，這對(duì)（長(zhǎng)期）國(guó)債是利空 。收益率曲線趨陡或?qū)⒊蔀樽顬榭赡艿氖袌?chǎng)反應(yīng)。 ”
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