今天上午 ，AI是絕對主角 。
硬件行情走勢最強(qiáng) ，服務(wù)器電源 、光模塊 、液冷服務(wù)器等板塊漲幅居前 。上午盤中，新易盛、中際旭創(chuàng) 、寒武紀(jì) 、麥格米特、英維克 、天孚通信 、生益電子、仕佳光子等股價均創(chuàng)歷史新高。
數(shù)據(jù)顯示 ，截至午間收盤 ，AI龍頭股寒武紀(jì)上漲6.01%，盤中股價最高漲至1438元 ，午間收盤價為1408.9元 ，成交額為149.98億元，居A股第一 。
有機(jī)構(gòu)表示，寒武紀(jì)類似“互聯(lián)網(wǎng)+ ”行情時的東方財富 。東方財富成為2013—2015年互聯(lián)網(wǎng)金融浪潮下的“主角 ”?？春煤浼o(jì)成為本輪AI浪潮“主角” 。
AI應(yīng)用端、端側(cè)AI也表現(xiàn)活躍 ，AI語料 、多模態(tài)AI 、AI手機(jī)、AI PC等板塊上漲 。端側(cè)AI方向的SoC芯片兩大龍頭股樂鑫科技 、瑞芯微上午均漲停 ，股價均創(chuàng)歷史新高。
截至午間收盤，上證指數(shù)上漲0.33% ，深證成指上漲1.34% ，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.41%。
AI全面走強(qiáng)
今天上午，AI主線全面走強(qiáng) ，綜合市場各方觀點(diǎn) ，主要有以下幾方面催化因素：
首先是政策利好 。國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于深入實施“人工智能+ ”行動的意見》 。《意見》提出，到2027年 ，率先實現(xiàn)人工智能與六大重點(diǎn)領(lǐng)域廣泛深度融合 ，新一代智能終端 、智能體等應(yīng)用普及率超70%，智能經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L ，人工智能在公共治理中的作用明顯增強(qiáng) ，人工智能開放合作體系不斷完善。到2030年，我國人工智能全面賦能高質(zhì)量發(fā)展，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超90% ，智能經(jīng)濟(jì)成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長極 ，推動技術(shù)普惠和成果共享 。到2035年，我國全面步入智能經(jīng)濟(jì)和智能社會發(fā)展新階段 ，為基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化提供有力支撐 。
其次 ，近期高盛接連上調(diào)寒武紀(jì) 、新易盛 、中際旭創(chuàng)等龍頭股目標(biāo)價，引發(fā)市場熱議。
最后在AI端側(cè)方面 ，多家AI行業(yè)巨頭動作頻頻 。據(jù)天風(fēng)證券研報 ，谷歌發(fā)布自研Tensor G5芯片，Gemini模型體驗全面升級；Meta重組AI團(tuán)隊、暫停招聘 ，并推出多款A(yù)I硬件及開放Horizon OS系統(tǒng)；蘋果即將啟動三年計劃 ，正積極與谷歌商議引入Gemini AI助力Siri，其正研發(fā)機(jī)械臂 、家用安防攝像頭 、具對話能力的Siri和“虛擬伴侶 ”桌面機(jī)器人 ，籌劃回歸人工智能領(lǐng)域 。
平安證券表示 ，以DeepSeek-V3.1等為代表的國產(chǎn)大模型的持續(xù)迭代，將進(jìn)一步推動我國國產(chǎn)大模型從“可用”到“好用 ”，加快我國國產(chǎn)大模型在應(yīng)用端的落地普及 ，推動我國AI算力市場持續(xù)高速增長。同時 ，DeepSeek-V3.1與國產(chǎn)AI芯片的協(xié)同進(jìn)一步加深，將加快推動我國大模型產(chǎn)業(yè)鏈軟硬件的協(xié)同發(fā)展 ，有利于提高國產(chǎn)AI芯片的市場競爭力 。
平安證券建議關(guān)注四大主線：AI算法和應(yīng)用、AI算力 、AI端側(cè)SoC芯片以及隨著各類AI智能體對芯片需求的拉動 ，半導(dǎo)體晶圓廠及封測廠的出貨量也有望提升 。
消費(fèi)電子概念上漲
今天上午，消費(fèi)電子概念上漲 ，隆揚(yáng)電子“20CM ”漲停 、安利股份等個股大漲 ，藍(lán)思科技、立訊精密、歌爾股份均上漲。
北京時間8月27日凌晨，蘋果官宣2025年秋季發(fā)布會將于北京時間9月10日凌晨1點(diǎn)舉行 ，屆時iPhone 、Apple Watch 、Airpods等新品將發(fā)布 。
8月27日早間 ，華為終端微博表示，華為將于9月4日舉辦華為Mate XTs 非凡大師及全場景新品發(fā)布會 ，將發(fā)布新款華為三折疊屏手機(jī) 。
國盛證券表示 ，消費(fèi)電子進(jìn)入新品發(fā)布旺季，板塊有望迎來估值重塑。三季度為消費(fèi)電子的傳統(tǒng)旺季，各大終端將密集發(fā)布AI手機(jī)、AR眼鏡等新品 ，板塊進(jìn)入量產(chǎn)高峰 ，產(chǎn)業(yè)鏈稼動率將迅速提升。從中長期角度看，消費(fèi)電子行業(yè)成長邏輯依然穩(wěn)固 ，AI創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)趨勢明確 ，端側(cè)AI落地有望加速手機(jī)等終端換機(jī)周期，并將驅(qū)動對硬件的升級 。國內(nèi)供應(yīng)鏈具備強(qiáng)研發(fā)能力 、強(qiáng)工程師紅利 、基本面穩(wěn)固的消費(fèi)電子板塊龍頭公司 ，有望深度受益于AI終端創(chuàng)新浪潮 ，看好其把握硬件升級帶來的結(jié)構(gòu)性增長機(jī)遇 。
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