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　　熱點聚焦

　　國常會：

　　李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，聽取關(guān)于有效降低全社會物流成本行動落實情況匯報。會議指出，要持續(xù)推動物流降本提質(zhì)增效，加快建設(shè)供需適配、內(nèi)外聯(lián)通、安全高效、智慧綠色的現(xiàn)代物流體系，深化貨物運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強多式聯(lián)運管理制度、規(guī)則標準協(xié)調(diào)銜接。此外，會議還部署拓展綠色貿(mào)易的有關(guān)舉措以及研究進一步做好糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作。

　　金融街論壇：

　　2025金融街論壇年會將于10月27日至30日在北京金融街舉辦，主題為“創(chuàng)新、變革、重塑下的全球金融發(fā)展”。中國人民銀行行長潘功勝、金融監(jiān)管總局局長李云澤、中國證監(jiān)會主席吳清將出席并作主題演講。金融街論壇年會組委會秘書處執(zhí)行秘書長郅海杰表示，2025金融街論壇年會期間將宣傳發(fā)布系列重要金融政策。

　　金融市場對外開放：

　　中國人民銀行宏觀審慎管理局負責人表示，進一步推動金融市場高水平雙向開放。增強透明度、規(guī)則性和可預(yù)期性，提升金融市場交易效率和流動性，適當整合投資渠道，吸引更多境外機構(gòu)有序投資境內(nèi)市場。支持上海國際金融中心建設(shè)，打造人民幣金融資產(chǎn)配置中心和風險管理中心。

　　增值稅政策：

　　財政部發(fā)布調(diào)整風力發(fā)電等增值稅政策，其中提到自2025年11月1日起至2027年12月31日，對納稅人銷售自產(chǎn)的利用海上風力生產(chǎn)的電力產(chǎn)品，實行增值稅即征即退50%的政策。2025年10月31日前國務(wù)院已核準但尚未正式商業(yè)投產(chǎn)的核電機組，核力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)銷售電力產(chǎn)品，自正式商業(yè)投產(chǎn)次月起10個年度內(nèi)，實行增值稅先征后退政策，退稅比例為已入庫稅款的50% 。

　　證券交易印花稅：

　　財政部發(fā)布2025年前三季度財政收支情況，印花稅3142億元，同比增長34.5%。其中，證券交易印花稅1448億元，同比增長103.4%。今年9月證券交易印花稅為261億元，相較于8月的251億元環(huán)比增長3.98%，相較于去年9月同比增長342.37% 。

　　地方債務(wù)：

　　財政部預(yù)算司一級巡視員、政府債務(wù)研究和評估中心主任李大偉10月17日在財政部新聞發(fā)布會上表示，近期，為貫徹落實黨中央國務(wù)院決策部署，結(jié)合當前財政經(jīng)濟運行情況，中央財政從地方政府債務(wù)結(jié)存限額中安排5000億元下達地方。

　　英偉達在華市場：

　　在近日美國城堡證券舉辦的活動上，英偉達CEO黃仁勛稱，英偉達在中國高端芯片市場份額從95%降到0%，目前英偉達100%離開了中國市場。黃仁勛還提到中國在AI領(lǐng)域的實力，他表示，中國擁有全球約50%的AI研究人員，有出色的學(xué)校，對AI有極大的關(guān)注和熱情。

　　豬肉反傾銷案聽證會：

　　中華人民共和國商務(wù)部發(fā)布公告，對自歐盟進口的相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。應(yīng)歐盟委員會、法國豬業(yè)聯(lián)盟的申請，為保證調(diào)查程序的公平、公正、透明，商務(wù)部貿(mào)易救濟調(diào)查局決定于近期在商務(wù)部召開相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品反傾銷案聽證會。

　　上市公司治理準則：

　　中國證監(jiān)會修訂了《上市公司治理準則》（以下簡稱《治理準則》），自2026年1月1日起施行。前期，中國證監(jiān)會就《治理準則》向社會公開征求意見。各方總體認可《治理準則》的修訂方向和內(nèi)容。中國證監(jiān)會逐條研究反饋意見，認真吸收采納，并相應(yīng)修改完善了規(guī)則。下一步，中國證監(jiān)會將做好《治理準則》實施工作，推動上市公司不斷健全現(xiàn)代企業(yè)制度、提升規(guī)范運作水平。

　　兩融賬戶：

　　最新數(shù)據(jù)顯示，9月份市場新開融資融券賬戶20.54萬戶，創(chuàng)本年度最高，環(huán)比8月增長12.24% ，同比去年9月增長288%。截至9月末，市場融資融券賬戶總數(shù)已達1529萬戶。但值得關(guān)注的是，相較于十年前，兩融活躍投資者占比仍處低位，也尚未達到2024年“9·24”行情的峰值水平。

　　住宿業(yè)發(fā)展：

　　近日，商務(wù)部等9部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進住宿業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)意見以著力提升供給品質(zhì) 、促進業(yè)態(tài)創(chuàng)新、優(yōu)化營商環(huán)境，推動住宿業(yè)品質(zhì)化、智慧化、融合化、綠色化、國際化發(fā)展，為提振消費、擴大內(nèi)需作出積極貢獻。下一步，商務(wù)部將會同相關(guān)部門積極推動政策措施落地見效。

