“現(xiàn)在DDR4已經(jīng)很難找了，很多地方都缺貨 。 ”在位于深圳華強(qiáng)北的存儲(chǔ)現(xiàn)貨市場 ，《科創(chuàng)板日報(bào)》記者連續(xù)對多種頻率與容量規(guī)格的內(nèi)存條進(jìn)行詢價(jià) ，得到的答復(fù)幾乎都是“無現(xiàn)貨 ” 。
由于國內(nèi)外存儲(chǔ)原廠釋出DDR4減產(chǎn)甚至停產(chǎn)預(yù)期，存儲(chǔ)行業(yè)一改去年價(jià)格跌勢 ，行情變得緊俏。除部分DDR4內(nèi)存條缺貨外 ，在貿(mào)易端從顆粒到內(nèi)存條的DDR4產(chǎn)品，漲價(jià)也成為普遍狀況 。
不過 ，一名存儲(chǔ)模組廠商高管告訴《科創(chuàng)板日報(bào)》記者 ，當(dāng)前供需矛盾的存在并不在于需求端有新增爆發(fā)，而是供給緊張導(dǎo)致價(jià)格上漲 。終端市場向DDR5產(chǎn)品的代際轉(zhuǎn)換也存在滯后性，引發(fā)局部供需失衡。
由于工業(yè)、安防 、電視等利基市場對DDR4產(chǎn)品仍有穩(wěn)定需求支撐 ，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì) ，DDR4產(chǎn)品淘汰仍需3-5年的時(shí)間周期 。
多款DDR4內(nèi)存條華強(qiáng)北市場現(xiàn)貨難求
6月6日，《科創(chuàng)板日報(bào)》記者以消費(fèi)者身份走訪深圳華強(qiáng)北市場 ，實(shí)地了解DDR4與DDR5內(nèi)存條的渠道供貨與價(jià)格變動(dòng)情況 。從商戶構(gòu)成來看 ，本次走訪覆蓋了白牌供貨 、品牌代工與二手回收三類門店。
存儲(chǔ)現(xiàn)貨市場對價(jià)格反應(yīng)往往更加敏感。多數(shù)與《科創(chuàng)板日報(bào)》記者交流的華強(qiáng)北商家反饋，DDR4價(jià)格近期大幅上漲并伴隨現(xiàn)貨緊缺 ，而DDR5價(jià)格相對穩(wěn)定 ，SSD此前因?yàn)橐呀?jīng)小幅度上漲過了，目前價(jià)格穩(wěn)定 。商戶判斷 ，受芯片原材料緊缺影響 ，內(nèi)存與存儲(chǔ)產(chǎn)品未來仍有進(jìn)一步上漲空間 。
《科創(chuàng)板日報(bào)》記者以一款DDR4 3600MHz 16GB裸條為切入口向多家門店詢問，結(jié)果普遍反饋“無貨” ，顯示該規(guī)格在渠道端已出現(xiàn)現(xiàn)貨緊缺現(xiàn)象。不僅如此 ，《科創(chuàng)板日報(bào)》記者還連續(xù)對多種頻率與容量規(guī)格的內(nèi)存條進(jìn)行詢價(jià)，得到的答復(fù)幾乎都是“無現(xiàn)貨 ” 。
一位自稱為金士頓代工的商家表示，該型號(hào)一周前還可以110元的價(jià)格成交 ，近期已上漲至135元 ，漲幅超過20% 。但他以“涉及渠道保密 ”為由，未透露具體的拿貨與出貨價(jià)格。若接受上月庫存 ，仍可按原價(jià)成交 。他坦言道：“內(nèi)存這個(gè)月有點(diǎn)太‘神經(jīng)質(zhì)’了 。”
據(jù)CFM閃存市場數(shù)據(jù) ，今年5月，貿(mào)易端部分DDR4顆粒甚至在短短半個(gè)多月內(nèi)價(jià)格迅速跳漲超50%。并且 ，適用于手機(jī)等移動(dòng)終端的LPDDR4X產(chǎn)品也受原廠產(chǎn)能收縮影響供應(yīng)相對不足 ，現(xiàn)貨價(jià)格被迅速抬高 。
DDR4顆粒近期價(jià)格走勢，數(shù)據(jù)源自CFM閃存市場
相比之下 ，DDR5價(jià)格基本保持穩(wěn)定 ，商家普遍表示“目前沒什么漲幅 ” 。因DDR4現(xiàn)貨短缺，一些商家還在與記者的交流中 ，主動(dòng)推薦將需求轉(zhuǎn)向DDR5產(chǎn)品。
《科創(chuàng)板日報(bào)》記者注意到 ，在京東等線上平臺(tái)，同款金士頓DDR4 3600MHz 16GB內(nèi)存條在一周內(nèi)價(jià)格由197元升至267元，漲幅超過30% ，亦反映出市場整體漲價(jià)趨勢 。
