2025年上半年 ，外資機(jī)構(gòu)對(duì)A股公司調(diào)研熱情持續(xù)高漲。Wind數(shù)據(jù)顯示 ，外資機(jī)構(gòu)上半年累計(jì)調(diào)研A股上市公司達(dá)4766次，深證主板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板公司獲調(diào)研次數(shù)均過(guò)千 。其中，匯川技術(shù)以485家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研量成為最受外資機(jī)構(gòu)青睞的A股上市公司 。站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn) ，多家外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為 ，當(dāng)前A股市場(chǎng)吸引全球資本深度布局，其中有不少結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得挖掘。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì) ，今年上半年 ，外資機(jī)構(gòu)累計(jì)調(diào)研A股上市公司4766次。其中，深證主板 、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板獲得外資機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量均超過(guò)1000次 ，上證主板和北交所公司獲得外資調(diào)研數(shù)量分別為629次 、23次 。
在所有調(diào)研A股公司的外資機(jī)構(gòu)中 ，被稱(chēng)為華爾街“最瘋狂的賺錢(qián)機(jī)器”的對(duì)沖基金Point72堪稱(chēng)調(diào)研“勞模 ” 。去年，該機(jī)構(gòu)參與調(diào)研252次 ，調(diào)研數(shù)量在所有外資機(jī)構(gòu)中處于領(lǐng)先位置；2025年上半年 ，Point72以116次調(diào)研在所有外資機(jī)構(gòu)中繼續(xù)排名第一。
數(shù)據(jù)顯示，Point72分別調(diào)研上證和深證主板公司22家、34家 ，調(diào)研創(chuàng)業(yè)板公司7家、科創(chuàng)板公司20家以及北交所公司1家 ，合計(jì)調(diào)研公司數(shù)量為84家 。從調(diào)研標(biāo)的來(lái)看，小商品城 、奧普特和匯川技術(shù)是Point72調(diào)研頻次最高的3家公司 。
從受到外資機(jī)構(gòu)青睞的公司來(lái)看，匯川技術(shù)上半年迎來(lái)485家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研 ，排名第一；邁瑞醫(yī)療獲得299家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研 ，排名第二；瀾起科技 、奧普特、百濟(jì)神州-U 、中控技術(shù) 、華明裝備、華測(cè)檢測(cè)等公司均獲得超過(guò)120家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研。
站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，多家外資機(jī)構(gòu)對(duì)A股下半年表現(xiàn)持積極樂(lè)觀(guān)態(tài)度 。摩根士丹利基金認(rèn)為 ，近期反彈幅度顯著超出市場(chǎng)普遍預(yù)期 ，市場(chǎng)在反彈過(guò)程中得到了自我強(qiáng)化，獲得了場(chǎng)外資金的認(rèn)可 ，這表明市場(chǎng)已具備非常強(qiáng)的韌性 ，韌性增強(qiáng)的動(dòng)力來(lái)自投資者對(duì)中國(guó)資產(chǎn)信心的強(qiáng)化 。
“當(dāng)前外部環(huán)境依然復(fù)雜，但總體而言對(duì)A股不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性壓制 ，多是短期的擾動(dòng)因素。我們認(rèn)為 ，A股市場(chǎng)仍將沿著中國(guó)制造的主線(xiàn)演繹 。 ”摩根士丹利基金稱(chēng) 。
景順中國(guó)內(nèi)地及香港地區(qū)首席投資官馬磊認(rèn)為，預(yù)計(jì)將延續(xù)并擴(kuò)大去年已具成效的以舊換新消費(fèi)政策。這項(xiàng)舉措在今年較早時(shí)候從家庭電器及汽車(chē)擴(kuò)展到消費(fèi)電子產(chǎn)品 ?！拔覀冋J(rèn)為 ，這項(xiàng)支持政策會(huì)在2025年下半年持續(xù) ，消費(fèi)有望成為未來(lái)數(shù)月經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素 。”
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合基金經(jīng)理畢凱較為關(guān)注內(nèi)需 、科技創(chuàng)新 、具備比較優(yōu)勢(shì)的出口企業(yè)等幾個(gè)方向的投資機(jī)會(huì)。他認(rèn)為，具備比較優(yōu)勢(shì)的出口企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)一旦得到驗(yàn)證，投資邏輯有望強(qiáng)化 ，長(zhǎng)期估值中樞有望抬升。
（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）
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