文丨財聯(lián)社
今日晚間 ，中芯國際發(fā)布半年報。
上半年 ，公司實現(xiàn)營收213.2億元，同比下降13.31%；凈利潤29.97億元，同比減少52.06%；毛利率22.4% ，同比減少17.9個百分點 。
公司表示 ，營收降低主要是由于上半年銷售晶圓的數(shù)量減少和產(chǎn)品組合變動所致 。今年上半年，其銷售晶圓數(shù)量為265.5萬片約當(dāng)8英寸晶圓 ，上年同期372.7萬片 ，同比減少28.76%。凈利潤及毛利率下降主要是由于銷售晶圓數(shù)量減少、產(chǎn)品組合變動和產(chǎn)能利用率下降所致。
單看二季度，中芯國際實現(xiàn)營收111.09億元 ，環(huán)比增長8.82%；凈利潤14.06億元 ，環(huán)比下降11.65% 。
技術(shù)與產(chǎn)品進(jìn)展方面，中芯國際透露 ，上半年 ，4X納米NORFlash工藝平臺項目 、55納米高壓顯示驅(qū)動汽車工藝平臺項目 、0.13微米EEPROM汽車電子平臺研發(fā)項目和0.18微米圖像傳感器環(huán)境光近場光光感項目已完成研發(fā)，進(jìn)入小批量試產(chǎn) 。40納米嵌入式存儲工藝汽車平臺項目的平臺工藝、器件可靠性通過汽車電子標(biāo)準(zhǔn) ，產(chǎn)品導(dǎo)入驗證中。
半導(dǎo)體寒冬已困擾整個行業(yè)多時 。
上半年 ，公司資產(chǎn)減值損失4.70億元，同比增長248.5%，主要是由于本期計提存貨跌價準(zhǔn)備增加所致 。而截至6月30日 ，中芯國際存貨金額為169.35億元 ，較一季度末（145.73億元）增長16.21%。
中芯國際在半年報中也坦承，上半年 ，半導(dǎo)體市場整體仍處于庫存消化階段 ，以全球智能手機(jī)和個人電腦市場為主的應(yīng)用市場需求顯現(xiàn)疲軟 。即便如此，結(jié)構(gòu)化機(jī)會依然顯現(xiàn) ，如工業(yè)控制、綠色能源等領(lǐng)域的終端消費韌性較強(qiáng) ，在2023年上半年保持相對穩(wěn)健的需求 。
另據(jù)中芯國際在港交所發(fā)布的二季報，Q2部分應(yīng)用于國內(nèi)智能手機(jī) 、消費電子領(lǐng)域的客戶庫存下降 ，并逐步恢復(fù)下訂單 ，因此公司Q2晶圓出貨量環(huán)比增長，營收也實現(xiàn)環(huán)比小幅增長 ，同時產(chǎn)能利用率從Q1的68.1%提升至78.3%。
展望未來 ，中芯國際預(yù)計，第三季度季度收入環(huán)比增長3%至5%，毛利率介于18%至20%之間；預(yù)計三季度出貨量將繼續(xù)上升 ，同時折舊將持續(xù)增加；預(yù)計下半年銷售收入好于上半年 。
整體而言 ，SEMI與TechInsights 15日發(fā)布的合作報告指出，根據(jù)市場指標(biāo) ，半導(dǎo)體行業(yè)于2023年上半年末觸底 ，此后開始復(fù)蘇，預(yù)計所有細(xì)分市場均將在2024年實現(xiàn)增長 。
根據(jù)SIA此前的月度數(shù)據(jù) ，全球半導(dǎo)體銷售額同比降幅已連續(xù)2個月收窄 ，且連續(xù)4個月實現(xiàn)環(huán)比增長。國信證券認(rèn)為本輪周期底部已確認(rèn) 。
東吳證券8月18日報告認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)處于周期底部 ，電子行業(yè)A/H股估值僅3.21/1.44倍PB ，遠(yuǎn)低于A股歷史高點6倍PB及港股高點3倍PB，受益于需求復(fù)蘇+技術(shù)創(chuàng)新+國產(chǎn)化三要素 ，以及政策支持估值提升 ，分析師認(rèn)為當(dāng)前估值仍被低估，后續(xù)有望進(jìn)一步提升 。
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