10月29日 ，市場全天震蕩拉升 ，三大指數(shù)高開高走，創(chuàng)業(yè)板指漲近3%創(chuàng)年內(nèi)新高 ，滬指再度回升至4000點上方 ，北證50指數(shù)漲超8% 。截至收盤，滬指漲0.7% ，深成指漲1.95% ，創(chuàng)業(yè)板指漲2.93% 。
板塊方面，海南 、光伏 、有色金屬等板塊漲幅居前 ，銀行、影視院線等板塊跌幅居前。
全市場漲跌個股大致持平 。滬深兩市成交額2.26萬億元 ，較上一個交易日放量1082億 。
今天，滬指放量走強，收盤站穩(wěn)4000點。
在北向資金“休息”的背景下 ，這樣的表現(xiàn)已足夠強勢 。
不過 ，全市場仍有約半數(shù)個股沒有漲，也導(dǎo)致并非所有股民都收獲了“4000點以上賺錢經(jīng)驗 ” 。
你今天賺錢了嗎？如果沒有 ，誰在賺錢？
答案并不難找 ，放眼那些飄紅的板塊和個股，“科技+金融 ”仍是主流 ，但和昨天相比又有所變化。比如銀行板塊今天走弱 ，就成了防止情緒過熱的“抑制器” 。
數(shù)據(jù)顯示，陽光電源以全天264.10億元成交額居市場首位 ，漲幅也十分亮眼 。其他成交額居前的個股 ，則以大市值科技股為主。
以行業(yè)指數(shù)區(qū)分，今天光伏設(shè)備 、能源金屬 、證券、元件 、游戲等板塊漲幅居前。
就強度而言 ，早盤走強 、午后繼續(xù)走強的新能源大賽道 ，無疑是C位 。
就在收盤后不久，又有新的利好傳來——中美元首將舉行會晤 。
在分析細(xì)分的上漲邏輯前，我們不妨先思考一個問題：
指數(shù)突破了 ，金融自然不會缺席 ，但為什么還是泛科技先漲？
或者說，其他“待漲 ”板塊投資者期待的雨露均沾的場面 ，為什么沒有第一時間出現(xiàn)？
市場主流觀點認(rèn)為 ，當(dāng)下最強的政策利好，指向了上述方向。這或許也是今天演“獨角戲 ”的內(nèi)資最真實的態(tài)度 。
昨日 ，新華社受權(quán)發(fā)布《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》 。
華福證券研報解讀稱 ，《建議》主要著眼三件大事：
（1）新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級?！督ㄗh》圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級的部署，以“智能化、綠色化 、融合化”為方向指引 ，將制造強國 、質(zhì)量強國等具象目標(biāo)嵌入現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系框架 ，形成“傳統(tǒng)提質(zhì)-新興支柱-未來培育 ”的梯次產(chǎn)業(yè)生態(tài)，破解了產(chǎn)業(yè)升級中守底與突破的平衡難題 。
（2）筑牢金融強國制度根基 。《建議》對金融強國建設(shè)的戰(zhàn)略部署體現(xiàn)了系統(tǒng)性、前瞻性的制度設(shè)計 ，其核心在于通過完善中央銀行制度和構(gòu)建科學(xué)穩(wěn)健的貨幣政策與宏觀審慎管理雙支柱 ，筑牢現(xiàn)代金融體系的宏觀調(diào)控與風(fēng)險隔離墻，確保政策意圖能順暢傳導(dǎo)至實體經(jīng)濟。
?。?）內(nèi)需市場擴容提質(zhì) 。內(nèi)需市場擴容提質(zhì)是驅(qū)動中國經(jīng)濟向消費主導(dǎo)型轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略核心 ?！督ㄗh》圍繞強大國內(nèi)市場是中國式現(xiàn)代化戰(zhàn)略依托的核心定位，構(gòu)建起“提振消費筑根基、擴大投資補短板 、破除壁壘暢循環(huán) ”的內(nèi)需市場擴容提質(zhì)系統(tǒng)性框架 ，既深刻把握“內(nèi)需驅(qū)動國內(nèi)大循環(huán)”的底層邏輯 ，又實現(xiàn)與金融強國建設(shè) 、產(chǎn)業(yè)升級的深度協(xié)同。
該機構(gòu)建議，后續(xù)關(guān)注：
1）政策精準(zhǔn)滴灌與全球科技共振下的科技成長賽道：國產(chǎn)算力（GPU/服務(wù)器/光模塊）、工業(yè)母機 、國防軍工等；
2）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方向；
3）內(nèi)需消費與反內(nèi)卷受益板塊 。
可能有巧合 ，也有一定的必然——今天盤面上 ，科技與金融方向都被資金優(yōu)先聚焦；消費方向稍顯弱勢，不過日內(nèi)也出現(xiàn)探底回升走勢 。
后續(xù)是否會出現(xiàn)輪動 ，仍值得觀察。但科技題材的“主線 ”地位已再度得到強化。
最后 ，我們來看看三大方向的上漲原因 。
（1）新能源
分析認(rèn)為，寧德時代 、陽光電源等龍頭股的三季報業(yè)績表現(xiàn) ，被市場視為光伏、儲能等產(chǎn)業(yè)基本面好轉(zhuǎn)的信號 。
昨晚 ，陽光電源發(fā)布2025年三季度報告，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入664.02億元 ，同比增長32.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為118.81億元 ，同比增長56.34%。
中信證券表示，在光伏板塊業(yè)績 、基本面和估值/情緒三重觸底的情況下，隨著需求端逐步復(fù)蘇并穩(wěn)健增長 ，而供給側(cè)通過自律限產(chǎn)和市場化出清等手段 ，行業(yè)有望迎來基本面修復(fù)，板塊情緒有望迎來右側(cè)拐點 。
（2）證券
截至10月28日 ，有14家券商披露了前三季度業(yè)績 ，其中13家數(shù)據(jù)可比券商的前三季度歸母凈利潤合計約467.26億元，同比增長46.42% ，呈現(xiàn)高景氣態(tài)勢 。另外 ，目前滬指正處于4000點的攻堅階段，市場情緒也在一定程度上刺激了券商股股價走勢。
多家機構(gòu)指出 ，目前券商板塊仍是“相對低估+業(yè)績同比高增 ”的稀缺資產(chǎn) 。
?。?）海南自貿(mào)區(qū)
消息面上 ，海南自由貿(mào)易港全島封關(guān)運作已進(jìn)入沖刺階段，將于今年12月18日正式啟動 。目前 ，海南各地 、各行業(yè)持續(xù)加緊推進(jìn)自貿(mào)港政策落地 ，全力沖刺全島封關(guān)運作。屆時將實施以“一線放開、二線管住 、島內(nèi)自由”為核心的自由化便利化政策制度體系，標(biāo)志著我國最大自貿(mào)港建設(shè)進(jìn)入全新階段 。
長城證券指出，海南板塊既有可持續(xù)的政策支持 ，同時第三產(chǎn)業(yè)的建設(shè)也符合接下來的發(fā)展潮流 ，且全球第一大自貿(mào)港的定位決定了海南自貿(mào)港的建設(shè)有規(guī)模性，后續(xù)可以持續(xù)關(guān)注 ，建議從物流基建 、旅游服務(wù)、文化傳媒體育等方向來參與行情 。
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