7月30日，滬指盤中震蕩拉升 ，一度創(chuàng)年內(nèi)新高；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指弱勢下探 ，場內(nèi)超3500股飄綠。
行業(yè)板塊漲少跌多，采掘行業(yè) 、船舶制造 、旅游酒店、食品飲料 、商業(yè)百貨板塊漲幅居前 ，電池 、多元金融、小金屬 、工程機械 、電源設(shè)備板塊跌幅居前。
國務(wù)院召開相關(guān)發(fā)布會 ，財政部社會保障司司長郭陽會上表示，按照部署 ，中央財政將設(shè)立共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項目“育兒補貼補助資金” ，今年初步安排預(yù)算900億元左右 。國金證券表示，育兒補貼作為轉(zhuǎn)移支付 ，對可選消費的支撐大于必選消費；萬聯(lián)證券指出 ，育兒補貼政策的實施將直接刺激母嬰相關(guān)消費，重點關(guān)注嬰童護理、乳制品 、玩具及童裝等行業(yè)；國泰海通認為 ，國家育兒補貼制度實施方案公布 ，“國補 ”正式進入生育領(lǐng)域，有望發(fā)揮乘數(shù)效應(yīng)且有加碼可能，提振乳品等行業(yè)需求 。
國金證券：此次育兒補貼的落地有望成為市場風(fēng)格切換的催化劑
育兒補貼作為轉(zhuǎn)移支付 ，對可選消費的支撐大于必選消費。對于市場而言 ，相較于育兒補貼規(guī)模的多少，更重要的是政策對于擴大內(nèi)需和“投資于人 ”的積極態(tài)度 ，此次育兒補貼的落地有望成為市場風(fēng)格切換的催化劑 。
萬聯(lián)證券：育兒補貼政策的實施將直接刺激母嬰相關(guān)消費
育兒補貼政策的實施將直接刺激母嬰相關(guān)消費 ，重點關(guān)注嬰童護理 、乳制品、玩具及童裝等行業(yè) 。長期來看，隨著生育意愿的提升和新生兒數(shù)量的增長 ，輔助生殖 、基因檢測 、托育服務(wù)及教育等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將受益。建議關(guān)注具備品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品線豐富、渠道布局完善的企業(yè) ，如在嬰童護理領(lǐng)域具有領(lǐng)先市場份額的公司，以及在乳制品行業(yè)擁有穩(wěn)定消費基礎(chǔ)和研發(fā)能力的龍頭企業(yè) 。此外 ，托育服務(wù)和教育板塊中 ，具備政策響應(yīng)能力和運營效率的公司也值得關(guān)注 。
國泰海通：“國補”正式進入生育領(lǐng)域 提振乳品等行業(yè)需求
國家育兒補貼制度實施方案公布，“國補 ”正式進入生育領(lǐng)域 ，據(jù)測算年均發(fā)放育兒補貼約千億 ，有望發(fā)揮乘數(shù)效應(yīng)且有加碼可能，提振乳品等行業(yè)需求?？紤]到適齡人口發(fā)展趨勢，預(yù)計未來出生人口數(shù)將有所減少 ，單年度補貼額度也將隨之降低 ，但仍為一筆可觀的財政支出 。對乳制品行業(yè)而言，全國層面的育兒補貼有望拉動相關(guān)乳品消費 ，尤其是奶粉等 ，有助于提振板塊景氣度，加速供需缺口收斂 。
中信證券：育兒補貼范圍全面擴大 后續(xù)差異化地方補貼值得期待
此次國家的育兒補貼政策將利好幾大方向。在乳制品方面 ，嬰配粉需求直接受益生育需求提振 ，青少年群體擴容還將間接帶動奶酪 、液奶消費 。嬰配粉添加劑等細分賽道需求可期 。具體來看，一是覆蓋范圍全面擴大。政策將3周歲以下嬰幼兒全部納入補貼范圍 ，年補貼總量約千億元 ，由中央財政保障。二是后續(xù)差異化地方補貼值得期待 。
中國銀河：生育支持政策開始進入實質(zhì)性落地階段
此次育兒補貼制度注重引導(dǎo)和激勵，信號意義強 ，意味著生育支持政策開始進入實質(zhì)性落地階段 ，未來的補貼標(biāo)準(zhǔn)也存在進一步提高的可能 。同時，期待后續(xù)生育政策的“組合拳 ”，例如可能建立涵蓋家庭經(jīng)濟支持 、住房、教育等多方面的綜合性政策體系等。
(本文不構(gòu)成任何投資建議 ，投資者據(jù)此操作 ，一切后果自負 。市場有風(fēng)險，投資需謹慎 。)
（文章來源：東方財富研究中心）
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