用于PC的DDR4內(nèi)存條價(jià)格走勢 ，數(shù)據(jù)源自CFM閃存市場
除內(nèi)存條外，固態(tài)硬盤也成為本輪價(jià)格上行的重要品類 。在春節(jié)前后曾出現(xiàn)過小幅調(diào)價(jià) ，但整體漲勢有限 ，目前市場已進(jìn)入觀望階段。有商家表示，SSD在年后至今已明顯漲價(jià) ，“現(xiàn)在原廠芯片緊 ，固態(tài)這邊也開始往上走了。 ”
DDR4漸入淘汰期 利基市場仍有需求支撐
一家國內(nèi)的內(nèi)存模組廠商高管告訴《科創(chuàng)板日報(bào)》記者，盡管還沒接收到國內(nèi)存儲(chǔ)原廠的正式通知 ，但業(yè)內(nèi)已形成DDR4停產(chǎn)預(yù)期 。加上DDR4產(chǎn)品在三星、美光 、海力士等海外存儲(chǔ)芯片原廠確認(rèn)停產(chǎn)后 ，今年年后市場行情就開始發(fā)酵，供應(yīng)明顯減少 。
從需求端來看 ，該人士稱 ，此輪DDR4漲價(jià)并非需求側(cè)有新的爆發(fā)增長，而主要是原廠調(diào)控產(chǎn)能 、供給減少的結(jié)果。
同時(shí)，“市場需求從DDR4向DDR5產(chǎn)品的代際轉(zhuǎn)換 ，確實(shí)還沒有那么快” 。這一滯后性也形成了局部的供給失衡 ?；蛞惨l(fā)渠道商的囤貨拉價(jià)行為。
據(jù)了解 ，盡管DDR4已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)品生命周期的后半程，但在工業(yè)、消費(fèi)等利基型市場中 ，由于對存儲(chǔ)性能要求不高 ，且小容量DDR4及LPDDR1-LPDDR4x等產(chǎn)品的穩(wěn)定性和兼容性優(yōu)勢明顯，使其仍有較大的空間余量 ，并在電視 、安防 、車載基礎(chǔ)模塊等場景應(yīng)用中形成相對穩(wěn)定的需求支撐 。
以頭部存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)廠商兆易創(chuàng)新為例 ，2024年其DDR4產(chǎn)品出貨量仍保持增長，產(chǎn)品營收及出貨量實(shí)現(xiàn)了同比超過翻倍的增長幅度 。據(jù)了解 ，該公司DDR4產(chǎn)品主要應(yīng)用于TV、工業(yè)、安防等領(lǐng)域。在兆易創(chuàng)新今年的產(chǎn)品規(guī)劃中 ，LPDDR4將在今年下半年貢獻(xiàn)新增收入，并且DDR4 8Gb產(chǎn)品今年開始在TV等領(lǐng)域的客戶導(dǎo)入 。
東芯股份在其最新的年報(bào)中表示 ，隨著物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備量級(jí)突破百億規(guī)模 ，疊加傳統(tǒng)設(shè)備存儲(chǔ)升級(jí)需求，利基型DRAM市場展現(xiàn)出區(qū)別于標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)市場的強(qiáng)抗周期屬性，預(yù)計(jì)未來五年將維持5%-7%的復(fù)合增長率 。
前述存儲(chǔ)模組廠商人士表示 ，預(yù)估DDR4產(chǎn)品的淘汰至少還需要3-5年的周期。
隨著新的市場需求起量 ，從幾大業(yè)內(nèi)存儲(chǔ)原廠的減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，再到第三方渠道商漲價(jià)甚至缺貨 ，無疑將共同推動(dòng)市場的供需雙方 ，加速轉(zhuǎn)向性能更佳 、供應(yīng)更穩(wěn)定的DDR5世代產(chǎn)品 。
多家A股公司搶灘DDR5 AI趨勢下加速迭代
隨著DRAM領(lǐng)域的產(chǎn)品代際逐步轉(zhuǎn)換，已有多家國內(nèi)存儲(chǔ)芯片廠商通過先發(fā)的產(chǎn)品布局從中受益 。
由于DDR5下游滲透率提升 ，瀾起科技2024年DDR5內(nèi)存接口芯片出貨量已經(jīng)超過DDR4內(nèi)存接口芯片。且該公司也率先于行業(yè)開啟DDR5子代的持續(xù)迭代 ，2024年其DDR5第二子代內(nèi)存接口芯片出貨量超過第一子代產(chǎn)品。
