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　　智能座艙及電子產(chǎn)品正成為智能汽車競爭的新焦點(diǎn)。

　　均勝電子近日公告，獲得約50億元智能座艙與車載屏幕項(xiàng)目定點(diǎn)訂單，涉及多家國內(nèi)外整車客戶。

　　除均勝電子，德賽西威、華陽集團(tuán)等供應(yīng)鏈廠商亦近期提及相關(guān)業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著智能駕駛技術(shù)逐步普及、動力系統(tǒng)趨于同質(zhì)化，車企正將競爭重點(diǎn)轉(zhuǎn)向車內(nèi)電子與交互體驗(yàn)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新一輪增長周期。

　　上游芯片進(jìn)入“換擋期 ”

　　高工智能汽車研究院的《2025年1-6月中國乘用車智能座艙前裝市場分析報(bào)告》顯示，2025年上半年，中國智能座艙市場前裝搭載率已達(dá)74.6%，預(yù)計(jì)全年將突破80% 。

　　同時，政策端正在強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》將智能座艙列入關(guān)鍵研發(fā)方向。

　　剛剛落幕的世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會所展現(xiàn)和釋放出的信號也顯示，工信部正積極推動智能座艙關(guān)鍵軟硬件的國產(chǎn)化與車云協(xié)同能力建設(shè)，并加速艙駕融合、艙泊一體等跨域集成場景的落地。

　　有汽車行業(yè)分析師對《科創(chuàng)板日報(bào)》記者表示：“隨著‘硬件堆料’進(jìn)入尾聲，智能座艙正從炫技階段邁向體驗(yàn)與生態(tài)并重的階段，成為汽車電子產(chǎn)業(yè)最具確定性的增長支點(diǎn) 。下一階段的門檻，不在屏幕數(shù)量，而在能否讓大模型落地車內(nèi)實(shí)時算力。”

　　同時該名分析師進(jìn)一步稱，行業(yè)雖保持高景氣，但增長結(jié)構(gòu)正在重構(gòu)：高通、瑞薩等國際巨頭的汽車芯片業(yè)務(wù)增速明顯放緩，而國產(chǎn)廠商憑性價(jià)比快速占據(jù)中低端市場。行業(yè)總體仍在擴(kuò)張，但增長結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)向“國產(chǎn)替代+利潤再分配 ”，上游環(huán)節(jié)進(jìn)入增速換擋期。

　　高通2025財(cái)年第三財(cái)季汽車業(yè)務(wù)增速降至21% ，較前一年同期的87%明顯回落；瑞薩、恩智浦等車規(guī)芯片廠商一季度營收下滑超9%，其中恩智浦庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)從2024年Q1的145天延長至169天。

　　四維圖新證券事務(wù)部相關(guān)人士對《科創(chuàng)板日報(bào)》記者稱，國產(chǎn)座艙芯片正加速滲透主流價(jià)位車型，“目前自主品牌車型中超過九成已搭載公司MCU或SoC方案。”該人士稱，雖然外資仍占據(jù)高端市場主導(dǎo)，但國產(chǎn)芯片在成本方面具備一定優(yōu)勢，客戶接受度也在持續(xù)上升。

　　Tier 1在利潤重構(gòu)中“上位”

　　隨著硬件毛利壓縮與艙駕融合加速，系統(tǒng)集成商正在接過利潤主導(dǎo)權(quán) 。

　　德賽西威2025年上半年智能駕駛業(yè)務(wù)收入達(dá)41.5億元，同比增長55.5%，座艙域控制器出貨量繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。公司最新一代平臺在集成高通8295芯片、自研算法及第三方應(yīng)用的同時，實(shí)現(xiàn)了更高的系統(tǒng)集成度與成本效率。

　　券商研報(bào)在研報(bào)中指出，系統(tǒng)集成能力正在成為Tier 1廠商利潤結(jié)構(gòu)改善的關(guān)鍵，相較上游單一芯片或顯示模組環(huán)節(jié) ，系統(tǒng)級方案具備更高附加值和可復(fù)制性。

