今日 ，A股全線大幅上漲 ，創(chuàng)業(yè)板指 、科創(chuàng)50均放量漲超5%，其中創(chuàng)業(yè)板指時隔3年半后再度站上3000點 ，上證指數(shù) 、深證成指等也紛紛放量上攻。超4200只個股上漲 ，成交溫和放大至2.46萬億元 。
盤面上，元器件、消費電子 、通信設(shè)備 、養(yǎng)殖業(yè)等板塊漲幅居前 ，體育、影視院線 、貴金屬 、醫(yī)療服務(wù)等板塊跌幅居前 。
數(shù)據(jù)顯示 ，電子行業(yè)獲得逾527億元巨額的主力資金凈流入，計算機、通信、機械設(shè)備 、電力設(shè)備也均獲得超百億元凈流入，輕工制造則連續(xù)10日獲得凈流入 ，紡織服飾也連續(xù)9日獲得凈流入。僅石油石化 、銀行、社會服務(wù)三行業(yè)主力資金小幅凈流出 。
展望后市 ，西部證券指出，市場熱點在切換 ，資金對成長性較強的科技與消費板塊關(guān)注度上升 。盡管短期市場波動加劇 ，但中長期來看，“新型工業(yè)化 ”“人工智能+ ”等國家戰(zhàn)略持續(xù)推進 ，疊加北交所差異化制度優(yōu)勢 ，具備技術(shù)壁壘與成長潛力的細分領(lǐng)域龍頭仍有較高配置價值。
市場熱點方面，科技股全面走強 ，芯片板塊掀漲停潮 ，存儲芯片 、汽車芯片 、先進封裝、MCU芯片等細分板塊紛紛單邊上揚 。海光信息 、新相微 、炬光科技、金信諾等批量20%漲停，崇達技術(shù) 、中科曙光 、滬電股份等逾40股漲?；驖q超10% 。
消息面 ，日前 ，工信部在國新辦發(fā)布會上表示，下一步將加快高端算力芯片、工業(yè)多模態(tài)算法等技術(shù)攻關(guān)，推進智能體開發(fā)部署 ，發(fā)展人形機器人等終端產(chǎn)品。
據(jù)CFM閃存市場最新報告 ，預(yù)計包括中國企業(yè)在內(nèi)的各大原廠四季度存儲芯片將迎來價格普漲行情，為明年春季行情走勢奠定基調(diào)。
華金證券稱 ，在以GPT 、Gemini等大模型為代表的人工智能浪潮下 ，訓(xùn)練數(shù)據(jù)和參數(shù)規(guī)模快速增長 。隨著深度學(xué)習(xí)算法的優(yōu)化 、模型的成熟，推理型智能體AI對訓(xùn)練與推理計算需求的數(shù)量級提升 ，定制化ASIC需求增加 ，建議關(guān)注定制化ASIC帶來的投資機會，包括算力芯片、PCB和光模塊 。
機器人產(chǎn)業(yè)鏈全線發(fā)力上攻 ，人形機器人、PEEK材料 、電機制造 、機器視覺等細分板塊紛紛放量拉升 ，其中減速器、特斯拉概念等板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高。鼎泰高科 、鳳凰光學(xué) 、華工科技、大族激光等批量漲停 。
今日上午，“2025 Inclusion·外灘大會”在上海黃浦世博園區(qū)開幕 ，本屆大會首次設(shè)置“機器人小鎮(zhèn) ” ，匯聚超過40家國內(nèi)外知名具身智能企業(yè) 。
開源證券表示，近期特斯拉機器人消息不斷，同時四季度國內(nèi)宇樹 、智元等頭部機器人明星企業(yè)加速資本化 ，小米 、賽力斯、理想等主機廠或發(fā)布人形機器人新品。2026年國產(chǎn)機器人出貨量有望迎來10倍增長 。四季度機器人板塊有望在海內(nèi)外共振下 ，開啟面向2026年全年的大貝塔 。
（文章來源：證券時報·e公司）
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