9月29日 ，A股市場全面上漲 ，券商板塊爆發(fā)，華泰證券、廣發(fā)證券等多只券商股漲停。值得注意的是 ，券商H股板塊漲幅更為突出 ，華泰證券H股盤中漲幅一度接近18%，廣發(fā)證券H股一度漲超14% 。
9月29日 ，香港證監(jiān)會最新公布了一組上半年證券業(yè)財報 ，香港證券業(yè)凈利潤在不斷創(chuàng)新高的交易額帶動下環(huán)比增加14%，增速最明顯的業(yè)務收入是交易凈傭金收入和投資銀行 ，分別為23% 、33% ，虛擬資產(chǎn)交易的傭金收入1.28億港元 。
多家非銀金融賣方研究團隊表示，業(yè)績支撐或為券商股補漲的主要原因，前期回調(diào)之后也出現(xiàn)了左側(cè)布局的機會 ，預計今年三季度券商板塊還會延續(xù)較好的業(yè)績。
香港證券業(yè)上半年盈利增加14%
據(jù)香港證監(jiān)會最新公布的上半年證券業(yè)財務報告 ，香港證券業(yè)在今年上半年維持穩(wěn)定增長，交易總額由81.1萬億港元增加22%至99.2萬億港元 ，其凈盈利在創(chuàng)新高的交易額帶動下環(huán)比（相對2024年下半年）增加14%至289億港元 。
這主要得益于交易傭金穩(wěn)步增長 ，加上開支及利息支出減少，這些均帶動盈利上升 。增速較高的收入分項包括來自證券交易的凈傭金收入以及就機構(gòu)融資提供意見的收入 ，分別增加23%至136億港元 、增加33%至20億港元。
其中 ，來自證券交易的凈傭金收入由111億港元增加23%至136億港元，與交易總額的增幅一致；來自提供意見服務以及包銷及配售證券的收入達134億港元 ，而就機構(gòu)融資提供意見的收入增幅（5億港元）抵銷了包銷收入的降幅（3億港元） 。
資產(chǎn)管理相關費用收入由2024年下半年的218億港元減少19%至2025年上半年的176億港元 。然而 ，證券交易商的管理資產(chǎn)由2024年12月底的11.8萬億港元增加至2025年6月底的13.0萬億港元。收入減少主要是受費用確認時間影響（尤其是表現(xiàn)費用收入），相關金額在2024年12月而非2025年上半年記賬 。
數(shù)據(jù)顯示 ，今年上半年所有香港聯(lián)交所參與者的合計凈盈利總額為156億港元 ，較之前六個月增加34% 。其中，C組經(jīng)紀行的凈盈利倍增至25億港元。
香港證監(jiān)會中介機構(gòu)部執(zhí)行董事葉志衡表示：“香港持牌法團表現(xiàn)穩(wěn)健，再次彰顯香港金融業(yè)在應對瞬息萬變的營商環(huán)境時盡展優(yōu)勢、靈活善變 ，凸顯了持牌法團對推動香港作為頂尖國際金融中心的持續(xù)成功發(fā)揮關鍵作用。香港證監(jiān)會一直不遺余力地促進金融業(yè)的長遠可持續(xù)發(fā)展與多元化 ，在確保業(yè)界能夠保持韌力的同時保障投資者的權(quán)益 。 ”
三季度業(yè)績有望高增
國慶節(jié)前倒數(shù)第二個交易日，券商AH股板塊爆發(fā) ，H股漲幅更為明顯 。中國內(nèi)地證券業(yè)受益于市場成交活躍 ，中國香港證券業(yè)亦如此，此外還疊加了港股IPO等股權(quán)融資的表現(xiàn)。
多位賣方研究分析師表示 ，券商板塊補漲的主要原因在于前期回調(diào)了不少 ，而券商股是有業(yè)績支撐的 。
國泰海通非銀金融劉欣琦團隊表示，三季度非銀板塊業(yè)績有望保持高增 ，繼續(xù)看好配置力量（含居民資金入市） ，加上業(yè)績改善的雙輪驅(qū)動的非銀板塊尤其是券商 、金融科技及創(chuàng)投板塊行情 。
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