可控核聚變賽道利好頻出！
據(jù)央視新聞報(bào)道，10月1日 ，位于安徽合肥的緊湊型聚變能實(shí)驗(yàn)裝置BEST項(xiàng)目建設(shè)取得關(guān)鍵突破 。BEST裝置主機(jī)關(guān)鍵部件——杜瓦底座研制成功并順利完成交付 ，成功精準(zhǔn)落位安裝在BEST裝置主機(jī)大廳內(nèi)，標(biāo)志著項(xiàng)目主體工程建設(shè)步入新階段 。
據(jù)悉 ，BEST采用緊湊高場(chǎng)超導(dǎo)托卡馬克技術(shù)路線 ，運(yùn)用高性能超導(dǎo)磁體 、氘氚聚變?nèi)剂系刃录夹g(shù)，將首次在國(guó)際上演示核聚變發(fā)電。2025年5月 ，BEST的總裝工作正式啟動(dòng) ，預(yù)計(jì)將在兩年后建成，并在全球范圍內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)聚變能發(fā)電演示 。到2030年，有望通過(guò)核聚變點(diǎn)亮第一盞燈 。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月1日 ，德國(guó)政府在柏林的聯(lián)邦內(nèi)閣會(huì)議上通過(guò)了一項(xiàng)名為“德國(guó)邁向核聚變發(fā)電站 ”的行動(dòng)方案 ，力圖在德國(guó)建造世界上第一座核聚變發(fā)電站。根據(jù)該行動(dòng)方案，到2029年 ，德國(guó)將向該領(lǐng)域累計(jì)投入超20億歐元 ，用于資助相關(guān)研究，支持研究基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)示范裝置建設(shè) 。
此前 ，注冊(cè)資本150億元的中國(guó)聚變能源有限公司公開(kāi)亮相第二十五屆工博會(huì) ，展示其技術(shù)路線及業(yè)務(wù)布局，被認(rèn)為是中國(guó)可控核聚變領(lǐng)域的“國(guó)家隊(duì) ” 。該公司瞄準(zhǔn)2050年聚變能源商用目標(biāo) ，在上海 、成都兩地聯(lián)動(dòng)研發(fā)。
政策支持、機(jī)構(gòu)看好可控核聚變領(lǐng)域
政策面上 ，9月12日,《中華人民共和國(guó)原子能法》由第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議通過(guò)，并給予公布 ，自2026年1月15日起施行。值得關(guān)注的是 ，此次頒布的《原子能法》，是我國(guó)首部統(tǒng)領(lǐng)原子能領(lǐng)域的基礎(chǔ)性法律 。
《原子能法》第十四條明確，國(guó)家鼓勵(lì)和支持受控?zé)岷司圩兊目茖W(xué)研究與技術(shù)開(kāi)發(fā) 。第三十九條指出 ，國(guó)家建立符合受控?zé)岷司圩兲攸c(diǎn) 、促進(jìn)核聚變應(yīng)用的監(jiān)督管理制度 ，對(duì)聚變?nèi)剂? 、聚變裝置（設(shè)施）實(shí)行分級(jí)分類管理。
中信證券稱，可控核聚變近期成交量占比已趨近底部 ，同時(shí)9—10月份或有多臺(tái)裝置開(kāi)啟招標(biāo) 。全球范圍來(lái)看 ，行業(yè)政策信號(hào)不斷明確、融資規(guī)模提升 、裝置建設(shè)加速 、技術(shù)進(jìn)展明顯 ?；诖髧?guó)競(jìng)爭(zhēng)視角，行業(yè)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)確立 ，國(guó)際及國(guó)內(nèi)裝置加速建設(shè)下 ，零部件企業(yè)訂單有望得到充分釋放，對(duì)可控核聚變行業(yè)堅(jiān)定看好。
開(kāi)源證券表示 ，全球可控核聚變競(jìng)賽已拉開(kāi)帷幕 ，各國(guó)可控核聚變公司融資活動(dòng)頻繁，美國(guó)科技巨頭踴躍入局投資 。參考當(dāng)前國(guó)內(nèi)裂變堆每年10GW級(jí)的核準(zhǔn)建設(shè)節(jié)奏 ，若核聚變發(fā)電站順利實(shí)現(xiàn)商業(yè)化 ，未來(lái)批量建設(shè)情景下一年投資額或?qū)⑦_(dá)數(shù)千億元 。
這些概念股全年凈利潤(rùn)預(yù)期向好
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理了三季度融資凈買入額居前的可控核聚變概念股。其中，融資凈買入額超過(guò)3億元的個(gè)股有5只，上海電氣遙遙領(lǐng)先 ，金額高達(dá)16.38億元；西部超導(dǎo)、永鼎股份、中國(guó)能建 、豫光金鉛分列第二至第五名 ，對(duì)應(yīng)融資凈買入額均在3億元以上 。
上海電氣自2000年起參與“人造太陽(yáng)”核聚變項(xiàng)目，至今已成為國(guó)內(nèi)核聚變主機(jī)系統(tǒng)核心裝備供貨業(yè)績(jī)最全面的裝備制造企業(yè)之一 。在第二十五屆工博會(huì)上 ，公司展出在核聚變主機(jī)系統(tǒng)核心裝備 ，包括聚變主機(jī)真空室 、冷屏、線圈盒 、杜瓦等關(guān)鍵設(shè)備，展現(xiàn)中國(guó)在可控核聚變領(lǐng)域的自主創(chuàng)新能力。
西部超導(dǎo)在近期的投資者關(guān)系活動(dòng)中表示 ，公司積極對(duì)接相關(guān)國(guó)內(nèi)重大可控核聚變項(xiàng)目 ，以超導(dǎo)線材的良好性能 、成本優(yōu)勢(shì)以及高性能新產(chǎn)品持續(xù)研發(fā)，保持市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位 ?；?dòng)易顯示 ，公司的超導(dǎo)線材產(chǎn)品已應(yīng)用于可控核聚變項(xiàng)目 ，超導(dǎo)線材是人造太陽(yáng)項(xiàng)目用重要材料 。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，中國(guó)核電、應(yīng)流股份 、西部超導(dǎo) 、中國(guó)廣核、紐威股份排名前五 ，分別有25家 、19家 、17家、15家和12家機(jī)構(gòu)關(guān)注。
根據(jù)機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司全年盈利的預(yù)測(cè) ，永鼎股份2025年凈利潤(rùn)有望同比增長(zhǎng)451.02%；上海電氣全年凈利潤(rùn)有望同比增長(zhǎng)82.2%；西部材料 、東方鉭業(yè) 、佳電股份、東方電氣和應(yīng)流股份全年凈利潤(rùn)有望同比增長(zhǎng)40%以上。另外，合鍛智能、中廣核技全年凈利潤(rùn)有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈 。
永鼎股份子公司東部超導(dǎo)在第十七屆歐洲應(yīng)用超導(dǎo)大會(huì)上，做關(guān)于“MOCVD技術(shù)在可控核聚變用2G-HTS產(chǎn)業(yè)化性能指標(biāo)新突破 ”的學(xué)術(shù)報(bào)告 。目前東部超導(dǎo)產(chǎn)品已應(yīng)用于可控核聚變 、醫(yī)療核磁 、超導(dǎo)電力等場(chǎng)景。
合鍛智能在互動(dòng)平臺(tái)表示 ，公司參與了緊湊型聚變能實(shí)驗(yàn)裝置（BEST）的核心部件真空室的研制 。據(jù)悉 ，真空室是可控核聚變裝置中的核心部件之一 。
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