千年殇,古风

　　熱點聚焦

　　國務(wù)院常務(wù)會議：

　　國務(wù)院總理李強7月31日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議。會議審議通過《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》。會議指出，要深入實施“人工智能+ ”行動，大力推進人工智能規(guī)?；虡I(yè)化應(yīng)用，推動人工智能在經(jīng)濟社會發(fā)展各領(lǐng)域加快普及、深度融合，形成以創(chuàng)新帶應(yīng)用、以應(yīng)用促創(chuàng)新的良性循環(huán)。會議還研究了其他事項。

　　李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，會議部署實施個人消費貸款貼息政策與服務(wù)業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息政策。會議指出，對個人消費貸款和服務(wù)業(yè)經(jīng)營主體貸款進行貼息，有利于通過財政金融聯(lián)動方式，降低居民信貸成本和服務(wù)業(yè)經(jīng)營主體融資成本，更好激發(fā)消費潛力、提升市場活力。要抓好貼息政策組織實施，加強部門協(xié)同，簡化辦理手續(xù)，推動政策盡快落地，同時嚴格監(jiān)管提高資金使用效益，確保財政資金用好用到位。

　　國產(chǎn)替代：

　　近日，英偉達算力芯片被曝出存在嚴重安全問題。此前，美議員呼吁要求美出口的先進芯片必須配備“追蹤定位”功能。美人工智能領(lǐng)域?qū)＜彝嘎?，英偉達算力芯片“追蹤定位”“遠程關(guān)閉 ”技術(shù)已成熟。為維護中國用戶網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全，依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》有關(guān)規(guī)定，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室于2025年7月31日約談了英偉達公司，要求英偉達公司就對華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風(fēng)險問題進行說明并提交相關(guān)證明材料。

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　　中美經(jīng)貿(mào)：

　　商務(wù)部新聞發(fā)言人在例行新聞發(fā)布會上表示，根據(jù)中美斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)會談共識，雙方將繼續(xù)推動已暫停的美方對等關(guān)稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天，進一步穩(wěn)定中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系，為世界經(jīng)濟發(fā)展和穩(wěn)定注入更多確定性。

　　美國關(guān)稅：

　　當(dāng)?shù)貢r間7月30日，有白宮官員對媒體表示，特朗普將于7月31日簽署行政令，對未能在8月1日截止日期前達成貿(mào)易協(xié)議的多個國家實施更高的關(guān)稅稅率?？赡馨绹畲蟮膸讉€貿(mào)易伙伴，包括加拿大、墨西哥等。

　　制造業(yè)PMI：

　　國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，7月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.3% ，比上月下降0.4個百分點，制造業(yè)景氣水平有所回落。從企業(yè)規(guī)模看，大型企業(yè)PMI為50.3% ，比上月下降0.9個百分點，高于臨界點；中型企業(yè)PMI為49.5%，比上月上升0.9個百分點，低于臨界點；小型企業(yè)PMI為46.4%，比上月下降0.9個百分點，低于臨界點。

　　發(fā)改委發(fā)布會預(yù)告：

　　據(jù)國家發(fā)展改革委微信公眾號消息，國家發(fā)展改革委解讀當(dāng)前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作發(fā)布會將于8月1日10:00召開。

　　反內(nèi)卷：

　　國家發(fā)展改革委召開2025年上半年發(fā)展改革形勢通報會。會議強調(diào)，縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，破除“內(nèi)卷式”競爭，深入推進招標(biāo)投標(biāo)制度改革，規(guī)范地方招商引資行為，推動要素順暢流通，促進民營經(jīng)濟健康發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。

　　在廣東打響地方層面金融業(yè)反內(nèi)卷第一槍后，工商銀行也在大行層面率先表態(tài)。7月30日剛剛結(jié)束的年中工作會議上，工商銀行明確要求帶頭整治“內(nèi)卷式”競爭，成為首家將反內(nèi)卷列入下半年工作重點的國有大行。

