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　　早上好，先來關(guān)注下海外市場。

美國政府尋求入股，美洲鋰業(yè)股價暴漲95.6%

　　9月24日晚間，Lithium Americas（美洲鋰業(yè)）股價暴漲。

　　截至今晨收盤，美洲鋰業(yè)股價上漲95.6%。

　　消息面上，據(jù)路透社報道，有業(yè)內(nèi)人士稱，美國政府正在尋求獲得美洲鋰業(yè)高達10%的股權(quán) ，希望擁有美國最大鋰礦的權(quán)益。

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　　路透社評論稱，這筆股權(quán)投資是美國政府直接干預(yù)美國經(jīng)濟的最新例證。美國政府此前已通過入股英特爾、MP Materials等美國科技和礦產(chǎn)公司，以促進其認為對國家安全至關(guān)重要的行業(yè)發(fā)展。

　　美國政府之所以把目光聚焦于美洲鋰業(yè)公司，或許與Thacker Pass鋰礦項目有關(guān) 。

　　通用汽車今年2月宣布斥資6.5億美元投資美洲鋰業(yè)，擬共同開發(fā)位于內(nèi)華達州北部的美國最大鋰礦Thacker Pass。該鋰礦預(yù)計將于2028年開始投入運營，屆時將成為西半球最大的鋰礦產(chǎn)地，每年可為多達100萬輛電動車提供電池原料。根據(jù)協(xié)議，美洲鋰業(yè)公司將持有該項目62%的股權(quán)，通用汽車持有38%股權(quán) 。

　　從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，若美國政府成功獲得美洲鋰業(yè)公司10%的股份，就有望成為該公司最大的股東之一。

中國資產(chǎn)大漲，國際銅價大漲

　　9月24日晚間，美股開盤后，中國資產(chǎn)集體大漲，納斯達克中國金龍指數(shù)大漲3.74%，兩倍做多中國互聯(lián)網(wǎng)股票ETF暴漲超6% ，三倍做多富時中國ETF大漲超4%，中國海外互聯(lián)網(wǎng)ETF漲超3%，中國科技ETF漲超2%。

　　阿里巴巴暴漲超10% ，創(chuàng)2021年10月以來的最高水平。此前阿里巴巴宣布會在3800億元的基礎(chǔ)上增加更多投入，并與英偉達開展Physical AI合作。

　　其他熱門中概股亦全線走高，萬國數(shù)據(jù)、大全新能源暴漲超12%，世紀互聯(lián)、小牛電動大漲超10% ，百度大漲超8%，京東漲超7%，老虎證券、富途控股、金山云漲超5% ，蔚來、小馬智行、微博漲超4%，貝殼、嗶哩嗶哩漲超3%，拼多多、理想汽車、小鵬汽車等漲超2%。

　　當(dāng)前，中國資產(chǎn)正吸引越來越多國際投資者的關(guān)注。當(dāng)?shù)貢r間9月22日，方舟投資的掌門人凱茜·伍德旗下ETF向中概股投資了約2100萬美元，涉及的股票包括阿里巴巴集團、百度和小馬智行等中國科技股。

　　截至收盤，納斯達克中國金龍指數(shù)收漲2.83%，熱門中概股普漲。

　　商品方面，全球銅價大幅上漲。倫銅價格漲3.50% ，創(chuàng)2024年6月以來最高水平；滬銅價格漲超3% 。

　　昨晚美國礦業(yè)巨頭Freeport McMoRan股價盤初一度暴跌近11%。其印尼子公司Grasberg礦山發(fā)生泥石流事故，已造成兩名工人死亡，另有五名工人下落不明。

　　目前這座全球第二大的銅礦因事故已暫停生產(chǎn)，公司已啟動不可抗力條款。Freeport預(yù)計，該銅礦最早要到2027年才能恢復(fù)事故前的生產(chǎn)水平，2026年銅金產(chǎn)量預(yù)計將下降35%。

分析人士：關(guān)注A股市場結(jié)構(gòu)性機會

　　再把目光轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場。

　　A股昨日全線走高，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)創(chuàng)階段新高。具體來看，上證綜指漲近1%；創(chuàng)業(yè)板指漲超2%，創(chuàng)逾3年新高；科創(chuàng)50指數(shù)一度大漲超5%，創(chuàng)近4年新高。

　　截至收盤，上證綜指漲0.83%報3853.64點，深證成指漲1.8%報13356.14點，創(chuàng)業(yè)板指漲2.28%報3185.57點，科創(chuàng)50指數(shù)漲3.49%。滬深北三市合計成交23475億元，較此前一日減少約1700億元。股指期貨方面，IF漲逾1% ，IC和IM漲超3% 。

　　值得一提的是，昨日是A股市場“9·24”行情一周年，數(shù)據(jù)顯示，這一年來，上證綜指累計漲超40%，深證成指累計漲超65%，創(chuàng)業(yè)板指累計漲超100%。