　　在接受《科創(chuàng)板日報(bào)》記者采訪時，德賽西威證券部門相關(guān)人士稱，公司在上海車展已展示基于高通8775平臺的艙駕一體方案樣機(jī) ，“一個芯片可同時承擔(dān)座艙與駕駛功能，相比雙芯方案在硬件與線束上均可節(jié)省成本。 ”

　　華陽集團(tuán)投資者關(guān)系部相關(guān)人士也持有相同觀點(diǎn)，他告訴《科創(chuàng)板日報(bào)》記者：“艙駕一體方案可以降低主機(jī)廠的成本，讓更好的智能座艙體驗(yàn)下沉到十幾萬級別車型。我們也在基于高通8775打造一體化方案，目前還未拿到定點(diǎn)項(xiàng)目，還在市場化推進(jìn)中。”

　　《科創(chuàng)板日報(bào)》記者注意到，多家廠商都曾對外表示，其艙駕一體方案對比傳統(tǒng)方案，成本可以降低約30%，如卓馭科技、車聯(lián)天下等。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，Tier 1 企業(yè)正通過軟硬一體化方案，將整合能力轉(zhuǎn)化為核心競爭力與利潤來源。

　　艙駕一體化：車企自研與共研并行

　　整車廠也在加速掌握技術(shù)主權(quán) 。理想、比亞迪、小鵬等頭部車企正通過自研操作系統(tǒng) 、算法平臺與域控架構(gòu)，推動智能座艙由“采購件”轉(zhuǎn)向“整車定義件 ”。

　　理想汽車的星環(huán)OS已在內(nèi)部實(shí)現(xiàn)座艙與智駕融合架構(gòu) ，核心功能全部自研。公司介紹，該系統(tǒng)將導(dǎo)航、語音、車控等模塊統(tǒng)一在同一底層虛擬化平臺上，研發(fā)周期由傳統(tǒng)半年壓縮至四周；比亞迪DiLink平臺則打通芯片與車控域，強(qiáng)化自研芯片與電池管理系統(tǒng)協(xié)同，降低通信延時并增強(qiáng)數(shù)據(jù)安全。

　　德賽西威投資者關(guān)系部相關(guān)人士對《科創(chuàng)板日報(bào)》記者表示，艙駕一體項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2025年后量產(chǎn)車型中占比將明顯提升，同時不同車企對方案需求差異明顯，“有的客戶傾向自研，只采購硬件；也有車企希望 Tier1 提供整套系統(tǒng)集成方案。”

　　此外，AI與生態(tài)協(xié)同正成為競爭新焦點(diǎn)。小鵬、小米等廠商通過軟硬一體方案延伸體驗(yàn)邊界，小米YU7搭載的P-HUD（全景抬顯）實(shí)現(xiàn)手機(jī) 、語音、手勢跨設(shè)備互聯(lián)；小鵬在天璣系統(tǒng)中嵌入自研語義理解模型，使語音響應(yīng)更自然。

　　《科創(chuàng)板日報(bào)》記者在走訪中了解到，多數(shù)用戶在車內(nèi)使用頻率最高的仍是語音控制開窗、開關(guān)空調(diào)與播放音樂等基礎(chǔ)功能，但銷售人員在介紹時會主動強(qiáng)調(diào)座艙芯片配置：“現(xiàn)在大家買車時都在問算力和芯片是哪家的。”

　　分析人士認(rèn)為，車企自研趨勢正在重塑產(chǎn)業(yè)鏈分工：上游Tier 1需更多參與聯(lián)合開發(fā)，而終端用戶的認(rèn)知也開始由“屏幕數(shù)量”轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)能力 ”。智能座艙正從車載娛樂終端演化為整車智能化中樞，其核心競爭力已從硬件堆料轉(zhuǎn)向生態(tài)整合與算法協(xié)同。

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