　　生育支持：

　　北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市關(guān)于完善生育支持政策體系推動建設(shè)生育友好型社會的工作措施》，包括建立生育補貼制度、增強生育保險保障功能、完善生育休假制度、加強生殖健康服務(wù) 、健全住房支持政策等15項措施。其中提到，加大對多子女家庭購房的支持力度，結(jié)合實際出臺適當(dāng)提高住房公積金貸款額度等政策。將適宜的分娩鎮(zhèn)痛及輔助生殖技術(shù)項目納入醫(yī)保支付范圍，并適時調(diào)整相關(guān)醫(yī)保支付政策。

　　基孔肯雅熱：

　　國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥管理局發(fā)布基孔肯雅熱診療方案（2025年版）。診療方案指出，基孔肯雅熱感染引起，經(jīng)伊蚊叮咬傳播的急性傳染病，臨床以發(fā)熱、關(guān)節(jié)痛、皮疹為主要特征?；卓涎艧嵩谌驘釒Ш蛠啛釒У貐^(qū)廣泛流行，流行范圍呈持續(xù)擴大趨勢。我國伊蚊分布廣泛，近年來已經(jīng)發(fā)生多起境外輸入病例導(dǎo)致的本地傳播疫情。目前我國尚無可供使用的基孔肯雅病毒疫苗。

　　主題機會

　　腦機接口：

　　為支持藥品和醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展，國家醫(yī)保局制定新上市藥品首發(fā)價格機制，新增了100多項與醫(yī)療新技術(shù)相關(guān)的價格項目。國家醫(yī)保局從立項、定價等方面入手，暢通新技術(shù)的收費通道，助力滿足臨床急需的新技術(shù)新產(chǎn)品加快收益回報。目前已公布的30批立項指南新增涉及新產(chǎn)品新設(shè)備的價格項目100多項，基本形成“價格立項與技術(shù)創(chuàng)新并行 ”的格局。比如神經(jīng)系統(tǒng)類立項指南統(tǒng)一設(shè)立“腦機接口置入費”“腦機接口適配費”等價格項目，腦機接口技術(shù)成熟獲批進入臨床后，可快速進入臨床應(yīng)用并收費。

　　腦機接口概念股有近30只，年內(nèi)股價平均上漲29.66%，整體表現(xiàn)顯著強于大盤。從資金面來看，7月31日多只腦機接口概念股獲主力資金凈流入，昆侖萬維、科大訊飛、創(chuàng)新醫(yī)療的凈流入額均超億元，分別凈流入3.64億元、2.26億元和1.16億元。樂普醫(yī)療、冠昊生物、愛朋醫(yī)療、三博腦科等個股主力資金凈流入額居前。

　　算力：

　　最強模型 GPT-5或于8月初發(fā)布。OpenAI首席執(zhí)行官奧爾特曼此前透露，OpenAI正準(zhǔn)備在8月發(fā)布新版本旗艦大模型，如果順利的話發(fā)布節(jié)點最早會在8月初。機構(gòu)表示，GPT-5有望將前期各類模型整合在一起，集推理、多模態(tài)、Agent、編程、Deep research等功能于一身，沖擊L5級別多模態(tài)AI。

　　GPT-5的推出，也帶來對算力更高要求。業(yè)內(nèi)表示，在假設(shè)GPT-5達到比GPT-4強100倍的運算能力下，該模型參數(shù)量約為18萬億元，模型訓(xùn)練用時大約需要203~225天。2025年推理市場空間有望達到2024年的三倍，2026年推理算力需求有望達到2025年的5.6倍左右。液冷或CPO概念股中，有18只概念股已發(fā)布2025年半年報，其中12家業(yè)績預(yù)增，CPO板塊表現(xiàn)較好，中際旭創(chuàng)、新易盛等行業(yè)龍頭業(yè)績均為預(yù)增。

　　公司新聞

　　西藏旅游：公司股票自2025年7月21日起已連續(xù)九個交易日以漲停價收盤，7月21日至7月31日累計漲幅達到135.98%，公司股價存在短期上漲過快可能出現(xiàn)的下跌風(fēng)險。如后續(xù)公司股票交易進一步出現(xiàn)重大異常，為保護中小投資者合法權(quán)益，公司將依規(guī)申請停牌核查。截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)需要澄清的媒體報道或市場傳聞，公司未與雅魯藏布江下游水電工程相關(guān)單位開展業(yè)務(wù)合作。

