8月以來A股的加速上漲正在吸引更多外資進(jìn)場 。
根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計 ，截至今年8月18日 ，韓國股民對中國股票（含A股 、H股）的持倉量從2024年末的190.83億元人民幣上漲至244.75億元，增長近三成 。
從持倉個股來看 ，韓國股民尤其熱衷買入港股。Choice數(shù)據(jù)顯示 ，小米集團(tuán) 、騰訊控股、比亞迪股份 、阿里巴巴等代表的科技與新興產(chǎn)業(yè)的龍頭公司成為主要加倉對象 。截至8月18日，韓國股民對小米集團(tuán) 、騰訊控股的持倉均超過18億元人民幣 。此外韓國股民對泡泡瑪特的持倉也達(dá)到4.74億元人民幣。
歷史數(shù)據(jù)顯示 ，2022年末 ，韓國股民持倉中國股票276.59億元，但2023年、2024年對中國股票的持倉連續(xù)下滑 。進(jìn)入2025年，隨著中國資產(chǎn)交易熱度回升 ，韓國股票對中國股票的持倉量也快速增長 。此前 ，韓國證券存托結(jié)算院（KSD）旗下SEIBro的數(shù)據(jù)顯示，以成交額計 ，今年以來中國位列韓國股民最喜愛的海外市場的第二名 ，僅次于美國。
除去韓國股民，海外機(jī)構(gòu)資金也在積極入場。高盛Prime Brokerage數(shù)據(jù)顯示 ，全球?qū)_基金正以6月底以來的最快速度買入中國股票 。高盛分析稱 ，本輪股票買入主要由多頭驅(qū)動，其次是做空回補(bǔ) ，兩者比例約為1.9:1 。中國目前是8月以來Prime業(yè)務(wù)中凈買入最多的市場。
不過 ，高盛也提示稱，盡管海外投資者對中國股票的興趣明顯增加 ，但其配置水平仍處于保守區(qū)間 ，而這一配置缺口將持續(xù)支持中國市場的后續(xù)上漲 。根據(jù)EPFR初步數(shù)據(jù)，截至7月全球共同基金對中國市場的主動配置比例上升至6.4%，但仍低配330個基點 。
本周以來滬指連續(xù)刷新十年新高 ，摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅對此點評稱 ，本輪A股上漲得益于流動性改善。資金從債券和存款轉(zhuǎn)向股市 。但與過去幾輪短暫沖高有所不同的是，在岸長期國債收益率自6月以來持續(xù)走高 ，這表明投資者對長期宏觀經(jīng)濟(jì)前景持更為積極看法 。
對于本輪A股上漲的可持續(xù)性 ，瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪向記者表示，零售資金流入是近期A股上漲的驅(qū)動因素之一 ，近期A股交易量同比增長80% ，融資余額也大幅上升?；仡櫄v史經(jīng)驗，隨著A股走強(qiáng) ，散戶參與度通常會增加 ，A股具備更大上行潛力 。
王宗豪認(rèn)為，A股融資余額盡管近期上升 ，但占市值的比例仍較低 。并且隨著股市上漲 ，更多存款可能流入股市。A股市場當(dāng)前交易量仍較高，這可能鼓勵更多機(jī)會投資者加入 。從歷史上看，A股的表現(xiàn)與交易量高度相關(guān) 。與其他主要地區(qū)相比 ，A股當(dāng)前估值也不高。對于港股市場 ，他提示稱港股風(fēng)險回報的吸引力有所減弱，短期港股市場可能出現(xiàn)盤整。
摩根士丹利同樣認(rèn)為相比于港股市場 ，A股表現(xiàn)將繼續(xù)領(lǐng)先 。該機(jī)構(gòu)預(yù)計 ，夏季過后，資金重返中國股市的趨勢將“更為強(qiáng)勁” 。中國股票市場的獲利修正幅度趨勢在全球主要市場排名較前 ，且估值較其他市場更低 ，大概率會繼續(xù)吸引更多資金流入。從外部因素來看，隨著下半年市場越來越接近美聯(lián)儲的降息時間 ，以及對美元走軟形成更廣泛共識 ，全球投資者配置到非美市場的意愿會進(jìn)一步增強(qiáng) 。
（文章來源：上海證券報）
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