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　　隨著10月交易收官，券商11月金股名單漸次披露。

　　整體來看，券商11月金股主要集中在電子、電力設備、有色金屬等板塊，騰訊控股、紫金礦業(yè)等個股被多家機構(gòu)推薦。

　　展望11月，各券商普遍認為市場大概率保持上行趨勢，科技、能源資源等板塊受到機構(gòu)青睞。部分券商認為，風格切換的概率較低，科技內(nèi)部分賽道擁擠度較高，但科技風格整體并不擁擠，建議關注科技內(nèi)部交易不擁擠的方向。

　　10月最牛金股當月漲超65%

　　回顧10月，A股各大指數(shù)漲跌不一，上證指數(shù)、北證50指數(shù)分別在10月上漲1.85%、3.54% ，而創(chuàng)業(yè)板指則在10月累計下跌1.56%，科創(chuàng)50指數(shù)則累計跌超5% 。

　　每市APP數(shù)據(jù)顯示，券商推薦10月金股中，由東方財富證券獨家推薦的國盾量子在10月上漲超65%，是10月表現(xiàn)最好的金股。由中泰證券推薦的榮信文化，在10月上漲近65%。排名第三的是由天風證券推薦的江波龍，10月上漲超46%。此外，由東興證券推薦的金銀河、由華龍證券推薦的歐科億，也在10月漲超30% 。

　　從各券商金股組合收益率表現(xiàn)來看，10月券商金股組合收益率集體回撤，在每市APP收錄的40余家券商金股組合中，僅5家券商收益率為正。具體來看，西部證券金股組合以4.05%的月度收益率排名第一，其次是平安證券金股組合（10月上漲3.16%），長城證券金股組合以2.09%的收益率排名第三，隨后是東興證券、中銀證券，也在十月取得正收益。

　　11月金股出爐，電子、有色、電力設備熱度高

　　進入11月，券商最新一期金股名單陸續(xù)出爐。

　　從目前已經(jīng)披露的金股名單來看，11月金股主要集中在電子、電力設備、有色金屬等板塊。

　　騰訊控股受到國信證券、國金證券等4家券商共同推薦，熱度暫居第一。國金證券認為，騰訊控股AI全面重塑生態(tài)系統(tǒng) ，構(gòu)建核心護城河；同時，業(yè)務結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來的盈利能力改善比單純的降本增效更具可持續(xù)性，預計未來幾年利潤增速將持續(xù)快于收入增速。

　　有色金屬板塊中，紫金礦業(yè)受到光大證券、國信證券等3家券商推薦。國信證券認為，金、銅價格共振向上背景下，公司業(yè)績彈性大、兌現(xiàn)度高，估值性價比高；紫金黃金國際的上市有望帶來估值重估。洛陽鉬業(yè) 、云鋁股份均被不少于2家券商推薦；此外，楚江新材、東方鉭業(yè)、華友鈷業(yè) 、神火股份、紫金黃金國際等公司也被部分券商推為11月金股。

　　電子板塊近期受到市場熱捧，11月金股中，包括工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、兆易創(chuàng)新等公司均被不少于2家券商推薦。其中，太平洋證券對于滬電股份的推薦理由包括：AI需求爆發(fā)拉動公司服務器交換機業(yè)務高增長；ASIC（專用集成電路）高景氣，業(yè)績持續(xù)釋放等等。

　　電力設備也是11月熱門板塊，各券商推薦的金股標的集中度較低，目前僅天賜材料獲得2家券商共同推薦。中原證券認為，六氟和電解液價格快速上漲，天賜材料作為行業(yè)龍頭將受益。此外，當升科技、金風科技、璞泰來、欣旺達、陽光電源、億緯鋰能、震?？萍嫉裙疽脖徊糠秩踢x為11月金股。