　　南方路機：公司股票價格于2025年7月30日、7月31日連續(xù)兩個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計超過20% 。根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動情形。公司基本面未發(fā)生重大變化，但近期公司股票價格脫離公司基本面情況，投資者參與交易可能面臨較大風(fēng)險，如公司股價進一步上漲，公司可能申請停牌核查。

　　中國石化：預(yù)計公司2025年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤為201億元至216億元，與上年同期相比，將下降39.5%至43.7% 。2025年上半年，面對嚴峻復(fù)雜的經(jīng)營形勢，公司加大生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)化力度，從嚴從緊控制成本費用。但受國際原油價格大幅下跌、石油石化市場競爭激烈、化工市場毛利低迷等因素影響，上半年歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降。

　　英維克：隨著AI算力的持續(xù)發(fā)展，公司希望憑借在風(fēng)冷和液冷的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，持續(xù)展開國內(nèi)外的數(shù)據(jù)中心及算力設(shè)備等行業(yè)客戶的拓展，并已構(gòu)建相對完整的液冷全鏈條技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案的能力。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

　　國恩股份：目前，公司已完成PEEK材料生產(chǎn)技術(shù)與核心工藝的開發(fā)，為加速實現(xiàn)該關(guān)鍵戰(zhàn)略材料的產(chǎn)業(yè)化與市場化，公司擬通過全資子公司浙江化學(xué)打造覆蓋PEEK從聚合到復(fù)合再到制品的全產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化平臺。同時，公司將充分利用上游產(chǎn)業(yè)自有資源，強化上下游協(xié)同發(fā)展，建設(shè)苯乙烯工程材料聚合中試平臺及30萬噸/年有機高分子改性、復(fù)合材料項目。近日，浙江化學(xué)已取得舟山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會海洋產(chǎn)業(yè)委經(jīng)濟發(fā)展局出具的項目備案。

　　匯綠生態(tài)：現(xiàn)根據(jù)市場發(fā)展的實際情況與公司整體戰(zhàn)略，控股子公司武漢鈞恒擬增加投資6億元，在鄂州市臨空經(jīng)濟區(qū)分期建設(shè)生產(chǎn)基地，鑒于此武漢鈞恒總投資約8億元。資金來源為自有資金或自籌資金。項目主要建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)廠房、研發(fā)中心、辦公設(shè)施及配套設(shè)施的建設(shè) ，以及高端光通信設(shè)備的購置和安裝。項目達產(chǎn)后，將主要生產(chǎn)400G及以上速率光模塊，滿足市場對高速率、大容量光通信模塊的需求。

　　安凱微：公司正式推出專為智能門鎖設(shè)計的AK1037系列低功耗鎖控SoC芯片。該系列芯片內(nèi)置RISC-V內(nèi)核，集成指紋識別加速、RFID卡識別、觸摸按鍵、語音播報等核心功能，具有高集成度、低功耗等特點 ?；贏K1037系列芯片的高性能、低功耗智能門鎖系統(tǒng)平臺與“交鑰匙 ”應(yīng)用方案也已完成。該解決方案也可擴展應(yīng)用于智能門禁考勤、家電控制面板及充電樁等終端。

　　三暉電氣：公司全資子公司三暉聯(lián)璟智算（上海）高科技有限公司與淄博藍絲帶健康管理有限公司簽署《產(chǎn)品銷售框架合同》，就銷售機器人設(shè)備等相關(guān)事宜，簽訂框架合同。銷售產(chǎn)品清單為：2025年不低于50臺；2026年不低于300臺；2027年不低于450臺；具體由雙方在屆時簽署的后續(xù)實施協(xié)議中確定。此次框架合同的簽署，有助于加速公司機器人業(yè)務(wù)商業(yè)化進程與應(yīng)用落地。

　　央視新聞聯(lián)播

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