資本市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)同頻共振，國(guó)產(chǎn)芯片有望迎來(lái)高成長(zhǎng)時(shí)代。
今年以來(lái) ，科技牛突飛猛進(jìn) ，兩大科創(chuàng)指數(shù)漲幅均超51%，申萬(wàn)通信指數(shù)飆升近63% ，電子指數(shù)大漲近54% 。概念題材表現(xiàn)更優(yōu) ，光模塊指數(shù)漲超116%，摩爾線程指數(shù)翻倍，宇樹(shù)機(jī)器人 、鋰電池電解液 、存儲(chǔ)器、半導(dǎo)體設(shè)備等相關(guān)科技題材均漲超60% 。
個(gè)股方面 ，智元機(jī)器人影子股上緯新材大漲近19倍 ，居首；*ST宇順 、天普股份等個(gè)股均漲超5倍。
除了智元機(jī)器人影子股，摩爾線程影子股ST華通 、和而泰等 ，上海微電子影子股張江高科等 ，也均實(shí)現(xiàn)股價(jià)翻倍 。近期，被稱為"國(guó)產(chǎn)英偉達(dá)"的摩爾線程閃電過(guò)會(huì) ，或意味著越來(lái)越多的芯片獨(dú)角獸有望走向資本市場(chǎng) ，相關(guān)影子股表現(xiàn)值得關(guān)注 。
摩爾線程閃電過(guò)會(huì)
9月26日，上交所官網(wǎng)披露信息顯示 ，摩爾線程科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)通過(guò)上交所上市委會(huì)議審議。這意味著號(hào)稱“中國(guó)版的英偉達(dá) ” ，距離登陸A股市場(chǎng)又近一步，有望成為國(guó)產(chǎn)GPU第一股。該企業(yè)從受理到過(guò)會(huì)僅用88天 ，展現(xiàn)了科創(chuàng)板改革后的高效審核效率 。
此前公布的招股書(shū)顯示 ，摩爾線程本次IPO擬募資80億元 。公開(kāi)資料顯示，摩爾線程主要從事全功能GPU相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)兼顧圖形渲染與AI計(jì)算的國(guó)產(chǎn)GPU公司 ，也是行業(yè)獨(dú)角獸企業(yè)。
除了摩爾線程 ，“國(guó)產(chǎn)GPU四小龍 ”另外三家公司，沐曦股份、壁仞科技和燧原科技也在加緊IPO進(jìn)程 。目前 ，沐曦股份在6月30日受理 ，9月21日第二輪審核問(wèn)詢后，正在等待上會(huì)公告 。燧原科技 、壁仞科技于去年8月 、9月發(fā)布輔導(dǎo)備案報(bào)告后 ，暫時(shí)沒(méi)有進(jìn)一步動(dòng)態(tài)。
芯片獨(dú)角獸曝光
中信建投證券認(rèn)為 ，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心與AI廠商對(duì)本土高算力芯片的替代需求不斷增強(qiáng) 。GPU作為AI訓(xùn)練與推理的核心底座，在大模型時(shí)代的重要性持續(xù)提升 。摩爾線程與沐曦股份先后獲得科創(chuàng)板IPO受理 ，燧原科技與壁仞科技也進(jìn)入了上市輔導(dǎo)階段 ，標(biāo)志著中國(guó)高性能GPU與AI算力芯片企業(yè)加速邁入資本市場(chǎng)，政策與市場(chǎng)層面對(duì)關(guān)鍵芯片自主化的支持正在強(qiáng)化。
資本市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)同頻共振 ，國(guó)產(chǎn)芯片有望迎來(lái)高成長(zhǎng)時(shí)代 。
國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)人工智能計(jì)算力發(fā)展評(píng)估報(bào)告》顯示 ，2024年中國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)725.3百億億次/秒(EFLOPS)，同比增長(zhǎng)74.1%，增幅是同期通用算力增幅(20.6%)的3倍以上；市場(chǎng)規(guī)模為190億美元 ，同比增長(zhǎng)86.9% 。預(yù)計(jì)2025年 ，中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)到1037.3EFLOPS，較2024年增長(zhǎng)43% ，中國(guó)人工智能算力市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到259億美元 ，較2024年增長(zhǎng)36.2%。
在此大背景下，芯片獨(dú)角獸未來(lái)發(fā)展值得期待 。近日 ，長(zhǎng)城戰(zhàn)略咨詢發(fā)布《中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)研究報(bào)告2025》 ，集成電路獨(dú)角獸企業(yè)包括長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫科技 、中芯京城 、中環(huán)領(lǐng)先、粵芯半導(dǎo)體 、盛合晶微 、燧原科技、摩爾線程 、潤(rùn)鵬半導(dǎo)體 、壁仞科技、沐曦集成電路等；另外和AI產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)的公司有榮耀 、超聚變 、月之暗面、智譜華章等 。
揭秘A股影子股
部分芯片獨(dú)角獸相關(guān)影子股已經(jīng)提前引爆。比如摩爾線程影子股和而泰、ST華通等，股價(jià)頻頻創(chuàng)出歷史新高；上海微電子影子股張江高科 ，股價(jià)頻頻創(chuàng)出歷史新高等等。
上榜的獨(dú)角獸哪些處于IPO進(jìn)程中或有IPO意向及傳聞的？根據(jù)初步梳理 ，榮耀 、長(zhǎng)鑫科技 、盛合晶微、粵芯半導(dǎo)體 、沐曦股份 、摩爾線程、壁仞科技 、燧原科技等已經(jīng)進(jìn)入IPO進(jìn)程中；長(zhǎng)江存儲(chǔ) 、超聚變等有相關(guān)傳聞 。
榮耀影子股方面，根據(jù)企查查數(shù)據(jù) ，中國(guó)移動(dòng)、京東方A等直接持股；中國(guó)電信 、愛(ài)施德 、天音控股、中信證券 、國(guó)信證券等公司間接持股 。
長(zhǎng)鑫科技影子股方面 ，去年3月兆易創(chuàng)新發(fā)布公告，增資完成將持有長(zhǎng)鑫科技約1.88%股權(quán)。
盛合晶微方面，上峰水泥 、景興紙業(yè)等公司在互動(dòng)易提及有參股信息；粵芯半導(dǎo)體影子股主要有智光電氣等；沐曦股份方面 ，中山公用、閏土股份、狄耐克 、九安醫(yī)療 、國(guó)脈文化、友發(fā)集團(tuán) 、中科藍(lán)訊等公司在投資者互動(dòng)易提及參股信息 。
摩爾線程影子股方面 ，在投資者互動(dòng)平臺(tái)上，和而泰 、ST華通、浙江東方 、廈門國(guó)貿(mào) 、越秀資本、萬(wàn)和電氣 、盈趣科技 、晶盛機(jī)電、華辰裝備 、大眾公用 、宏力達(dá)等上市公司表示與摩爾線程有股權(quán)關(guān)聯(lián) 。
壁仞科技有香農(nóng)芯創(chuàng)、上海臨港等間接參股；長(zhǎng)江存儲(chǔ)參股或間接參股方包括養(yǎng)元飲品、國(guó)脈文化 、大眾交通 、市北高新、當(dāng)虹科技 、南方傳媒等。
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