A股連陽行情中 ，以社?；馂榇淼摹皣谊?duì)”成員如何調(diào)倉布局？上市公司半年報(bào)顯現(xiàn)跡象 。
數(shù)據(jù)顯示 ，截至8月12日，社?；鹨呀?jīng)現(xiàn)身在41只A股的前十大流通股行列，合計(jì)持股市值達(dá)到126.22億元 。
其中 ，被社?；鹪龀值膫€(gè)股有9只 ，同時(shí)還新進(jìn)了15只個(gè)股；另外還有11只個(gè)股被減持，6只個(gè)股的持股數(shù)不變。從持有的組合數(shù)量來看 ，已有3只個(gè)股被超過2個(gè)組合持有 ，最多的1只被4個(gè)組合持有。
調(diào)倉方向來看，農(nóng)商行 、飼料 、小家電等行業(yè)被增持力度較大 ，常熟銀行是截至目前被社保基金持有市值最大的一只 ，也是二季度增持股數(shù)最多的；而電力、化學(xué)原料、醫(yī)療器械等則遭到減持，九洲藥業(yè) 、杰瑞股份等持股數(shù)均出現(xiàn)明顯的縮量 。
銀行 、飼料股被增持
作為首份披露半年報(bào)的上市銀行股 ，常熟銀行在今年二季度末繼續(xù)被4家社?；鸾M合持有 ，持有家數(shù)與一季度末保持了一致，但合計(jì)持有股數(shù)環(huán)比增加2379.72萬股 ，也是截至目前社?；鹪龀至Χ茸畲蟮囊恢?。
事實(shí)上 ，常熟銀行從2022年底以來就持續(xù)有4只社?；鸾M合持有，今年一季度，該股曾被社保減持逾1400萬股 ，但二季度重新加倉。
重新加倉的期間 ，常熟銀行股價(jià)小幅上漲 。而今年上半年，常熟銀行的營收凈利雙雙上漲 ，其中 ，凈利潤為19.69億元，同比增長(zhǎng)13.51% 。
海大集團(tuán)則是社保基金109組合新進(jìn)為前十大流通股東；同時(shí) ，從2022年三季度末以來持續(xù)重倉該股的社保106組合 ，也在時(shí)隔3個(gè)季度后重新加倉。
截至今年上半年底，2只社保基金組合對(duì)海大集團(tuán)的合計(jì)持股數(shù)達(dá)到2103.44萬股 ，較一季度末持股數(shù)近乎翻倍 。
另外 ，華測(cè)導(dǎo)航、立新能源 、南微醫(yī)學(xué)等個(gè)股也在二季度被社?；鹪龀殖^200萬股 。
醫(yī)藥生物 、化工板塊股遭減持
九洲藥業(yè)則以1141.41萬股的減持股數(shù)，成為目前被社?；饻p持最多的1只 ，環(huán)比上一季度減少了五成以上的倉位。
具體來看 ，減持主要是全國社?；?18組合，該組合從去年一季度末新進(jìn)九洲藥業(yè)的前十大流通股東，但同年四季度開始減持 ，直至目前 ，已連續(xù)3個(gè)季度減倉 。
減持期間，九洲藥業(yè)的股價(jià)觸底回升 ，今年上半年漲超10% ，但從去年三季至今年上半年仍累計(jì)收跌 。另一只社?；鸾M合——17052組合在去年重倉后則維持倉位不變。
除了九洲藥業(yè)以外，另一只醫(yī)藥生物股艾德生物也出現(xiàn)社?；疠^大幅度減倉 。自從社?；?13組合新進(jìn)前十大股東行列后 ，今年二季度首次對(duì)艾德生物減持 ，截至季末持股數(shù)為512.15萬股 。
與九洲藥業(yè)相似，杰瑞股份也在二季度被減持超千萬股 ，持有該股的社?；饠?shù)量從2只降至1只。
不過 ，2只社?；鸾M合在該股的調(diào)倉分化，仍重倉該股的101組合在二季度小幅增持；而已經(jīng)退出前十大流通股行列的118組合 ，此前持股數(shù)一度超1100萬股 ，對(duì)比目前第十大流通股持股情況，二季度或減持超460萬股。
宏發(fā)股份、華錦股份同樣在二季度被社?；饻p持近千萬股 。值得留意的是，宏發(fā)股份的前十大流通股東的合計(jì)持股數(shù)在二季度出現(xiàn)較顯著攀升 ，因此 ，在二季度退出的3只社保組合至少有1只是減持，同時(shí) ，目前在前十大流通股東行列的社?；?15組合 ，為二季度新進(jìn) 。
新進(jìn)個(gè)股顯現(xiàn)化工股調(diào)倉路徑
整體來看，化工板塊整體的調(diào)整力度較大 ，除了前述的減持個(gè)股 ，新進(jìn)的個(gè)股中，也有化工股的身影。
衛(wèi)星化學(xué)就是其中之一 ，截至二季度末 ，全國社?；?01組合一舉買進(jìn)該股第九大股東，持股數(shù)為2016.93萬股 ，也是目前社保基金新進(jìn)個(gè)股中持股數(shù)最多的 。
事實(shí)上 ，該組合對(duì)衛(wèi)星化學(xué)的關(guān)注也是由來已久，早在2022年三季度就新進(jìn)前十大流通股行列，隨后也陸續(xù)對(duì)衛(wèi)星化學(xué)進(jìn)行調(diào)倉 ，此次新進(jìn)的同時(shí) ，該組合減持了另一只化工股華峰化學(xué) 。衛(wèi)星化學(xué)還在二季度得到基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的青睞。
春風(fēng)動(dòng)力二季度被社保基金420組合新進(jìn)前十大重倉股行列后，股數(shù)僅為197.94萬股 ，但因?yàn)槠陂g股價(jià)上漲超過15% ，持股市值也增加至4.29億元 。而三季度以來，該股繼續(xù)維持上行趨勢(shì) ，累計(jì)漲幅又超過了24% 。
蘇試試驗(yàn) 、新強(qiáng)聯(lián)也是社?；鸲径鹊男逻M(jìn)個(gè)股 ，且截至上半年底的持股市值暫時(shí)居前，分別為2.13億元 、1.99億元。不同的是 ，這2只個(gè)股并非個(gè)別社?；鸬莫?dú)門重倉股 ，而是被至少2只社保基金組合持有 。
以蘇試試驗(yàn)為例，這只個(gè)股在今年二季度震蕩走弱 ，單季度股價(jià)下跌了16% 。而社?；鸬臀蝗雸?chǎng)后 ，該股7月以來出現(xiàn)行情反彈，截至8月12日，已經(jīng)累計(jì)反彈近17%。
半年報(bào)顯示 ，該公司在2025上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入和歸母凈利潤雙增長(zhǎng) ，其中二季度單季度的凈利潤增幅超預(yù)期 。有券商觀點(diǎn)提到，看好該股作為環(huán)境與可靠性試驗(yàn)龍頭的發(fā)展前景 ，公司卡位高壁壘檢測(cè)賽道 ，下游覆蓋特殊行業(yè)、半導(dǎo)體 、新能源汽車三大板塊，同時(shí)積極拓展5G等高端領(lǐng)域 ，打造新增長(zhǎng)引擎 。
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