　　事實上，自9月以來，A股進入高位震蕩階段，市場結(jié)構(gòu)分化明顯。對此，正信期貨宏觀首席分析師蒲祖林表示，當(dāng)前市場分歧加大。一方面，在流動性寬松和資產(chǎn)荒背景下，場外資金涌入股市，居民存款持續(xù)“搬家 ”，外資也持續(xù)流入A股。另一方面，隨著宏觀利多預(yù)期相繼兌現(xiàn)，市場估值上升到歷史偏高水平，部分獲利資金開始離場。

　　在徽商期貨研究所分析師李永東看來，當(dāng)前市場正處于多空因素交織下的再平衡與預(yù)期重構(gòu)階段。一方面，上證綜指、創(chuàng)業(yè)板指漲至高位，大資金操作偏謹慎，同時趨勢呈現(xiàn)多頭排列，下跌仍有資金支撐，所以近期高位震蕩。另一方面，市場繼續(xù)分化，資金在不同指數(shù)或者板塊里高低切換，也會造成市場劇烈波動。

　　“前期A股大漲主要受美聯(lián)儲降息預(yù)期拉動，疊加情緒面整體偏積極，兩市成交活躍，放大指數(shù)上行幅度。而美聯(lián)儲降息后，部分資金止盈離場，短期市場進入震蕩階段，等待進一步的方向指引。”南華期貨權(quán)益與固收研究分析師王映表示。

　　宏觀層面，中美元首通話后，中美關(guān)系迎來階段性改善。對此，蒲祖林表示，這無疑是向全球金融市場注入了一劑強心劑，一定程度上降低了地緣沖突帶來的風(fēng)險，也為中美兩個大國宏觀貨幣和財政政策的連續(xù)性定下基調(diào)。

　　在李永東看來，中美關(guān)系階段性改善對A股市場構(gòu)成利好?！耙环矫?，全球地緣政治風(fēng)險顯著下降，有利于提升投資者的風(fēng)險偏好，可能吸引外資回流A股；另一方面，中美可能在多個領(lǐng)域展開合作，部分板塊估值有望得到修復(fù)。但我們也需要認識到，這種提振更多是情緒和估值層面的，經(jīng)濟基本面依然主導(dǎo)市場中長期走勢。”李永東說。

　　此外，王映表示，美國關(guān)稅政策帶來的影響，預(yù)計會在四季度完全顯現(xiàn)?！熬唧w來看，前期搶出口、搶轉(zhuǎn)口帶來外部需求前置；部分國家與美國簽訂貿(mào)易協(xié)定，國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易成本大幅提升，會對出口形成一定沖擊。 ”王映表示，在中美經(jīng)貿(mào)談判沒有進一步進展時，美國關(guān)稅帶來的負面影響或邊際增加。若中美經(jīng)貿(mào)談判出現(xiàn)新進展，則短期從情緒面、長期從基本面利好A股。

　　值得注意的是，昨日市場反彈伴隨著成交額縮量和期指減倉，這一現(xiàn)象反映了投資者對后市仍然存在一定分歧。

　　據(jù)李永東介紹，當(dāng)前，樂觀的投資者基于政策持續(xù)加碼和估值低位布局，而謹慎的投資者則擔(dān)憂未來經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期和外部環(huán)境存在不確定性。

　　“當(dāng)前股市已經(jīng)對宏觀政策加碼進行了充分計價，需防范政策力度不及預(yù)期或利好出盡后市場可能會出現(xiàn)短期調(diào)整的風(fēng)險，當(dāng)然，若政策力度超預(yù)期或中美經(jīng)貿(mào)談判出現(xiàn)突破性進展，A股有望進入新一輪上行周期。”蒲祖林表示，中長期對股市前景維持樂觀判斷，核心邏輯是在流動性過剩的背景下，國債和黃金等低風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期回報率會降至低位，而股息回報率表現(xiàn)出的巨大吸引力，將會推動資金持續(xù)涌入股市。

　　在王映看來，當(dāng)前市場的主要分歧在經(jīng)濟弱復(fù)蘇與看多情緒的背離。她進一步表示，與全球其他經(jīng)濟體相比，我國經(jīng)濟韌性較強，政策加碼空間較大，資金具備持續(xù)流入A股的潛力，市場樂觀情緒較易被調(diào)動。短期來看，股市大概率會繼續(xù)震蕩，等待中美經(jīng)貿(mào)談判出現(xiàn)新進展和增量政策落地。

　　李永東認為，四季度市場更可能呈現(xiàn)“震蕩上行”而非“單邊牛市 ”的特征，關(guān)鍵看點在于下一輪穩(wěn)增長政策能否有效轉(zhuǎn)化為企業(yè)盈利，以及市場主線能否從題材炒作切換至有業(yè)績支撐的板塊。“我們認為，市場將在反復(fù)驗證中逐步夯實底部，結(jié)構(gòu)性機會將優(yōu)于普漲行情。”李永東說。

（文章來源：期貨日報）

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