今日（7月3日），A股三大指數(shù)集體上漲 ，滬指再創(chuàng)年內(nèi)新高。截至收盤 ，滬指漲0.18%，收報(bào)3461.15點(diǎn)；深證成指漲1.17% ，收報(bào)10534.58點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.90% ，收報(bào)2164.09點(diǎn) 。
滬深兩市成交額為13098億元，較昨日縮量672億元 。
個(gè)股方面，超過3200只股票上漲 ，逾60只股票漲停。消費(fèi)電子、生物制品 、電子元件 、化學(xué)制藥、電池 、中藥板塊漲幅居前 ，船舶制造 、采掘行業(yè)跌幅居前 。
今日A股依然活躍，滬指盤中創(chuàng)出年內(nèi)新高 ，深證成指創(chuàng)3個(gè)月來新高 ，創(chuàng)業(yè)板大漲約2% 。但細(xì)觀盤面，有兩點(diǎn)說明 ，目前點(diǎn)位紅紅火火之下 ，市場心態(tài)其實(shí)還非常糾結(jié)。
一是成交量繼續(xù)萎縮，滬深兩市成交額較昨日縮量672億元 ，總體而言仍是處于存量博弈中。
二是萬得全A平均股價(jià)（8841719）修復(fù)滯后于指數(shù)漲幅 。今日萬得全A平均股價(jià)收于21.93元 ，距離3月高點(diǎn)22.84元還有約4%的距離 。這說明有相當(dāng)多股票仍未能修復(fù)前期的“坑 ”，指數(shù)新高過程中個(gè)股冷熱不均?！百嵵笖?shù)不賺錢 ”的感受可能較為普遍 。
但市場糾結(jié)期可能不會(huì)太久 。有更多跡象表明 ，市場環(huán)境與投資者心態(tài)趨于好轉(zhuǎn)。
7月2日 ，上交所發(fā)布最新的A股新開戶數(shù)據(jù)，今年6月A股新開戶約165萬戶，上半年累計(jì)新開戶數(shù)達(dá)到1260萬戶 ，較2024年上半年累計(jì)新開戶數(shù)949萬戶增長超32% 。
新增開戶雖可能不會(huì)馬上帶來資金入市 ，但至少表明目前A股關(guān)注度大幅提升，且可能成為下一個(gè)居民財(cái)富重要“蓄水池” 。如申萬宏源研究A股策略首席分析師傅靜濤就在2025年中期策略中表示 ，2025年是存款到期再配置高峰期 ，居民資產(chǎn)配置遷移可能初露崢嶸。
監(jiān)管的重磅表態(tài)也給市場吃了一顆定心丸 。據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站昨晚消息，中國證監(jiān)會(huì)黨委召開擴(kuò)大會(huì)議 。會(huì)議強(qiáng)調(diào) ，牢記我國資本市場中小投資者眾多的最大市情 ，不斷完善投資者保護(hù)制度體系，堅(jiān)決維護(hù)市場“三公 ”。要統(tǒng)籌對內(nèi)改革與對外開放 。深入推進(jìn)以“兩創(chuàng)板 ”改革為抓手的新一輪全面深化資本市場改革 ，不斷以改革優(yōu)制度、增活力 。全力抓好資本市場自主開放重點(diǎn)舉措落地 ，以做強(qiáng)主場為方向，持續(xù)提升A股市場吸引力、競爭力。
因此 ，即使手中個(gè)股或ETF 、基金等暫時(shí)落后于大盤漲幅 ，也不必太過擔(dān)心。畢竟，在任何資本市場，長遠(yuǎn)來看板塊與個(gè)股的節(jié)奏差異本就是常態(tài) 。只要持倉標(biāo)的邏輯未變 、基本面扎實(shí) ，尤其是契合即將到來的中報(bào)業(yè)績驗(yàn)證期 ，其估值修復(fù)與補(bǔ)漲潛力依然值得期待 。
最后我們來看看今日市場熱點(diǎn)。
1、券商板塊
6月以來A股指數(shù)上攻過程中，券商板塊功不可沒 。今日 ，本輪領(lǐng)頭的國盛金控在經(jīng)過昨日下跌8.3%后企穩(wěn)回升 ，帶動(dòng)板塊走強(qiáng)，最終上漲2.65%報(bào)收 。
中國銀河指出 ，國家“穩(wěn)增長 、穩(wěn)股市”“提振資本市場”的政策目標(biāo)仍將持續(xù)定調(diào)券商板塊未來走向 ，流動(dòng)性適度寬松環(huán)境延續(xù) 、資本市場環(huán)境持續(xù)優(yōu)化、投資者信心重塑等多方面因素共同推動(dòng)證券板塊景氣度上行，中長期資金擴(kuò)容預(yù)期進(jìn)一步增強(qiáng)基本面改善預(yù)期。目前板塊估值處于2010年以來約21.3%分位 ，仍然具備較高安全邊際 ，板塊配置正當(dāng)時(shí) 。
2 、消費(fèi)電子
今日消費(fèi)電子板塊震蕩走強(qiáng)，朝陽科技 、新亞電子漲停 ，智立方、碩貝德 、英派斯 、藍(lán)思科技、歌爾股份等跟漲 。元器件 、AI手機(jī) 、PC、蘋果概念、無線耳機(jī)等消費(fèi)電子細(xì)分領(lǐng)域也放量上攻。
東海證券認(rèn)為 ，電子行業(yè)需求在緩慢復(fù)蘇，價(jià)格有所回暖；海外壓力下自主可控力度依然在不斷加大，可逢低緩慢布局 。
銀河證券預(yù)計(jì) ，2025年AI手機(jī)滲透率達(dá)34% ，AI PC滲透率或從2024年的0.5%躍升至2028年的79.7% 。下半年關(guān)注三條主線：AI創(chuàng)新鏈 、國產(chǎn)替代與周期復(fù)蘇產(chǎn)業(yè)鏈，看好AI應(yīng)用持續(xù)落地帶來的傳統(tǒng)消費(fèi)電子的換機(jī)周期 ，同時(shí)看好AI終端硬件如耳機(jī) 、眼鏡、周邊硬件等。
此外值得注意的是 ，今日消費(fèi)電子板塊雖然個(gè)股表現(xiàn)搶眼，指數(shù)（931494）也上漲2.36% ，但該指數(shù)今年高點(diǎn)是2月下旬的4015.85點(diǎn) ，目前點(diǎn)位距離2月高點(diǎn)有15%的差距 。這也給大家提了個(gè)目前的操作思路：今日上漲除了消息面提振外，也是資金高低位切換需求所致；結(jié)構(gòu)性行情中高拋低吸是個(gè)不錯(cuò)的選擇 。
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