　　主題機會

　　紅利板塊：

　　近期A股震蕩調(diào)整明顯，此前強勢的半導(dǎo)體、電池等板塊下跌明顯，而銀行、煤炭、鋼鐵等紅利板塊則表現(xiàn)強勢。其中農(nóng)業(yè)銀行便是一個典型，該股自9月25日開始豪取11連陽，10月17日盤中最高觸及7.69元，再創(chuàng)歷史新高。

　　整體來看，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，10月以來，煤炭板塊居申萬一級行業(yè)漲幅榜首位，累計上漲8.76%。銀行、公用事業(yè)、鋼鐵、交通運輸也漲幅靠前。相反，傳媒、電子、電力設(shè)備、通信、計算機跌幅靠前。有機構(gòu)分析師表示，從過去4輪牛市的經(jīng)驗來看，當市場處于震蕩的過程中時，前期表現(xiàn)好的行業(yè)大多數(shù)時候表現(xiàn)會較差，短期內(nèi)高股息和消費板塊或許更值得投資者關(guān)注。

　　OCS：

　　工業(yè)和信息化部辦公廳向各單位下發(fā)關(guān)于開展城域“毫秒用算 ”專項行動的通知（簡稱“通知”）。其中提到，推動光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備向綜合接入點和產(chǎn)業(yè)園區(qū)等用戶側(cè)部署，加快實現(xiàn)全光網(wǎng)廣泛覆蓋，構(gòu)建城域毫秒級低時延一跳入算能力。為達成目標，通知提到，需開展小顆粒光傳送網(wǎng)（OTN）、確定性網(wǎng)絡(luò)等新技術(shù)驗證；推動算力中心全光交換（OCS）、光電融合組網(wǎng)等技術(shù)應(yīng)用部署。

　　機構(gòu)表示，光學(xué)電路交換（OCS）技術(shù)通過光域直接交換實現(xiàn)低延遲、低功耗的網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，已成為光廠商競相布局的新戰(zhàn)場，并與光模塊形成互補共生的生態(tài)體系。在此背景下，光通信龍頭廠商憑借前沿技術(shù)布局和頭部客戶綁定優(yōu)勢，持續(xù)受益于OCS產(chǎn)業(yè)化進程，同時帶動配套器件廠商共同成長。

　　公司新聞

　　三花智控：公司擬將回購股份價格上限從35.75元/股調(diào)整為60元/股，并延長回購實施期限至2026年2月28日。

　　寒武紀：第三季度營收為17.27億元，同比增長1332.52%；凈利潤為5.67億元。前三季度營收為46.07億元，同比增長2386.38%；凈利潤為16.05億元。值得注意的是，三季度“牛散”章建平繼續(xù)加倉，由半年報披露的608.63萬股，增至640.65萬股，增持了32.02萬股。

　　歌爾股份：公司原擬以自有或自籌資金約104億港元收購米亞精密科技有限公司及昌宏實業(yè)有限公司100%股權(quán)，但由于交易雙方未能就交易相關(guān)的關(guān)鍵條款達成一致意見，公司決定終止籌劃本次股權(quán)收購事項。

　　紫金礦業(yè)：公司發(fā)布2025年第三季度報告，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2541.99億元，同比增長10.33%；實現(xiàn)歸母凈利潤378.64億元，同比增長55.45% 。

　　景嘉微：公司與長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容包括：雙方針對公司GPU產(chǎn)品JM11的圖形和算力特性與吉大正元安全產(chǎn)品需求，共同制定整合方案。

　　永茂泰：公司與國內(nèi)某頭部人形機器人企業(yè)簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性思考與各自產(chǎn)業(yè)&品牌優(yōu)勢，在具身智能機器人執(zhí)行器及關(guān)節(jié)零部件領(lǐng)域進行深入合作探索，共同推出極具性價比的相關(guān)產(chǎn)品并制定行業(yè)標準。

　　片仔癀：公司第三季度營業(yè)收入為20.64億元，同比下降26.28%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.87億元，同比下降28.82%。

　　華友鈷業(yè)：公司第三季度營業(yè)收入為217.44億元，同比增長40.85%；凈利潤為15.05億元，同比增長11.53% 。

　　漢威科技：公司擬以自有資金約2797.6160萬元收購重慶斯太寶25.6990%的股權(quán) ，同時擬以自有資金1800萬元對其進行增資。重慶斯太寶是一家薄膜鉑熱敏感芯片供應(yīng)商，建成并達產(chǎn)國內(nèi)首條年產(chǎn)1000萬支薄膜鉑熱敏感芯片產(chǎn)線。

　　經(jīng)緯輝開：公司擬以現(xiàn)金方式收購中興系統(tǒng)技術(shù)有限公司（簡稱“中興系統(tǒng) ”）100%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為8.5億元。

　　瑞芯微：公司芯片目前以ARM架構(gòu)為主，但已基于RISC-V架構(gòu)推出并量產(chǎn)新產(chǎn)品，后續(xù)將繼續(xù)研發(fā)基于RISC-V架構(gòu)的產(chǎn)品。

　　央視新聞聯(lián)播

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