　　此外，目前被不少于兩家券商推薦的金股還有通信板塊的中際旭創(chuàng)，家電板塊的海爾智家、水泥板塊的華新水泥，以及港股的阿里巴巴-W、古茗等等。

　　機構(gòu)：11月市場趨勢依然向上

　　展望11月A股市場，各券商普遍認為市場大概率保持上行趨勢，科技、能源資源等板塊受到機構(gòu)青睞。

　　中國銀河證券策略首席楊超認為，10月受國際局勢、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)或部分行業(yè)基本面擔憂影響，市場整體風險偏好下降，追求確定性和防御性，市場整體重心略有上移，但賺錢效應并不廣泛。展望11月，A股市場預計將在政策驅(qū)動與外部環(huán)境改善的雙重支撐下呈現(xiàn)震蕩上行格局。剛剛公布的“十五五 ”規(guī)劃建議稿為市場指明了清晰的投資方向，科技自立自強、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設、國家安全能力建設等戰(zhàn)略任務將成為貫穿全月的投資主線。

　　布局上，中國銀河證券建議關注四大線索，一是TMT與科技自立自強主線，重點布局通信基礎設施、半導體制造與設備、工業(yè)軟件與互聯(lián)網(wǎng)平臺等關鍵環(huán)節(jié)；二是高端制造與綠色轉(zhuǎn)型主線，重點布局工業(yè)母機、航空航天、新能源裝備、新材料等先進制造領域；三是能源資源安全主線，重點配置煤炭、電力等供需格局偏緊領域，以及有色金屬等戰(zhàn)略性資源品種；四是金融支持實體經(jīng)濟主線。

　　中泰證券策略首席徐馳認為，往后看，市場勝率堅實，結(jié)構(gòu)牛情形下賠率空間有限，科技風格有望持續(xù) ，風格切換的概率較低。配置上，科技內(nèi)部分賽道擁擠度較高，但科技風格整體并不擁擠，建議關注：科技內(nèi)部交易不擁擠的方向，如港股互聯(lián)網(wǎng)、消費電子等；受益于聯(lián)儲降息和海外財政擴張的全球定價資源品，如黃金和銅；海外需求相關的制造業(yè) 。

　　東海證券認為，短期來看，中美貿(mào)易摩擦的緩和、美聯(lián)儲預防式降息的延續(xù)、國內(nèi)四季度增量財政政策的加速落地，將進一步提升國內(nèi)權(quán)益資產(chǎn)的確定性和持續(xù)性。在新一輪人工智能為主導的科技變革中，從基礎研究、基礎設施建設，再到AI應用到各個領域，仍然是長周期投資主線。展望11月，繼續(xù)看好科技主線，關注人工智能方向；同時，關注“十五五”規(guī)劃建議中提及的四大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和六大未來產(chǎn)業(yè)的投資機會；三是關注四季度穩(wěn)投資預期升溫下的投資機會，以及其對上游資源品需求的拉動。

　　國盛證券策略首席楊柳認為，大勢層面，中期趨勢依舊向上，短期顛簸或有增多。中期維度，貨幣寬松加碼尚有潛力，價格修復在途，盈利周期企穩(wěn)上行延續(xù) ，需求走向雖有分歧，但變數(shù)更多在節(jié)奏而非方向，中期趨勢依舊向好。

　　楊柳表示，立足當下，盡管科技產(chǎn)業(yè)的景氣趨勢持續(xù)獲得驗證，但較為極致的分化依舊是風格輪動的重要誘因。目前，以TMT為代表的科技資產(chǎn)不僅在股價與估值上明顯處于相對高位，而且在機構(gòu)籌碼配置中也首次突破40%，這也為潛在的風格收斂奠定了重要基礎，短期的風險偏好調(diào)整則可能成為籌碼順勢調(diào)整的重要誘因。配置維度，建議以適當均衡的配置應對短期顛簸。相對高位的資產(chǎn)配置中需更加重視景氣驗證的支撐，優(yōu)先關注有色、鋰電、存儲等，相對低位的資產(chǎn)配置，優(yōu)先關注具備紅利屬性的低位資產(chǎn)，如煤炭、運營商、電力等。

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