10月9日午后，A股三大指數(shù)保持漲勢。截至收盤 ，滬指漲1.32%站穩(wěn)3900點 ，深成指漲1.46%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.73% 。市場總成交額2.67萬億 ，全市場超3100股上漲 ，共有99只個股漲停 。
板塊方面，核電概念股集體大漲掀起漲停潮 ，有色金屬板塊活躍 ，影視院線概念股重挫，半導(dǎo)體芯片股午后跳水，其中 ，早盤一度漲停的華虹公司出現(xiàn)炸板 ，收漲12.04%，中芯國際翻綠 ，其早盤曾漲超9% ，港股中芯國際跌近7%。
可控核聚變板塊多股漲停
10月9日，可控核聚變板塊集體爆發(fā) 。截至收盤 ，常輔股份30CM漲停 ，西部超導(dǎo)、哈焊華通 、中洲特材20CM漲停，久盛電氣 、天力復(fù)合等漲幅居前 。
本輪行情的核心驅(qū)動力 ，源于國慶期間我國核聚變領(lǐng)域近期取得的“里程碑”進展。
據(jù)央視新聞報道 ，10月1日，位于安徽合肥的緊湊型聚變能實驗裝置BEST項目建設(shè)取得關(guān)鍵突破 。BEST裝置主機關(guān)鍵部件——杜瓦底座研制成功并順利完成交付 ，成功精準落位安裝在BEST裝置主機大廳內(nèi) ，標志著項目主體工程建設(shè)步入新階段 。
民生證券電新行業(yè)鄧永康團隊在研報中指出，近年來中國可控核聚變逐漸開啟了商業(yè)化道路，民營企業(yè)和民間資本陸續(xù)進入聚變能源這條賽道。其中 ，能量奇點、星能玄光和星環(huán)聚能等多家公司分別宣布完成兩輪融資。盡管融資額有限 ，但不乏紅杉資本 、昆侖資本等明星機構(gòu)的身影浮現(xiàn) 。
國金證券研究團隊表示，核聚變技術(shù)商業(yè)化路徑逐漸清晰 ，全球投資持續(xù)加碼 ，2024年行業(yè)累計融資金額超71億美元 。行業(yè)有望在“十五五 ”期間迎來資本開支加速周期，相關(guān)零部件賽道的訂單有望持續(xù)釋放 ，潛在投資機遇值得關(guān)注 ，但需要注意可控核聚變實驗結(jié)果不及預(yù)期 、可控核聚變資本開支不及預(yù)期的風(fēng)險。
影視股重挫
10月9日，影視院線板塊遭遇重挫 ，多家影視公司股價大跌 ，截至收盤，橫店影視、中國電影跌停 ，華策影視跌超13% 、光線傳媒 、萬達電影等跌幅居前 。
影視股集體跳水 ，或與剛剛結(jié)束的2025年國慶檔票房表現(xiàn)緊密相連 。根據(jù)國家電影局統(tǒng)計，2025年國慶檔電影總票房為18.35億元，不及2023年國慶檔的27.34億元和2024年國慶檔的21.04億元。
假期票房的下滑并非唯一值得關(guān)注的點 ，據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù) ，今年國慶檔平均票價降至36.6元，創(chuàng)下近7年同期最低水平 。但票價下調(diào)并未換來人次回升 ，今年國慶檔的觀影人次僅錄得5007萬人次 ，較2024年國慶檔的5209萬減少約202萬人次 。
對此，經(jīng)濟學(xué)家盤和林認為 ，今年國慶檔遇冷是消費場景多元化分流和影片供給質(zhì)量下降的共同結(jié)果 ，“電影的娛樂模式被演唱會、漫展、車展等更豐富的社交活動取代，且國慶檔缺乏年初《哪吒》那樣的強勢 IP。 ” 他提到 ，同期旅游數(shù)據(jù)向好 ，印證消費場景偏好對電影業(yè)的分流效應(yīng) 。
著名經(jīng)濟學(xué)家宋清輝也持類似觀點，其認為 ，國慶長假是旅游 、探親 、戶外娛樂的高峰期 。電影院已不再是假期的剛需消費 ，當(dāng)檔期影片質(zhì)量一般時，觀眾的休閑預(yù)算和時間會被旅游、短途出行 、沉浸式娛樂等高體驗感的活動迅速分流，此舉在一定程度上也加劇了票房的下滑。
機構(gòu)看好“紅十月”
對于節(jié)后投資方向 ，機構(gòu)普遍認為 ，A股市場有望在“政策+流動性 ”驅(qū)動下繼續(xù)上行，但難免震蕩 。
多數(shù)機構(gòu)認為 ，科技成長風(fēng)格將長期占優(yōu) ，普遍看好科技板塊 。不過，盡管科技主線不變 ，但可能“高低切換 ”。同時 ，機構(gòu)認為機會在擴散，“反內(nèi)卷” 的周期行業(yè)等同樣有機會。
中信證券表示 ，國慶和中秋長假期間的熱點主要集中在資源和AI領(lǐng)域：貴金屬 、基本金屬和能源金屬價格全面上漲 ，資源安全主線的熱度在提升；AI從企業(yè)級向消費級擴散的趨勢越發(fā)明顯，用戶入口搶奪或帶來端側(cè)硬件和應(yīng)用大爆發(fā) 。
而業(yè)內(nèi)人士大多看好國慶假期后A股上漲 ，資金面邏輯是：節(jié)前避險資金流出 ，節(jié)后回流補倉；加上季度末資金面緊張過后，10月流動性往往趨于寬松，為市場上漲提供了燃料 。
申萬宏源表示 ，接下來是“紅十月 ” ，看好四季度和跨年行情。2026年春季前，科技產(chǎn)業(yè)催化顯著多于順周期催化的格局不變 ，同時 ，科技成長可能會有中短期性價比問題，但距離長期性價比低位還有差距 ?？萍汲砷L可能延續(xù)趨勢行情 ，最終演繹到長期低性價比區(qū)域 。
前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍也認為 ，當(dāng)前牛市行情已逐步確立，10月市場有望延續(xù)上升勢頭 ，“金九銀十 ”成色漸足。其中 ，科技仍然是市場主線 。
匯添富基金基金經(jīng)理沈若雨表示，在組合構(gòu)建上應(yīng)堅持“聚焦主線+均衡配置” ，既抓住AI算力、半導(dǎo)體自主可控等長期看好的大空間方向 ，也適當(dāng)布局左側(cè)的底部拐點型機會 。
而四季度，A股市場機會有望擴散。
長城基金基金經(jīng)理儲雯玉認為，四季度科技成長或會仍然相對占優(yōu) 。但同時建議 ，關(guān)注“反內(nèi)卷”主線下行業(yè)格局優(yōu)化的化工 、煤炭 、電力設(shè)備等板塊 ，以及穩(wěn)消費方向 。
華安基金北京權(quán)益團隊負責(zé)人欒超則指出，接下來需要平衡“攻守道 ” ，堅持成長+新紅利配置。具體包括：AI引領(lǐng)的科技創(chuàng)新、安全發(fā)展下的自主可控 、消費升級下的需求重塑 ，以及利率下行推動的紅利資產(chǎn) 。
（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）
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