5月29日，兩市主要股指強勢拉升 ，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等漲超1% ，北證50指數(shù)大漲近3%，場內(nèi)超4400股飄紅。
行業(yè)板塊多數(shù)收漲 ，計算機設備、軟件開發(fā) 、生物制品 、醫(yī)療服務、互聯(lián)網(wǎng)服務 、汽車整車 、化學制藥板塊漲幅居前 ，珠寶首飾、貴金屬 、美容護理板塊跌幅居前 。
據(jù)報道，特朗普政府已要求提供用于設計半導體的美國軟件公司停止向中國企業(yè)出售其服務 。今年4月 ，美國政府還限制了英偉達專為中國市場設計的人工智能芯片的出口。中信證券表示 ，EDA國產(chǎn)化漸入深水區(qū)，數(shù)字IC設計EDA全流程能力持續(xù)完善 ，國產(chǎn)力量正加速崛起；民生證券指出 ，EDA行業(yè)收并購整合加速，國產(chǎn)化EDA全流程+IP平臺逐步構(gòu)建；山西證券認為 ，芯片出口限制趨嚴疊加國產(chǎn)芯片性能提升 ，兩大下游互聯(lián)網(wǎng)和智算中心的國產(chǎn)AI算力需求將持續(xù)高景氣 。
中信證券：EDA國產(chǎn)化漸入深水區(qū) 國產(chǎn)力量正加速崛起
EDA國產(chǎn)化漸入深水區(qū)，數(shù)字IC設計EDA全流程能力持續(xù)完善，國產(chǎn)力量正加速崛起 。看好具備數(shù)字IC全流程EDA能力的龍頭企業(yè) ，有望強化核心工具優(yōu)勢 ，補全工具鏈以加速實現(xiàn)全流程能力的產(chǎn)業(yè)化落地，同時建議關注部分場景具備技術優(yōu)勢的細分領域龍頭。
民生證券：國產(chǎn)化EDA全流程+IP平臺逐步構(gòu)建
EDA行業(yè)收并購整合加速 ，國產(chǎn)化EDA全流程+IP平臺逐步構(gòu)建 。EDA和IP行業(yè)存在技術復雜性高 ，持續(xù)創(chuàng)新要求高，產(chǎn)品成熟周期長等特點 ，收并購成為EDA公司拓展能力范圍的最佳途徑 。
山西證券：看好新一代產(chǎn)品性能有望大幅提升的第一梯隊廠商
芯片出口限制趨嚴疊加國產(chǎn)芯片性能提升 ，兩大下游互聯(lián)網(wǎng)和智算中心的國產(chǎn)AI算力需求將持續(xù)高景氣。在芯片端，看好新一代產(chǎn)品性能有望大幅提升的第一梯隊廠商;在服務器端 ，看好H20放量對傳統(tǒng)服務器領軍的業(yè)績拉動 ，同時看好昇騰芯片份額提升帶來的投資機會 。
上海證券：電子半導體行業(yè)2025年或迎來全面復蘇
2025年第一季度半導體行業(yè)呈現(xiàn)典型季節(jié)性，電子產(chǎn)品銷售額環(huán)比下降16% ，但IC銷售額同比大幅增長23% ，反映出對人工智能和高性能計算基礎設施的持續(xù)投資 。半導體資本支出（CapEx）同比增長27%，其中存儲器相關CapEx同比飆升57%，非存儲器CapEx增長15% ，突顯行業(yè)對創(chuàng)新和韌性的關注。整體來看 ，電子半導體行業(yè)2025年或迎來全面復蘇，產(chǎn)業(yè)競爭格局有望加速出清修復 。
申港證券：AI算力需求或支撐國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈景氣提升
AI算力需求或支撐國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈景氣提升 。從下游場景看 ，國內(nèi)AI應用的擴大有望傳導到數(shù)據(jù)中心算力需求和智能端側(cè)硬件領域 ，帶動國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈維持較好景氣水平。此前半導體禁令將促使AI相關GPU 、HBM等高性能芯片代工向國內(nèi)廠商轉(zhuǎn)移，加快國內(nèi)龍頭代工企業(yè)先進工藝迭代和設備更新 ，利好國產(chǎn)設備和先進封裝等環(huán)節(jié)。建議關注AI需求驅(qū)動和國產(chǎn)創(chuàng)新邏輯下的AI產(chǎn)業(yè)鏈及端側(cè)消費電子相關標的 。
(本文不構(gòu)成任何投資建議 ，投資者據(jù)此操作，一切后果自負 。市場有風險 ，投資需謹慎。)
（文章來源：東方財富研究中心）
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