瀾起科技在近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，受益于AI產(chǎn)業(yè)趨勢的推動(dòng) ，以及內(nèi)存接口行業(yè)的迭代規(guī)律 ，預(yù)計(jì)今年DDR5內(nèi)存接口芯片的需求及滲透率較2024年大幅提升 。截至2025年4月22日，瀾起科技預(yù)計(jì)在2025年第二季度交付的互連類芯片在手訂單金額合計(jì)將超過12.9億元 。市場行情火熱 ，瀾起科技表示其仍在陸續(xù)收到客戶的新訂單。
國信證券分析師胡劍團(tuán)隊(duì)的研報(bào)觀點(diǎn)顯示 ，從競爭格局來看，內(nèi)存接口芯片從DDR2世代發(fā)展到DDR5世代，參與廠商越來越集中 。與DDR4世代類似 ，DDR5內(nèi)存接口芯片主要由三家主流供應(yīng)商提供 ，瀾起科技是其中之一 。
今年一季度，瀾起科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.22億元 ，同比增長65.78% ，環(huán)比增長14.43%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.25億元，同比增長135.14% ，環(huán)比增長21.13%。
根據(jù)QYResearch的數(shù)據(jù) ，2024年全球內(nèi)存接口芯片市場規(guī)模為10.09億美元，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模為12.68億美元 ，2031年市場規(guī)模為57.02億美元 ，2025-2031年的CAGR為28.5% 。
隨著DDR5內(nèi)存模組滲透率的持續(xù)提升，以及下游內(nèi)存模組廠商庫存水位的改善 ，聚辰股份配套DDR5內(nèi)存模組的SPD產(chǎn)品的銷量同比實(shí)現(xiàn)大幅度增長 ，并成為該公司業(yè)績增長的重要驅(qū)動(dòng)力 。
在今年一季度，聚辰股份營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)2.61億元，較去年同期基本持平 ，歸母凈利潤達(dá)到9948萬元 ，同比增長94.71%。中銀國際分析師蘇凌瑤研報(bào)觀點(diǎn)稱，個(gè)人電腦和服務(wù)器市場規(guī)模的增長將相應(yīng)帶動(dòng)對內(nèi)存模組需求量的提升 ，有望為聚辰股份SPD 業(yè)務(wù)的擴(kuò)張創(chuàng)造更大的空間 。
佰維存儲(chǔ)與江波龍兩家國內(nèi)主流模組廠商 ，在DDR5的企業(yè)級(jí)及C端產(chǎn)品 、品牌布局已經(jīng)趨于完善 。
佰維存儲(chǔ)DDR5內(nèi)存模組和LPDDR5X嵌入式存儲(chǔ)產(chǎn)品正持續(xù)導(dǎo)入市場。面向AI手機(jī)，佰維存儲(chǔ)已量產(chǎn)12GB、16GB等大容量LPDDR5X產(chǎn)品；面向AI PC已推出高端DDR5超頻內(nèi)存條 、PCIe 5.0 SSD等高性能存儲(chǔ)產(chǎn)品 ，其中超頻內(nèi)存條傳輸速率最高可達(dá)8200Mbps ，并支持?jǐn)?shù)據(jù)糾錯(cuò)機(jī)制 、智能電源管理等功能 。
江波龍內(nèi)存條涵蓋DDR4及DDR5規(guī)格，可滿足入門級(jí)、主流及高性能市場需求；企業(yè)級(jí)應(yīng)用方面 ，該公司亦提供DDR5 RDIMM ，可滿足企業(yè)級(jí)應(yīng)用對可靠性及可擴(kuò)展性的要求 。江波龍表示，公司正加大投資力度 ，加快高端消費(fèi)級(jí)及企業(yè)級(jí)DDR5產(chǎn)品量產(chǎn) ，以滿足游戲 、服務(wù)器及工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用對大容量 、高帶寬及低功耗內(nèi)存產(chǎn)品的需求。
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